【行業深度】洞察2024：中國銻行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力等)

行業主要上市公司：湖南黃金(002155);華錫有色(600301);華鈺礦業(601020)等

本文核心數據：企業業務范圍及占比;企業銷售區域;企業競爭力等

1、中國銻行業競爭梯隊

銻，英文名稱Antimony，元素符號：Sb，外觀為質脆有光澤的銀白色固體。銻具有稀缺性的同時，工業價值很高，常用作工業生產中的添加劑，因此被國家列入戰略性礦產資源，嚴格管控。

目前，依據銻業務營收，我國銻行業企業可劃分為3個競爭梯隊。其中，2023年銻業務營收大于5億的代表企業有湖南黃金、華錫有色;銻業務營業收入在1-5億之間的代表企業有華鈺礦業、恒邦股份和湖南白銀;銻業務收入小于1億的代表企業株冶集團以及豫光金鉛。從代表性企業區域分布來看，銻行業代表性企業主要分布在湖南地區，其余企業分別位于廣西、西藏、山東、河南。

注：根據2023年企業銻業務營業收入分類

2、中國銻行業市場集中度

從行業市場集中度來看，國內銻行業企業數量不多，其中龍頭企業如湖南黃金、華錫有色、華玨礦業等，依托地理位置，資源優勢，占據銻行業大部分市場，整體市場集中度高。未來，隨著銻資源稀缺性的不斷上升以及對其限制的不斷增加，行業市場集中度將進一步提升。

從企業區域集中度來看，截至2024年5月，根據企查貓的數據，國內銻行業企業約為1554家。其中，排名前三的地區企業數量占比超50%;前10地區合計占比超過近80%，行業區域集中度較高。因此，企業集中于湖南、云南、貴州、湖北、廣西等銻資源更為豐富的西南省份。

3、中國銻行業企業布局及競爭力

中國銻行業代表性企業中，湖南黃金是銻行業龍頭企業，擁有探礦-采選-冶煉-加工-銷售的完整產業鏈，產能在代表企業中也居于首位。華錫有色和華玨礦業主要從事銻礦采選業務;恒邦股份、株冶集團和豫光金鉛從事銻冶煉加工業務;湖南白銀主要從事再生銻業務。

4、中國銻行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國銻行業潛在進入者及替代產品威脅較小，下游需求旺盛。但隨著企業擴產，現有市場競爭度加強;同時，受限于銻資源稀缺，行業上游議價能力強。總體來看，礦產資源的爭奪以及龍頭企業間競爭加劇將成為銻行業競爭的主旋律。

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