預見2024：《2024年中國速凍食品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：三全食品(002216);千味央廚(001215);惠發(fā)食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。

本文核心數(shù)據(jù)：中國速凍食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國速凍食品行業(yè)發(fā)展前景預測

行業(yè)概況

1、速凍食品定義及分類

速凍食品是將需速凍的食品，經過適當?shù)奶幚恚彼倮鋬觯蜏貎Υ妫诹阆?8℃到零下20℃(一般要求，不同食物要求溫度不同)的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品。

根據(jù)2020年發(fā)布的《食品生產許可分類目錄公告》，速凍食品主要被分為三大類，分別為速凍面米制品、速凍調制食品以及速凍其他產品。其中，速凍面米制品中，又包括生制品(速凍餃子、速凍包子、速凍湯圓、速凍粽子等)、熟制品(速凍餃子、速凍包子、速凍粽子等);速凍調制食品中也包括生制品和熟制品。為了進一步區(qū)分，前瞻根據(jù)速凍食品的食材種類，分成速凍畜禽肉、速凍水產品、速凍水果、速凍蔬菜、速凍面米制品以及速凍調制食品。

2、產業(yè)鏈剖析

速凍食品產業(yè)鏈上游為原材料及生產過程的硬件設備，其中原材料包括農副產品、魚肉禽類、水果蔬菜、調味料等，硬件設備包括備料設備、攪拌設備、加工設備、生產設備、冷凍儲藏設備及包裝設備;仲有速凍食品制造包括速凍米面食品、速凍果蔬制品、速凍水產制品、速凍調制食品及速凍肉制品;下游領域有消費者及B端客戶，其中銷往消費者的渠道包括線上和線下渠道，B端客戶有火鍋店、小型餐館、面包甜點店等。

中國速凍食品生產主要參與者為安井食品、三全食品、思念食品、千味央廚、海欣食品等。速凍食品行業(yè)上游食品原料來源和食品初加工行業(yè)的主要參與者有隆平高科、中糧集團等米面糧油企業(yè)，以及國聯(lián)水產、溫氏股份等畜禽水產企業(yè)。速凍食品下游消費端主要為大潤發(fā)、盒馬、沃爾瑪等大型連鎖商超，天貓旗艦店、美團買菜等新興電商平臺。貫穿速凍食品產業(yè)鏈的食品運輸行業(yè)主要參與者為順豐物流、京東物流、雙匯集團、太古冷鏈物流等。

行業(yè)發(fā)展歷程：產業(yè)鏈有突破性進展，行業(yè)進入快速發(fā)展期

我國速凍食品興起于上世紀80-90年代，并伴隨著時代的進步和生活水平的提高，實現(xiàn)快速的發(fā)展。縱觀我國速凍食品行業(yè)的發(fā)展歷程，大致可以分為4個階段：萌芽期、快速發(fā)展期、整合發(fā)展期和高速發(fā)展期。

目前，速凍食品行業(yè)整體處于高速發(fā)展期，在這階段，消費者消費水平進一步提高，城鎮(zhèn)化也不斷推進，在各個產業(yè)鏈都有突破性的進展，速凍食品行業(yè)得到高度發(fā)展，但也面臨也很多挑戰(zhàn)。

行業(yè)政策背景：支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務流程，規(guī)范類政策主要是加強食品安全管理

截至2024年5月，國家層面速凍食品行業(yè)政策數(shù)量較少，政策內容中支持類政策主要聚焦速凍食品冷鏈服務流程，規(guī)范類政策主要是加強食品安全管理等。

從全國各省市的速凍食品行業(yè)發(fā)展布局來看，曾出具政策大力推進速凍食品行業(yè)的省份主要是河南省，其他省份還包括吉林省、遼寧省、安徽省、甘肅省等。一些省份出臺政策以速凍食品發(fā)展來促進當?shù)靥厣称樊a業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

1、行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量：2023年約有677家速凍食品企業(yè)

根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒公布的數(shù)據(jù)，2019-2021年中國規(guī)模以上速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國規(guī)模以上速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量有584家，根據(jù)該增長趨勢，初步測算2023年約有677家企業(yè)。

注：1)規(guī)模以上企業(yè)是指營業(yè)收入在2000萬元以上的企業(yè);2)截至2024年5月，最新《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)更新至2021年，官方暫未發(fā)布2022-2023年數(shù)據(jù)，2022-2023年數(shù)據(jù)為前瞻結合行業(yè)發(fā)展形勢初步測算所得，屆時以官方公布為準。

2、行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入：2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1242億元

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》公布的數(shù)據(jù)，2019-2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入為1026億元，同比增長11.9%。，前瞻根據(jù)過去多年速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長情況以及2022-2023年企業(yè)經營速凍食品業(yè)務情況綜合測算，2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入約為1242億元。

3、行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額：2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額約為89億元

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》公布的數(shù)據(jù)，2019-2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額為68億元，同比增長13.5%。，前瞻根據(jù)過去多年速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額增長情況以及2022-2023年企業(yè)經營速凍食品業(yè)務情況綜合測算，2023年中國速凍食品行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額約為89億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國速凍食品企業(yè)競爭格局

在中國速凍食品行業(yè)市場參與者中，按照企業(yè)生產銷售速凍食品的營業(yè)收入及品牌知名度可以分成三個梯隊，第一梯隊是安井食品，其年營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊有三全食品和思念食品，年營業(yè)收入在50-100億元區(qū)間內;第三梯隊有海欣食品、香雪食品、千味央廚、惠發(fā)食品等，這些企業(yè)在均在A股上市，年營業(yè)收入在10-20億元區(qū)間內。

從速凍食品行業(yè)上市公司營業(yè)收入情況來看，安井食品速凍食品業(yè)務的收入最高，2023年安井食品速凍食品營業(yè)收入為135.1億元;排名第二的是三全食品，2023年速凍食品營業(yè)收入為69.1億元;排名前列的還有千味央廚、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。從速凍食品行業(yè)業(yè)務收入占比情況來看，安井食品、三全食品、千味央廚占比均超過95%，該比例占比較高的企業(yè)還有海欣食品、味知香、巴比食品。

2、中國速凍食品區(qū)域競爭格局：速凍食品注冊企業(yè)主要集中在山東省和河南省

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國速凍食品注冊企業(yè)主要集中在山東省和河南省，截至2024年4月，山東省速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量6000余家，河南省速凍食品行業(yè)企業(yè)接近5000家，其中山東省速凍食品代表企業(yè)有惠發(fā)食品、春雪食品等，河南省速凍食品代表企業(yè)有三全食品、思念食品、千味央廚等。此外河河北省、廣東省等的速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，可以看出近年來我國速凍食品行業(yè)發(fā)展速度較快，同時，我國速凍食品起步較晚，相比于歐美、日本等市場，我國仍有較大一部分需求沒有被開發(fā)出來，隨著我國速凍食品行業(yè)的宣傳、創(chuàng)新等工作的持續(xù)推進，速凍食品將走進更多人的視野，同時消費者接納度也將進一步提升。前瞻根據(jù)歷史數(shù)據(jù)發(fā)展預測，到2029年中國速凍食品行業(yè)市場規(guī)模或將達到1889億元，2024-2029年年均復合增長率為7.0%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國速凍食品行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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