預見2024：《2024年中國商用車行業全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：上汽集團(600104)、比亞迪(002594)、安凱客車(000868)、金龍汽車(600686)、亞星客車(600213)、中通客車(000957)、宇通客車(600066)、東風汽車(600006)、長安汽車(000625)、一汽解放(000800)、中國重汽(000951)、江淮汽車(600418)、徐工機械(000425)、江鈴汽車(000550)、福田汽車(600166)等

本文核心數據：中國商用車產銷量、世界商用車產量

產業概況

1、定義與分類

商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業實行了新的車型統計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業外賣的底盤是列入整車統計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。

從車輛用途來分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車;載人車根據載人數量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個品類;專用車的具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車，廣義上分屬于商用車的一種，可分為環衛專用車，工程專用車，特種專用車，商務專用車，運輸專用車，軍用專用車等。

2、產業鏈剖析

中國商用車產業鏈結構主要由原材料和和核心零部件構成，其中游細分產品主要可分為貨車、客車、專用車，主要應用于物流運輸行業、旅游和公共交通行業，另有少部分專用車可應用于環衛服務、消防、重型貨物運輸、工程和醫療行業等;商用車產業鏈下游主要是以政府單位、企業為主，及少許特殊機構的用戶端。

中國商用車產業鏈上游的參與者主要為寶鋼集團等原材料供應商，士蘭微、寧德時代、上海電驅動等核心零部件供應商;中游生產制造企業主要有東風汽車、遠程汽車、金龍客車、中通客車、比亞迪、宇通客車、比亞迪、北汽新能源等。

產業發展歷程：行業處在高質量發展期

我國商用車發展經歷了四個時期：1950~1980年為發展期，我國商用車實現從無到有，中型卡車發展迅速;1981~2008年為成長期，基本實現“重、中、輕、微、客”全品類發展，同時開始引進國外汽車品牌;2009~2019 年為壯大期，通過技術引進、合資合作、自主開發等方式，我國商用車已經能夠與國外商用車企業同平臺對話;2020年以后為高質量發展期，商用車產業逐漸實現由大變強。

產業發展現狀

1、供給現狀：近幾年產量規模有所波動

2021-2022年，“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、房地產開發行業較冷等因素加劇了商用車市場下行的壓力，商用車產量有所下滑。2023年，商用車產量回升至400萬輛以上。

2、需求現狀：新能源商用車滲透率加速增長

從全國銷量上看，2014-2016年中國商用車市場比較低迷，2016年以后，商用車銷量總體呈上升態勢，2020年突破了500萬輛，為近十年最高值。2021-2023年中國商用車銷量波動較大，2023年超過4000萬輛，同比增長22%。

從新能源商用車銷量來看，2016-2023年，中國新能源商用車銷量呈現波動變化的態勢。自2012年，新能源商用車銷量連續保持上升態勢，2023年增長至44.7萬輛。

從新能源商用車銷售滲透率來看，2016-2023年，中國新能源商用車銷量占商用車總銷量的比重呈現先降后升的態勢;2022-2023年，新能源商用車銷量占比均在10%以上。

3、細分市場：貨車為商用車主要產品

分車型來看，2023年中國客車和貨車銷量分別為49.2萬輛和353.9萬輛，其中貨車銷量占比接近九成，客車和貨車銷量同比增長均在20%以上，貨車仍然是我國商用車市場的主要產品。

產業競爭格局

1、企業競爭：福田汽車銷量遙遙領先

據商用車大數據平臺統計，2023年商用車銷量排名前十家企業依次為：福田、東風、上汽、重汽、長安、一汽、江汽、長城、江鈴、上汽。其中福田銷量在60萬輛以上，市占率接近16%，遙遙領先其它企業。

2、區域競爭：華北、華東等地消費需求較大

從燃油中重型卡車的區域銷量上來看，2023年，華北地區銷量最多，占比在20%以上，其次是中部-黃河地區、西北地區、中部——長江地區、華東地區的銷量占比均在10%以上。

從燃油輕型客車的區域銷量上來看，2023年，華東地區銷量最多，占比在25%以上，其次是中部——長江地區、華北地區、西南地區的銷量占比均在10%以上。

產業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：市場集中度提高、產品高端化多元化發展

中國的商用車市場受到政策法規與市場需求的雙重影響，隨著市場監管逐漸完善，市場企業業務調整和轉型升級，中國商用車市場將呈現出市場集中度不斷提升、產品高端化趨勢明顯、專業化和多元化發展的趨勢。

2、發展前景：增速放緩，高質量發展成為主題

在國內新能源補貼退坡、行業競爭加劇等因素影響下，商用車企業將重點提升產品品質，實現良性發展。前瞻初步預測，未來五年商用車行業銷量增速將會放緩，到2029年有望達到540萬輛。

多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國商用車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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