【行業深度】洞察2024：中國速凍食品行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、市場集中度、企業競爭力)

行業主要上市公司：三全食品(002216);千味央廚(001215);惠發食品(603536);安井食品(603345);海欣食品(002702)。

本文核心數據：速凍食品行業集中度;速凍食品行業競爭梯隊

1、中國速凍食品行業競爭梯隊

在中國速凍食品行業市場參與者中，按照企業生產銷售速凍食品的營業收入及品牌知名度可以分成三個梯隊，第一梯隊是安井食品，其年營業收入超過100億元;第二梯隊有三全食品和思念食品，年營業收入在50-100億元區間內;第三梯隊有海欣食品、香雪食品、千味央廚、惠發食品等，這些企業在均在A股上市，年營業收入在10-20億元區間內。

2、中國速凍食品行業競爭者入場進程

從中國速凍食品行業代表性企業競爭者入場進程來看，該行業代表性企業成立較早的是三全食品和安井食品，其成立于2001年，大多數企業2010前年后開始成立，思念食品、海欣食品、廣州酒家、中飲巴比等均成立于該時期。從企業注冊資本情況來看，三全食品和思念食品較高，均超過7億人民幣。

注：橫軸表示企業成立年份;縱軸表示企業成立月份，氣泡大小代表企業注冊資本。

2、中國速凍食品行業企業競爭格局

從速凍食品行業上市公司營業收入情況來看，安井食品速凍食品業務的收入最高，2023年安井食品速凍食品營業收入為135.1億元;排名第二的是三全食品，2023年速凍食品營業收入為69.1億元;排名前列的還有千味央廚、海欣食品、春雪食品、巴比食品等。從速凍食品行業業務收入占比情況來看，安井食品、三全食品、千味央廚占比均超過95%，該比例占比較高的企業還有海欣食品、味知香、巴比食品。

3、中國速凍食品行業產量集中度分析

結合2023年速凍食品市場規模測算及各家上市企業的速凍食品收入規模綜合測算，2023年國內速凍食品行業CR4為19.2%，中國速凍食品行業市場集中度相對較低。其中安井食品的市場份額相對較高，達到10.88%。

4、中國速凍食品行業企業布局

在速凍食品產品布局方面，各家企業擁有自己的速凍食品品牌，開拓多種類的速凍食品品類，在全國范圍內多地進行生產銷售。其中千味央廚與行業內的其他企業有一定差異性，該公司是國內較早針對餐飲B端提供定制化研發和生產企業之一，而其他品牌以普通消費者作為主要受眾群體。

5、中國速凍食品行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國速凍食品注冊企業主要集中在山東省和河南省，截至2024年4月，山東省速凍食品行業企業數量6000余家，河南省速凍食品行業企業接近5000家，其中山東省速凍食品代表企業有惠發食品、春雪食品等，河南省速凍食品代表企業有三全食品、思念食品、千味央廚等。此外河河北省、廣東省等的速凍食品行業企業數量較高。

6、中國速凍食品行業競爭狀態總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國速凍食品行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國速凍食品行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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