預見2024：《2024年中國玻璃纖維行業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發展前景等)

玻璃纖維行業主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);正威新材(000834)等

本文核心數據：中國玻璃纖維產能;中國玻璃纖維產量;中國玻璃纖維需求量;中國玻璃纖維競爭格局

行業概況

1、定義

玻璃纖維是一種無機非金屬材料，主要成分包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣等。因具有絕緣、耐熱、耐腐蝕等特性，玻璃纖維被廣泛應用于建筑、交通、風電、電子等行業。

玻纖根據組成成分可以分為無堿、中堿、耐堿、高強度紗等;根據纖維長短，可以分為連續紗、定長紗、玻璃纖維棉等;根據單絲直徑可以分為：粗紗和細紗，細紗主要可以分為電子紗、工業紗。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

玻璃纖維行業與上、下游之間的關聯性較強。上游對應礦石(葉臘石、高嶺土、白云石等)、化工(純堿等)、能源等產業;中游為玻璃纖維及制品制造企業;下游應用領域主要集中在交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環保及一些新興產業等。

上游原材料供應商主要包括石英股份、海化集團、三友化工等;中游玻璃纖維制造商主要包括巨石集團、山東玻纖、光遠新材、長海股份、國際復材等。

行業發展歷程：進入產能調整階段

中國玻璃纖維行業的歷史可以追溯到20世紀40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業社”在上海掛牌，預示著中國玻璃纖維行業正式起步。20世紀90年代后期，中國玻璃纖維工業進入高速發展時期。21世紀以來，中國玻璃纖維產量逐年增長，行業涌現出一批優質企業，例如巨石股份、光遠新材等，中國玻璃纖維的產能在全球占據一半以上。受到市場需求復蘇緩慢等影響，近年來，中國玻璃纖維產能處于供過于求狀態，不少企業開始關停老舊產能，行業進入調整期。

行業政策背景：限制低端產能，鼓勵發展高性能玻纖產品

2023年以來，國家發布《綠色建材產業高質量發展實施方案》《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》《產業結構調整指導目錄(2024年本)》等政策，鼓勵玻璃纖維行業開展節能降耗改造，限制低端產能，鼓勵發展高性能玻璃纖維產品。2023-2024年中國玻璃纖維行業重點政策匯總解讀如下：

行業供需現狀

1、中國玻璃纖維產能情況：2023年產能下降至670萬噸

我國玻纖行業在全球占據重要位置，為世界第一大玻纖生產和出口國。據《中國巨石股份有限公司2020年度第一期中期票據募集說明書》披露，“十一五”期間，中國的玻纖產能從160玻纖產能已達到全球玻纖總產能的50%以上。“十二五”期間，中國的玻纖產能從265萬噸增長到323萬噸，年均復合增長率達到4.76%，略高于同期全球產能年均復合增長率，國內玻纖產能已達到全球玻纖總產能的55%以上。到2018年，我國玻璃纖維的產能出現爆炸式增長，2018年玻璃纖維產能增量將近90萬噸，我國玻璃纖維行業出現產能過剩的威脅。根據中國玻璃纖維工業協會的統計，2022國內點火投產玻璃纖維池窯9座，新增池窯產能83萬噸，國內玻纖產能總規模已超過750萬噸，行業處于產能過剩狀態。2023年以來，產能擴張放緩，截至2023年底中國玻璃纖維在產產能下降至670萬噸。

2、中國玻璃纖維產量情況：2023年達到723萬噸

2012-2022年中國玻璃纖維紗產量維持上升趨勢。2021年中國全行業玻璃纖維紗總產量已經超過600萬噸，達到624萬噸，同比增長15.3%。2022年中國玻璃纖維產量為687萬噸，同比增長10.2%。2023年，中國玻璃纖維紗總產量為723萬噸，同比增長5.2%。

3、中國玻璃纖維進出口規模：2023年進出口規模均下降

2012-2021年，我國玻纖產品出口量呈現波動增長的態勢。2021年中國玻璃纖維出口量達到168.3萬噸，為近十年來最高。2022年和2023年出口連續下降，2023年為106.8萬噸，同比下降5.3%。

我國玻璃纖維產品進口量波動下降。2023年中國玻璃纖維進口規模僅有8.0萬噸，為近十年來最小。從另一個側面反映，中國玻璃纖維自給能力的提升，進口需求下降。

4、中國玻璃纖維需求情況：表觀消費量首次突破600萬噸

隨著下游建筑、交通、新能源領域的快速發展，近十年來我國玻璃纖維的表觀消費量持續增長，2021年中國玻璃纖維表觀消費量達474萬噸，較2020年增加了47萬噸，同比增長11.0%。2022年中國玻璃纖維表觀消費量為584萬噸，同比增長23.2%。2023年，中國玻璃纖維表觀消費量提升至624萬噸，同比增長6.88%。

注：此處表觀消費量=產量-出口量+進口量。

5、中國玻璃纖維行業營收規模：2023年規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入下降9.6%

2015年以來，中國規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入呈現波動上升趨勢。2023年中國規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入同比下降9.6%，約為1148億元。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

2023年，中國玻璃纖維相關上市公司中，中國巨石玻璃纖維業務營收規模達到144億元，遠超其他玻璃纖維制造企業。中材科技和國際復材的玻璃纖維相關業務營收規模也超過70億元，處于領先地位。

2、區域競爭格局分析

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市，其中江蘇省的玻璃纖維上市公司數量較多，包括長海股份、中材科技、正威新材。而玻璃纖維龍頭企業中國巨石則位于浙江。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：低端產能逐漸淘汰，電子級玻纖前景良好

2023年12月，發改委發布最新版《產業結構調整指導目錄(2024年本)》，明確提出了鼓勵發展8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗(單絲直徑>9微米)池窯拉絲技術，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗(單絲直徑≤9 微米)池窯拉絲技術等，同時限制中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產線等落后產能。

從產品趨勢看，電子級玻纖布是覆銅板的重要原材料，已經成為電子工業重要的基礎材料。隨著5G的建設和全球推廣以及6G技術的逐漸成熟，電子布將面臨良好的發展機遇。

2、發展前景：2029年規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入將超1500億元

中國玻璃纖維行業目前處于產能調整期且下游需求復蘇較為緩慢，預計短期內規模以上玻璃纖維及制品企業營收規模將受到影響。但從長期看，汽車輕量化、5G、風電、光伏等下游行業仍有較大的發展潛力，對于玻璃纖維的需求仍有待釋放，玻璃纖維及制品企業營收規模將恢復上漲。預計到2029年，中國規模以上玻璃纖維及制品企業營收將超過1500億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》。

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