預見2024：《2024年中國廢鋼行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、鞍鋼股份(000898.SZ)、華菱鋼鐵(000932.SZ)、華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)等

本文核心數據：廢鋼行業發展歷程;廢鋼行業政策背景;廢鋼行業市場規模;廢鋼行業競爭格局;廢鋼行業前景預測

行業概況

1、定義

廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。簡要來說以下都屬于廢鋼：鋼鐵廠生產過程中不能成為產品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等生產性廢鋼，又稱自產廢鋼)、下游加工企業生產過程中產生的邊角料(又稱加工廢鋼，屬于社會廢鋼)以及失去使用價值的報廢設備、構件中的鋼鐵材料(又稱折舊廢鋼，屬于社會廢鋼)。實際交易中材質成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵。鐵礦石和廢鋼是鋼鐵行業的兩種主要原料，其中廢鋼屬于可回收的再生資源。根據材料來源廢鋼可分為自產型廢鋼、加工型廢鋼以及折舊型廢鋼。

2、產業鏈剖析

廢鋼根據來源可以分為“自產廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產廢鋼”由鋼鐵企業下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造;“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業、回收加工企業等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新造鋼。由于廢鋼雜質成分較多、品質分布不一，往往需要經過設備處理成爐料后才能用于煉鋼。處理過程主要起到拆解分類、去除雜質、品質分選、控制體積、控制密度等作用，而處理過程中所用到的設備統稱廢鋼處理設備。一般而言，廢鋼加工企業的類型決定了它們處理廢鋼所用的設備。下游應用多為與鋼材相關的行業，比如工業建筑、軌道交通、汽車制造等行業。

廢鋼行業的上游主要是煉鋼過程中產生的廢鋼以及現存的鋼鐵折舊等產生的廢鋼，中游的參與企業有中國再生資源開發有限公司、江蘇華宏科技股份有限公司以及天奇自動化工程股份有限公司等，下游廢鋼加工過后的應用市場，比如工業建筑、基礎設施、軌道交通等領域。

行業發展歷程

中國廢鋼行業發展起步較晚，在鋼鐵工業如火如荼發展的同時并沒有跟上其步伐，導致在煉鋼廢鋼比上與國外發達國家、甚至一些發展中國家都存在一定差距。2010年以來，國家開始對廢鋼行業進行更多的政策規劃支持，給我國廢鋼行業的發展的騰飛提供較大助力。

行業發展政策

廢鋼鐵是唯一可大量替代鐵礦石的鐵素原料，是可無限循環利用的綠色再生資源。“十三五”期間，廢鋼鐵產業得以快速發展，廢鋼鐵循環利用水平創歷史新高，廢鋼鐵回收、拆解、加工、配送、應用“一體化”開始推進。根據我國國民經濟“十三五”規劃至“十四五”規劃，國家對廢鋼行業的政策經歷了從“低碳發展”“過剩產能退出”到“結構調整”“綠色化改造”的變化。

行業發展現狀

1、供給：廢鋼鐵資源總產量十分可觀

快速增長的廢鋼資源對我國鋼鐵工業的流程結構、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產生重要影響。根據Mysteel數據顯示，2023年全國廢鋼鐵資源總產量為24900萬噸，同比減少0.31%。其中社會廢鋼資源量在20384萬噸，鋼鐵企業自產廢鋼4516萬噸。

2、需求：廢鋼消耗量略有下跌

我國是鋼鐵生產和消費大國，粗鋼產量連續十幾年居世界第一。國家統計局數據顯示，2011-2023年，我國粗鋼產量呈波動遞增趨勢，自2020年底開始，國內圍繞雙碳和綠色制造等目標，多部門要求堅決壓減粗鋼產量，在鋼鐵行業產能置換和信息預警等方面都作了新的部署，致使2021年全國粗鋼產量有所下降。2021年全年，我國粗鋼產量103524.3萬噸，同比下降2.8%，這是我國粗鋼產量近6年以來首次實現同比減少。2023年，我國粗鋼產量101908.1萬噸，同比增長0.6%。2024年1-5月份，全國粗鋼產量43861.4萬噸。

在整體鋼鐵產量緊縮的環境下，廢鋼消耗量也有所下降。根據中國廢鋼協會數據統計，2016-2020年，中國廢鋼消耗量呈現逐漸提升趨勢，隨后在2021-2023年小幅下跌，至2023年廢鋼消耗量為2.13億噸。

行業競爭格局

1、中國廢鋼企業競爭格局

通過匯總中國廢鋼行業相關企業，依據企業市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊，第一梯隊由寶鋼、首鋼等代化的鋼鐵聯合企業組成。第二梯隊為中國再生資源開發有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

根據中國廢鋼協會數據統計，2023年我國廢鋼消耗量為2.13億噸。根據各鋼鐵上市企業廢鋼消耗量測算，2023年我國廢鋼市場份額中，寶鋼股份占比最高，達5.23%，其次分別為馬鋼、柳鋼、南鋼、山鋼，其余企業市場份額不足1%。

2、中國廢鋼區域競爭格局

從代表性企業分布情況來看，遼寧、河北、江蘇省等代表性企業較多，如鞍鋼集團、河鋼集團、華宏科技等。

行業發展前景及趨勢預測

綠色發展成為鋼鐵行業未來發展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產業的健康發展對鋼鐵工業實現碳中和具有重要意義。廢鋼市場也相應面臨良好機遇，未來廢鋼行業有望持續高速發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國廢鋼（再生金屬資源）行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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