預見2024：《2024年中國核電行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中國廣核(003816.SZ)、中國核電(601985.SH)、華能國際(600011.SH)、大唐發電(601991.SH)、申能股份(600642.SH)等

本文核心數據：核電站的分類;核電電源工程建設投資完成額;核電發電量;核電裝機容量

行業概況

1、定義

核電，是指利用鈾核裂變所釋放出的熱能進行發電，具有能量密度高、單機功率大、土地利用率高、不受季節和氣候影響、發電成本穩定且相對較低等特點，是一種清潔、高效的新能源。

根據核反應堆的不同，核電站可分為壓水堆核電站、沸水堆核電站、高溫氣冷堆核電站、重水堆核電站、壓力管式石墨慢化沸水堆核電站、鈉冷快堆。

2、產業鏈剖析

核電是我國能源供應體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。核電產業的上游包括核電設備、核燃料核材料的供應等;中游包括核電站的建設、運營;下游主要涉及發電、維修和后處理市場。

目前，核電產業鏈上游參與者類型廣泛，核燃料環節的代表企業有中廣核礦業、中核國際，核材料的代表企業有中鹽化工、方大碳素、東方鋯業、沃爾核材等，核島關鍵設備的代表企業有東方電氣、上海電氣、佳電股份、中國一重等;核電產業鏈中游主要為核電站建設及運營方，其中核電站運營的代表企業有中國廣核、中國核電、大唐發電等;核電產業鏈下游涉及發電及后處理，其中，核廢料處理代表性企業包括通裕重工、中廣核技、遠達環保等。

行業發展歷程：中國核電進入自主研發發展階段

20世紀50年代中期，中國核電事業開始起步，依次經歷了探索起步階段、規劃發展階段、改進引進發展階段，當前處于自主研發發展階段，已形成多個自主化三代壓水堆品牌且自主化三代核電技術已全面進入批量化建設階段，處于世界領先水平。

行業政策背景：國家政策多方位支持核電行業發展

“十四五”時期，國家對核電行業的政策導向主要包括技術合作、安全生產、完善法律法規、數字化轉型、國際合作等方面。截至2024年5月，國家層面核電行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、核電電源工程建設投資完成額接近1000億元

2012-2023年，中國核電電源工程建設投資完成額呈現先下降后上升的趨勢，其中2020年降至379億元，為近年來的最低水平，隨后持續增長，2023年達到949億元，為近十年來的最高水平。

2、核電累計裝機容量占比2%

截至2024年第一季度，全國累計發電裝機容量達到299371萬千瓦，其中火電、太陽能、風電、水電的占比分別為47%、22%、15%、14%，而核電占比僅有2%。

3、核電發電量持續增長

2012-2023年，中國核電發電量持續增長，2013年突破1000億千瓦時，2017年突破2000億千瓦時，2019年突破3000億千瓦時，2021年突破4000億千瓦時，2023年達到4334億千瓦時。2024年第一季度，中國核電發電量為1040億千瓦時。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東在運核電機組裝機容量全國第一

截至2023年年底，中國共有55座(不含臺灣地區)核電機組在運，分布在遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南8個沿海省份。其中，廣東、福建、浙江的在運核電機組裝機容量位列前三名，占比分別為28%、19%、16%。

2、企業競爭格局：中廣核和中核集團是中國核電機組主要運營商

截至2023年年底，55座在運核電機組分別由中核集團、中廣核、國家電投、華能集團4家企業負責控股運營。其中，中廣核位居第一，運營數量達到27座，占比49%;其次是中核集團，運營數量為25座，占比45%。

行業發展前景及趨勢預測：2025年在運裝機容量達到7000萬千瓦

據中國核能行業協會預測，到2025年，中國核電在運裝機7000萬千瓦左右，在建約4000萬千瓦，合計達到11000萬千瓦;到2035年，中國核電在運和在建裝機容量將達到20000千瓦左右，核電在我國能源結構中的重要性進一步提升。

注：此處數據包含在運和在建裝機容量。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國核電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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