預見2024：《2024年中國罐頭行業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發展前景等)

罐頭行業主要上市公司：歡樂家(300997);開創國際(600097);豐島食品(873707);光明肉業(600073);林家鋪子(871930);金字火腿(002515);凱欣股份(835850);雙匯發展(000895)等

本文核心數據：中國罐頭生產企業新增注冊數量;中國罐頭產量;中國罐頭進出口規模;中國罐頭表觀消費量;中國規模以上罐頭企業營業收入

行業概況

1、定義

罐頭食品簡稱罐頭，是將符合要求的原料經分選、修整、烹調(或不經烹調)、裝罐、密封、殺菌、冷卻制成的具有一定真空度、能長期保存的罐藏食品。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》， 罐頭產品主要分為肉禽類罐頭、水產品罐頭、蔬果罐頭、其他罐頭食品。

2、產業鏈剖析：下游銷售渠道較廣

罐頭行業的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉類、水產品等基礎原料和食品添加劑，另外，罐頭包裝也必不可少;中游為罐頭生產企業;下游為各類型銷售渠道，包括線上和線下渠道。

上游原材料供應商主要有牧原股份、溫氏股份、新希望、宏輝果蔬等企業，包裝材料代表性企業包括昇興股份、英聯股份等;中游罐頭生產企業包括上海梅林、歡樂家、古龍食品、林家鋪子等，下游銷售渠道包括淘寶、京東等線上渠道，永輝超市等線下渠道。

行業發展歷程：進入轉型發展階段

中國罐頭行業發展主要進了四個發展階段，包括起步階段、早期發展階段、快速發展階段、轉型發展階段。行業主要發展歷程介紹如下：

行業政策背景：支持罐頭產業發展壯大，強化食品安全監管

1、行業法律法規

法律法規層面，國家發布了《中華人民共和國農產品質量安全法》(2022年修訂)、《中華人民共和國食品安全法》(2021年修訂)等法律法規，來約束罐頭等食品生產企業的香味，強化食品安全意識，提升食品經營監督管理水平。

2、行業政策規劃

2023年以來，國家陸續發布《中國罐頭食品產業十四五發展規劃綱要》《關于培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業的指導意見》等政策，支持罐頭產業發展壯大。2023-2024年中國罐頭行業重點政策匯總解讀如下：

行業發展現狀

1、中國罐頭生產企業注冊數量：新增注冊企業數量波動下降

2017年以來，中國罐頭生產企業新增注冊數量呈現波動下降趨勢，2017-2020年罐頭生產企業新增注冊數量在100家以上，2021年下降至55家，2022年和2023年僅有18家和13家。

2、中國罐頭產量分析：2010-2023年中國罐頭產量先增后減

我國罐頭行業已經具備了滿足國內市場迅速增長的生產能力，農副產品等原料供應充足，形成了一批老字號和龍頭企業。2010-2023年中國罐頭產量先增后減，2016年累計中國罐頭產量為1394.86萬噸，為2010-2023年峰值。2017年以來，我國罐頭產量有所下降，到2022年產量下降至889.73萬噸。初步統計，2023年中國罐頭產量在860萬噸左右。

3、中國罐頭進出口規模：2023年進出口規模均上升

2019-2023年中國罐頭的出口規模先下降后上升，2023年達到249萬噸，同比增長8.84%;進口規模始終在10萬噸以下，2023年為7萬噸，較2022年同比增長28.88%。2024年1-5月，中國罐頭出口規模和進口規模分別為99萬噸和3萬噸。整體來看，中國罐頭行業進出口處于貿易順差狀態。

4、中國罐頭表觀消費量情況：2023年中國罐頭表觀消費量約為625萬噸

2019-2023年，中國罐頭表觀消費量呈現波動下降趨勢，2023年中國罐頭表觀消費量約為625萬噸，較2022年同比下降6.16%。

注：此處表觀消費量=產量+進口量-出口量。

5、中國罐頭行業市場規模：2023年市場規模約為27億美元

2016年以來，中國規模以上罐頭企業營業收入呈現波動下降趨勢，2020年以來收入趨于平穩。2021年，中國規模以上罐頭企業營業收入在1173億元左右，較2020年小幅增長0.17%。2022年中國規模以上罐頭企業營業收入在1144億元左右。初步統計，2023年中國規模以上罐頭企業營收規模在1115億元左右。

注：2015-2021年數據來源于工信部和中國罐頭工業協會，2022年和2023年數據為根據產量增速測算獲得。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

從罐頭上市公司罐頭業務營收排名看，2023年光明肉業罐頭業務營收領先于其他上市公司，林家鋪子緊隨其后，歡樂家、豐島食品、開創國際罐頭業務營收規模均在5億元以上，分別位列第3至第5名。

2、區域競爭格局分析

從區域分布看，中國罐頭生產企業主要分布在山東、浙江、福建、遼寧、河北、江蘇、廣東等省份，其中山東的罐頭生產企業數量較多，超過700家。

注：1、數據截至2024年7月10日;2、搜索范圍為“企業名”“經營范圍”“企業簡介”“產品/品牌”;3、行業選擇“罐頭食品制造業”。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：引入新技術、拓展新渠道

《中國罐頭食品產業十四五發展規劃綱要》顯示，罐頭行業正在持續推動智能化、專業化、綠色化改革。以深層加工和生物技術、裝備技術、信息技術為重點的新一輪罐頭食品產業科技革命將深入發展，原料綠色貯(凍)藏、生產過程環境保護、生態循環、新型包裝等技術的集成應用，將為罐頭食品產業高質量發展注入新的動能。

迅速興起的“互聯網+罐頭”，改變了罐頭食品商超流通的單一傳統銷售模式，線上平臺擴大了罐頭市場覆蓋面，消費人群有所增加，影響力有所提升。隨著全行業“增品種、提品質、創品牌”步步深入，罐頭市場的品種豐富度、品質滿意度和品牌認可度一定能夠進一步躍升，罐頭國內消費給行業發展帶來新的機遇和活力。

2、發展前景：2029年中國規模以上罐頭企業營業收入將超1200億元

近年來，行業內企業積極利用直播等營銷新渠道拓展業務，同時通過舉辦罐頭文化節等活動提升罐頭產業關注度，另外，產業集群建設、人才培養等也工作也在持續推動中。預計不久中國罐頭行業規模以上罐頭企業營業收入將恢復增長趨勢，到2029年中國規模以上罐頭企業營業收入將超過1200億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國罐頭行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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