預見2024：《2024年中國軌道交通裝備行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數據：軌道交通裝備的分類;

行業概況

1、定義

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，屬高端裝備制造業。目前我國已經形成了自主研發、配套完整、設備先進、規模經營的集研發、設計、制造、試驗和服務于一體的軌道交通裝備制造體系。

據《工業戰略性新興產業分類目錄(2023)》，軌道交通裝備屬于高端裝備制造產業之一，具體包括鐵路高端裝備制造、城市軌道裝備制造、其他軌道交通裝備制造、軌道交通相關服務(設備維修)。

2、產業鏈剖析

軌道交通裝備產業鏈分為3個部分，分別是上游的裝備設計及原材料環節，中游的裝備制造環節，下游的運營維護環節。在上游，裝備設計環節大致分為結構設計及功能設計，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。產業鏈中游環節則是包括車體、剎車片、轉向架、車鉤及緩沖裝置等機械零部件，以及牽引轉動系統、輔助供電系統、制動系統、列車控制系統、通信信號系統等機電設備及系統。軌道交通車輛在采購、組裝機械零部件和機電設備及系統的基礎上被生產制造出來，包括鐵路客車、地鐵、有軌電車等類型。產業鏈下游則是軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。

在軌道交通裝備上游，代表性市場參與者包括各大裝備設計院以及原材料的供應商。在產業鏈中游，生產制造機械零部件的代表性企業有中車株機、今創集團、新筑股份、晉西車軸等，生產制造機電設備及系統的代表性企業有上海電氣、中國通號、交控科技、鼎漢技術、青島四方等，進行整車制造的代表性企業有中國中車、北京軌道裝備、大連機車等。在產業鏈下游，列車運營主要由國家鐵路集團和各地地鐵的運營集團負責，進行裝備監測及維護的代表性企業包括神州高鐵、中海達等。

行業發展歷程：進入高質量發展階段

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，其發展歷程與軌道交通行業的發展息息相關。1881年，中國第一條標準軌距鐵路通車，開啟了中國軌道交通工業元年，軌道交通裝備產業隨之起步。此后，行業依次經歷了初步發展階段和快速發展階段。發展至今，中國高速列車技術體系和產業創新鏈已基本形成，高速列車產品技術達到世界領先水平，行業整體進入高質量發展階段。

行業政策背景：多維度促進軌道交通裝備發展

“十二五”時期以來，國家層面的軌道交通裝備行業相關政策主要圍繞人才培育、綠色發展、標準體系、技術進步、國際化水平等方面。截至2024年5月，國家層面軌道交通裝備行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、城市軌道交通和鐵路投資額呈回落趨勢

2014年以來，全國城市軌道交通累計完成投資共49423.50億元，其中2014-2020年穩步增長，2020年達到6286億元后逐年回落。2023年，全國城市軌道交通共投資5214億元。

2015-2022年，中國鐵路固定資產投資額呈穩步回落趨勢，2020年降至8000億元以下。2023年，全國完成固定提產投資額共7645億元，較2022年增長了7.5%，實現了2015年以來的首次增長。

2、城市軌道交通車輛購置金額超250億元/年

2018年以來，城市軌道交通車輛購置金額呈先升后降趨勢，總體水平保持在250億元以上，2023年的購置金額為283.72億元;車輛購置金額占總投資的比重波動下降，2023年的占比為5.44%，較2022年增加了0.83個百分點。

注：2018年之前及2019年數據暫未披露。

3、鐵路運輸裝備擁有量穩步增長

2014年以來，全國鐵路機車和客車擁有量和增量較小，2023年分別達到2.24萬臺和7.84萬輛;鐵路客車擁有量則是持續擴張，2023年突破100萬輛，達到100.5萬輛。總體來看，全國鐵路運輸裝備的擁有量穩步增長。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：北京軌道交通裝備產業布局較為完善

從軌道交通裝備產業鏈代表性企業的分布情況來看，產業鏈上涉及企業多、分布廣，其中北京地區的代表性企業較多且涉及產業鏈上中下環節，產業鏈布局較為完善;其次，江蘇、河南、浙江、湖南等地也有較多代表性企業分布。

2、企業競爭格局：中國中車處于行業第一梯隊

根據軌道交通裝備業務收入作為劃分依據，中國軌道交通裝備行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊的企業為中國中車，年業務收入超1000億元;第二梯隊企業的業務收入在100-1000億元之間，包括中國中鐵和中國通號;第三梯隊企業的業務收入不超過100億元，包括康尼機電、晉西車軸、新筑股份、今創集團、輝煌科技等。

行業發展趨勢：創新能力、產業聚集程度、國際競爭力、標準化水平提升

步入“十四五”時期，國務院、交通運輸部、教育部等多個國家機構陸續出臺《關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》《交通運輸標準化“十四五”發展規劃》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》《教育部關于支持建設國家軌道交通裝備行業產教融合共同體的通知》等相關政策，為未來一段時間內軌道交通裝備行業指出創新水平及產業化程度提升、國際競爭實力增強、標準化水平提高、組建產教融合共同體等發展規劃。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國軌道交通裝備行業發展趨勢與細分市場投資前景分析報告》。

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