預(yù)見2024：《2024年中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：誠益通(300430);英科醫(yī)療(300766);倍益康(870199);可孚醫(yī)療(301087);普門醫(yī)療(688389);麥瀾德(688273);翔宇醫(yī)療(688626);信隆健康(002105);魚躍醫(yī)療(002223)

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位;康復(fù)醫(yī)療就診人次;醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)總收入

行業(yè)概況

1、 定義

康復(fù)醫(yī)療是指應(yīng)用醫(yī)學(xué)方法和技術(shù)進(jìn)行康復(fù)診斷、評(píng)估、治療和護(hù)理，改善傷、病、殘以及其他康復(fù)需求者的功能狀況，以提高其生存質(zhì)量和重返社會(huì)能力的診療活動(dòng)。在幫助患者恢復(fù)功能、體質(zhì)和免疫能力，使其盡快回歸正常的生活和工作的過程中，康復(fù)醫(yī)療發(fā)揮著重要作用。

完整的醫(yī)學(xué)服務(wù)鏈條嚴(yán)格意義上包含預(yù)防、健康管理、診斷、治療、康復(fù)五個(gè)方面，而我國醫(yī)師和患者總體上更多關(guān)注診斷和治療兩個(gè)環(huán)節(jié)，忽視了預(yù)防和康復(fù)。我們不應(yīng)將康復(fù)視為成本，應(yīng)將其視為收入。因?yàn)榭祻?fù)能夠有效改善患者機(jī)體功能，使其快速回歸正常生活，這不僅減少了對(duì)醫(yī)療資源和醫(yī)保資金的占用，同時(shí)還增加了社會(huì)生產(chǎn)力。因此，提高居民康復(fù)意識(shí)、提升康復(fù)醫(yī)療服務(wù)水平及加大康復(fù)財(cái)政投入將顯得十分重要。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

康復(fù)醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為康復(fù)器材以及康復(fù)藥品生產(chǎn)商，如翔宇醫(yī)療及可孚醫(yī)療;中游為各類康復(fù)機(jī)構(gòu)以及提供康復(fù)信息化和遠(yuǎn)程康復(fù)服務(wù)的平臺(tái)，如華西醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院;終端為各類需要接受康復(fù)醫(yī)療服務(wù)的患者。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于快速發(fā)展期

我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)歷了起步階段及初步發(fā)展階段，1988年，我國成立了中國康復(fù)研究中心，中國正式進(jìn)入康復(fù)醫(yī)療服務(wù)起步階段;2008年汶川地震后，對(duì)受傷患者進(jìn)行康復(fù)救助的顯著效果加深了我國醫(yī)療學(xué)者和民眾對(duì)康復(fù)醫(yī)療必要性的認(rèn)知，至2013年我國超過半數(shù)的綜合醫(yī)院設(shè)立了康復(fù)醫(yī)學(xué)科;2021年衛(wèi)健委頒布《關(guān)于加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展的意見》，各地區(qū)積極相應(yīng)跟進(jìn)政策，現(xiàn)今我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)正處于快速發(fā)展期。

行業(yè)支持政策：加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展

中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)政府監(jiān)管部門主要包括衛(wèi)健委、發(fā)改委等。中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)近年來得到了國家一系列相關(guān)政策的規(guī)范與支持，主要是支持各地區(qū)加大力度培養(yǎng)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)人才以及建設(shè)康復(fù)醫(yī)療場所等，具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 床位數(shù)量穩(wěn)步增長

根據(jù)歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2014年至2021年我國醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)量穩(wěn)定增長，由2014年的13.8萬張?jiān)鲩L至2021年的32.7萬張，2014至2020年間增速都保持在10%以上，2021年增速為9.1%。

注：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)包含醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu);2023年《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》未公布，《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒2022》統(tǒng)計(jì)至2021年數(shù)據(jù)

2、 診療服務(wù)人次穩(wěn)步增長

根據(jù)歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，診療服務(wù)人次方面，除了2020年外，在2015年至2021年總體保持穩(wěn)步增長狀態(tài)，診療人次數(shù)從2015年的不到800萬人次，增加到2021年的1441.8萬人次

3、出入院人次穩(wěn)步提升

根據(jù)歷年《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2015年至2021年我國康復(fù)醫(yī)院出入院人次數(shù)保持穩(wěn)步增長趨勢(shì)，由2015年的約55萬的出入人次規(guī)模增長至2021年的約105萬人次規(guī)模。綜合來看，近年來我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)規(guī)模的不斷提升，一方面體現(xiàn)了康復(fù)醫(yī)療資源供給能力的不斷增長，另一方面也反映出各類患者對(duì)于術(shù)后康復(fù)服務(wù)重要性認(rèn)知持續(xù)加深。

4、現(xiàn)有康復(fù)醫(yī)院以私營為主

從康復(fù)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)類型來看，2021年，私營康復(fù)醫(yī)院占比達(dá)到了77%，且該比例整體上正呈增長趨勢(shì);國有和集體康復(fù)醫(yī)院合計(jì)占比為23%，說明目前康復(fù)醫(yī)療市場非公立康復(fù)醫(yī)院占較大比例。私營資本在行業(yè)內(nèi)占比的增加也表明說明行業(yè)內(nèi)競爭程度正在逐年遞增。

行業(yè)發(fā)展格局

1、 區(qū)域發(fā)展格局：區(qū)域發(fā)展較為不均勻，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份康復(fù)醫(yī)療資源密集

根據(jù)《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，我國醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位存在地區(qū)分布不均的現(xiàn)象，其中浙江、上海及江蘇每萬人擁有醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)在3張左右，而西藏、天津、廣西、河北則不到一張，全國各地區(qū)每萬人平均擁有醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)1.9張，其中15個(gè)省市高于平均水平，16個(gè)省市低于平均水平。

2、康復(fù)醫(yī)學(xué)專科排名：東部地區(qū)與中部地區(qū)排名靠前醫(yī)院較多

康復(fù)醫(yī)學(xué)專科綜合排行榜由來自中華醫(yī)學(xué)會(huì)、中國醫(yī)師協(xié)會(huì)的超過5000名專家參與評(píng)審?fù)镀保浣Y(jié)果再結(jié)合醫(yī)院科研投入與產(chǎn)出形成，2022年康復(fù)醫(yī)學(xué)專科排名前三的醫(yī)院分別為四川大學(xué)華西醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院及江蘇省人民醫(yī)院，三家醫(yī)院在此榜單公布的四年間(2019-2022年)均位列前三名。

3、 醫(yī)院盈利能力對(duì)比：康復(fù)醫(yī)院盈利水平較低

盈利能力方面，康復(fù)專科醫(yī)院相較于其他類型專科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院的盈利水平都較低，根據(jù)《衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2021年我國康復(fù)醫(yī)院總收入230.46億元，總支出227.64億元，凈利潤為1.22%，而同年同屬于專科醫(yī)院的口腔醫(yī)院和眼科醫(yī)院利潤率分別為15.62%和11.68%，專科醫(yī)院整體利潤率為6.69%，綜合醫(yī)院利潤率為3.73%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測

1、2025年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)總收入規(guī)模預(yù)計(jì)將突破2200億元

畢馬威根據(jù)歷年《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》康復(fù)專科醫(yī)院收入與診療人次，通過數(shù)學(xué)模型分析，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)模型對(duì)歷年康復(fù)醫(yī)院收入、門診人次和住院人數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，通過曲線擬合估算了康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場整體收入水平。由此預(yù)估出我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)總收入規(guī)模在2025年將突破2200億元。

2、康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展五大趨勢(shì)

根據(jù)畢馬威與中國非公立醫(yī)療協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《康復(fù)醫(yī)療 趨勢(shì)引領(lǐng)新藍(lán)海》，在我國人口老齡化、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅猛、高凈值人群數(shù)量增長、科技快速發(fā)展、臨床醫(yī)學(xué)對(duì)康復(fù)醫(yī)療提出更高要求的背景下，我國康復(fù)醫(yī)療在未來將邁向發(fā)展社區(qū)康復(fù)、發(fā)展遠(yuǎn)程康復(fù)、發(fā)展高端康復(fù)醫(yī)療、發(fā)展康復(fù)機(jī)器人等智能康復(fù)以及加強(qiáng)與臨床醫(yī)學(xué)一體化的發(fā)展趨勢(shì)。

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