預見2024：《2024年中國超充行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：蔚來-SW(09866.HK)、小鵬汽車-W(09868.HK)、理想汽車-W(02015.HK)、上汽集團(600104.SH)、科士達(002518.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、金冠股份(300510.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、廣州發展(600098.SZ)、眾業達(002441.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)、利和興(301013.SZ)、日豐股份(002953.SZ)、英可瑞(300713.SZ)、永貴電器(300351.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、易事特(300376.SZ)、特銳德(300001.SZ)、星云股份(300648.SZ)、協鑫能科(002015.SZ)、航天電器(002025.SZ)等。

本文核心數據：中國超充站建設情況;中國超充行業競爭格局

行業概況

1、超充定義

充電樁按照充電額定功率分為慢充、快充及超充。交流充電樁一般為慢充樁，充電功率在22kW內，適合應用在居民小區停車場及工作單位。快充樁與超充樁為直流充電樁，快充樁功率一般為60kW-240kW，適合應用在高速公路充電站、購物中心，350kW以上的一般為超充樁。

2、產業鏈剖析

從產業鏈結構來看，電動汽車超充產業鏈上游為超充樁及超充站建設及運營所需設備的生產商，包括超充樁和超充站的殼體、底座、線纜等主要材料供應企業和充電設備生產商。中游為超充站建設和運營商，負責超充樁和超充站的建造和運營。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運營方案。

從我國超充產業鏈上的參與企業來看，上游生產商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業等原材料供應商和科士達、盛弘電氣、科士達、特銳德等充電設備制造商;中游建設和運營商主要是星星充電、特來電、國家電網、南方電網等;下游應用市場主要包括新能源車企及最終客戶。

行業發展歷程

特斯拉是新能源汽車領域的領導者，在超充領域也同樣領先。2012年，特斯拉推出V1超充樁，峰值充電功率90kW;2014年推出V2超充樁，峰值充電功率提升至120-150kW，可在10分鐘內實現100km續航;2019年再次推出V3超充樁，峰值充電功率250kW，相較于V2，充電時間縮短25%;2023年，特斯拉公布V4超充樁，峰值充電功率再次提高到350kW，目前已在荷蘭哈爾德韋克、中國香港、美國亞利桑那州等地區開放。

行業政策背景

“超充”是2024年充電站行業的主題之一。自2023以來，超充建設不斷提速，同時有關部門也發布了多項電動汽車超級充電樁的相關發展規劃，為推進我國新能源產業高質量發展做出了引導。

作為配套產業，我國新能源汽車充電政策的發展與新能源汽車的發展密不可分。2012年國務院《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》，確定了“以換電為主，插充電為輔，集中充電，統一配電”的運營模式，開啟了新能源充電站發展的核心階段。隨著資本的不斷涌入，充電站標準不統一的短板逐漸顯現，2015年《國家標準化體系建設發展規劃(2016-2020年)》發布，規范管理充電站發展。2019年以來，充電樁相關政策數量不斷增多，布局不斷加速。2024年《交通運輸大規模設備更新行動方案》提出科學布局、適度超前建設公路沿線新能源車輛配套基礎設施，探索超充站、換電站、加氫站等建設，超充站迎來利好。

行業發展現狀

為滿足新能源汽車續航里程提升和快速充電的要求，各地超充站建設不斷擴充。根據高德地圖超充站檢索數據顯示，截至2024年6月14日，我國超充站已達7700余座，省級行政區域內所擁有的公共類超充站數量前十的省份依次為廣東、江蘇、浙江、上海、河南、山東、四川、安徽、湖北、北京。其中廣東省超充站數量已超過千座。

目前我國布局超充的代表性企業包括英可瑞、特銳德、星云股份、雙杰電氣、易事特、永貴電器、寶馨科技、協鑫能科等企業。其中特銳德液冷終端技術已在全國50多個城市的近700臺液冷超充終端中得到應用，其他企業布局如下：

行業競爭格局

1、中國超充企業競爭格局

目前我國超充站布局企業主要分為三類：以中石化、中石油、國家電網構成的國企超充站;以星星充電、特來電等構成的第三方超充站;以蔚來、小鵬、理想等構成的車企自營超充站。

以新勢力車企自營超充站為例，目前蔚來是中國市場建樁最多的新勢力品牌之一，也是全國范圍內在高速公路服務區建設超充樁最多的汽車品牌之一。2024年，蔚來共建有2279座超充站，10240根超充樁，超過小鵬(354座)、理想(444座)、極氪(456座)。

超充樁功率方面，2024年4月極氪發布的極充V3已達到800kW的單槍峰值功率，最大輸出電壓1000V， 5分鐘的充電可以使續航增加256KM，處于電動汽車充電領域的行業前沿。在峰值功率領域，極氪在超快充技術領域暫時處于領先地位。

2、中國超充區域競爭格局

從企查貓以“超充”為關鍵詞進行精確搜索，得到超充企業區域分布。從我國超充產業鏈企業主要分布在華南、華東、華中一帶，重點是廣東、四川、山東、浙江、江蘇等地，其余地區分布相對較少。

注：企查貓數據截止到2024年6月14日

行業發展前景及趨勢預測

由于新基建的提出，充電樁成為助力國家穩增長的重要力量，隨著800V車型的不斷上市，超充樁投建速度有望加快，成本有望繼續下探。同時，“光儲充”系統的經濟性進一步提升，政府對新能源基礎設施的支持政策不斷加碼，也為超充站的建設與運營提供了有力保障。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電動汽車充電樁行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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