預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)銻行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：湖南黃金(002155);華錫有色(600301);華鈺礦業(yè)(601020)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

銻(英文：Antimony，元素符號(hào)Sb，原子序數(shù)51)，銀白色有光澤硬而脆的金屬，常制成棒、塊、粉等多種形狀。銻作為“工業(yè)的味精”，廣泛用于阻燃劑、蓄電池及鉛合金、玻璃陶瓷、化學(xué)制品、催化劑等工業(yè)及軍事領(lǐng)域。目前已知的含銻礦物多達(dá)120種，其中有工業(yè)利用價(jià)值的主要有輝銻礦、銻華等，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國(guó)銻行業(yè)起步很早，目前已經(jīng)形成了從采選到應(yīng)用的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其中，再回收作為銻資源應(yīng)用的重要一環(huán)，也是產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的部分。銻產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是銻礦的開(kāi)采以及選取，產(chǎn)物為銻精礦;中游主要為銻的冶煉與加工，銻精礦經(jīng)過(guò)冶煉后將成為銻錠，可以用來(lái)加工為高純金屬銻、銻合金、硫化銻等;下游應(yīng)用主要包括阻燃劑、光伏玻璃、蓄電池等。此外，蓄電池中的銻可以進(jìn)行回收，作為再生銻，重新進(jìn)行冶煉和加工。

行業(yè)發(fā)展歷程：銻行業(yè)發(fā)展較早，目前進(jìn)入供不應(yīng)求階段

中國(guó)銻行業(yè)發(fā)展較早，1541年，中國(guó)明朝已發(fā)現(xiàn)世界最大的銻礦產(chǎn)地，至1897年，中國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)銻并迅速成為全球銻產(chǎn)量大國(guó);1949-1996年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)銻礦展開(kāi)大規(guī)模的勘探開(kāi)發(fā)，且工業(yè)化道路上的中國(guó)對(duì)銻需求量增大。1997-2014年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)一系列的擊打，對(duì)銻業(yè)也產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響，需求不振。2015-2019年，中國(guó)環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)，國(guó)家邁入可持續(xù)發(fā)展的道路，環(huán)保政策力度加大并落地銻礦收儲(chǔ)。自2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，礦采和物流存在一定的問(wèn)題，供不應(yīng)求，導(dǎo)致銻錠價(jià)格一路走高。

行業(yè)政策背景

銻行業(yè)前期發(fā)展受限于工業(yè)水平，相關(guān)政策主要以開(kāi)發(fā)和保護(hù)為主。隨著我國(guó)工業(yè)水平的不斷上升，以及西部大開(kāi)發(fā)的不斷深入，國(guó)家對(duì)于銻越發(fā)重視，尤其是當(dāng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展被提上日程后，銻產(chǎn)品的重要性越發(fā)得到體現(xiàn);同時(shí)國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)的要求越發(fā)提高，對(duì)于銻造成的污染也非常重視并制定了治理的相關(guān)目標(biāo)及要求。

近年來(lái)，國(guó)家在規(guī)范和管控銻行業(yè)的基礎(chǔ)上，同樣對(duì)銻在高新材料以及回收技術(shù)的發(fā)展方面給予厚望，并出臺(tái)了相關(guān)政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)銻礦供給逐漸減少

隨著銻礦戰(zhàn)略地位的不斷上升，環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，以及銻礦收儲(chǔ)政策的落地，我國(guó)銻礦供給量連續(xù)十年下降，2013-2023年，我國(guó)銻礦產(chǎn)量從12萬(wàn)噸下降至4萬(wàn)噸，下降幅度達(dá)到66.67%。

受銻礦產(chǎn)量下降影響，我國(guó)銻相關(guān)產(chǎn)品如銻原料(包括銻精礦及其他)、銻錠產(chǎn)量整體也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2019-2023年，我國(guó)銻原料產(chǎn)量從5.23萬(wàn)噸下降至4.1萬(wàn)噸，下降幅度超過(guò)20%;銻錠產(chǎn)量從8.31萬(wàn)噸下降至6.62萬(wàn)噸，下降幅度為20.34%，同樣超過(guò)20%。

2、銻下游需求不斷增加

從銻的下游需求來(lái)看，兩個(gè)主要需求行業(yè)分別為阻燃劑以及光伏玻璃。阻燃劑受益于化學(xué)纖維、合成橡膠、塑料制品等產(chǎn)量的上升，需求持續(xù)增加;三氧化二銻和五氧化二銻作為阻燃協(xié)效劑可以與含鹵素化合物配合減緩燃燒，是阻燃劑生產(chǎn)的重要原料，因此需求同樣不斷增加。同時(shí)，隨著光伏裝機(jī)成本的下降，光伏玻璃的需求上漲，焦銻酸鈉作為一種優(yōu)良的玻璃澄清劑，需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、銻價(jià)格維持上漲趨勢(shì)

從2020年疫情開(kāi)始以來(lái)，中國(guó)銻礦產(chǎn)量持續(xù)下降，供給減少導(dǎo)致銻價(jià)格不斷走高，截止2024年5月13日，銻現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到10.35萬(wàn)元/噸。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間從2020年6月16日起至2024年5月13日結(jié)束

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：湖南企業(yè)數(shù)量最多

我國(guó)銻行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的省份為湖南，其余企業(yè)數(shù)量較多的省份分別為廣西、云南等西南片區(qū)省份;其他省份受銻資源稀少影響，企業(yè)數(shù)量不多。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2024年5月

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：湖南黃金優(yōu)勢(shì)明顯

湖南黃金2023年銻業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為18億元，是我國(guó)唯一一家銻業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元的上市企業(yè)，大幅領(lǐng)先第二營(yíng)業(yè)收入為5.12億元的華錫有色。同時(shí)，湖南黃金是我國(guó)少數(shù)擁有采選-冶煉-加工-銷售的完整銻產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，優(yōu)勢(shì)明顯。

注：根據(jù)2023年企業(yè)銻業(yè)務(wù)營(yíng)收分類

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

為了保護(hù)我國(guó)銻資源，確保我國(guó)銻行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，短期內(nèi)我國(guó)銻供給量將維持不變甚至下調(diào)，然而下游需求市場(chǎng)，如阻燃劑、光伏玻璃等產(chǎn)量增加將使得銻需求上漲，從而導(dǎo)致供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，供需失衡或?qū)⒊蔀殇R行業(yè)新常態(tài)，預(yù)計(jì)銻價(jià)將持續(xù)上升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銻業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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