預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)水運(yùn)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)海控(601919.SH)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水運(yùn)的分類;水運(yùn)固定投資額;水運(yùn)貨運(yùn)量;水運(yùn)客運(yùn)量;內(nèi)河航道通航里程

行業(yè)概況

1、定義

水運(yùn)，又名水路運(yùn)輸或水上運(yùn)輸業(yè)，是使用船舶運(yùn)送客貨的一種運(yùn)輸方式。與鐵路、公路、航空、管道等其他運(yùn)輸方式相比，水上運(yùn)輸主要有運(yùn)量大、成本低、效率高、能耗少等優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也存在速度慢、環(huán)節(jié)多、自然條件影響大、機(jī)動(dòng)靈活性差等缺點(diǎn)。水運(yùn)包括內(nèi)河運(yùn)輸、沿海運(yùn)輸、近海運(yùn)輸、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營(yíng)、航次管理與航線開(kāi)拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司等船舶及相關(guān)設(shè)施設(shè)備制造企業(yè)，以及中集集團(tuán)等集裝箱制造企業(yè);中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司、招商局能源運(yùn)輸股份有限公司、南京盛航海運(yùn)股份有限公司、長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司等。

行業(yè)發(fā)展歷程：水運(yùn)發(fā)展進(jìn)入成熟期

自1954年以來(lái)，中國(guó)水運(yùn)行業(yè)依次經(jīng)歷了4個(gè)發(fā)展階段：第一階段是1954-1978年的導(dǎo)入期，1978-2000年行業(yè)由導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期，2000-2017年為高速成長(zhǎng)期，2017年至今則進(jìn)入了成熟期。

行業(yè)政策背景：國(guó)家持續(xù)推動(dòng)水運(yùn)發(fā)展

“十四五”時(shí)期，國(guó)家對(duì)水運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、污染治理等方面的重視程度不斷提升，先后出臺(tái)了《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》等重要政策。截至2024年5月，國(guó)家層面水運(yùn)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水運(yùn)固定投資額突破2000億元

2015-2023年，中國(guó)水運(yùn)固定投資額呈先下降后上升的趨勢(shì)，其中2017年的降幅最大，達(dá)到12.6%;2019年降至1137億元，為近年來(lái)的最低水平。2020年以來(lái)，水運(yùn)固定投資額持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到2016億元，較2022年增長(zhǎng)了20.1%。

2、水運(yùn)貨運(yùn)量突破90億噸

2015-2023年，中國(guó)水運(yùn)貨運(yùn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其中2016年和2020年小幅下降，其余年份均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)水運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到93.67億噸，較2022年增長(zhǎng)了9.5%。2024年第一季度，中國(guó)水運(yùn)貨運(yùn)量為22.01億噸，較2023年同期增長(zhǎng)了7.9%。

3、水運(yùn)客運(yùn)量恢復(fù)至疫情前水平

2015-2019年，中國(guó)水運(yùn)客運(yùn)量較為穩(wěn)定，保持在2.7-2.9億人次之間。2020-2022年，受疫情管控影響，居民出行減少，水運(yùn)客運(yùn)量降至1.5億人次水平以下。2023年，居民出行恢復(fù)，水運(yùn)客運(yùn)量恢復(fù)至2.57億人次，較2022年增長(zhǎng)了120%以上。2024年第一季度，中國(guó)水運(yùn)客運(yùn)量為0.56億人次，較2023年同期增長(zhǎng)了10.1%。

4、內(nèi)河航道通航里程接近13萬(wàn)公里

2015-2023年，中國(guó)內(nèi)河航道通航里程變化較小，保持在12.7-12.8萬(wàn)公里之間。2023年，中國(guó)內(nèi)河航道通航里程為12.8萬(wàn)公里，其中等級(jí)以上航道6.8萬(wàn)公里。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：江蘇省內(nèi)河航道里程超2萬(wàn)公里

據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2023》披露，截至2022年年底，中國(guó)內(nèi)河航道通航里程共127068公里。其中，江蘇省、廣東省、湖南省的內(nèi)河航道通航里程位居全國(guó)前三位，里程分別達(dá)到24408公里、12265公里、11496公里。

注：2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中遠(yuǎn)?？?/a>水運(yùn)業(yè)務(wù)收入超1000億元

根據(jù)水運(yùn)業(yè)務(wù)收入的規(guī)模劃分，中國(guó)水運(yùn)行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。處于行業(yè)第一梯隊(duì)的是中遠(yuǎn)?？?，水運(yùn)業(yè)務(wù)收入超500億元，達(dá)到1681.26億元;處于第二梯隊(duì)的企業(yè)業(yè)務(wù)收入在100-500億元之間，包括中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)海特、招商輪船、中谷物流;處于第三梯隊(duì)的企業(yè)業(yè)務(wù)收入不超過(guò)100億元，包括鳳凰航運(yùn)、盛航股份、海峽股份、寧波海運(yùn)、興通股份等。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：2025年內(nèi)河航道通航里程達(dá)到13.3萬(wàn)公里

截至“十三五”時(shí)期末，全國(guó)內(nèi)河航道通航里程達(dá)到12.8萬(wàn)公里，其中高等級(jí)航道共1.61萬(wàn)公里，占比為12.6%。據(jù)《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時(shí)期全國(guó)要新增內(nèi)河航道通航里程5000公里，其中高等級(jí)航道新增2500公里。據(jù)此計(jì)算，到2025年，全國(guó)內(nèi)河航道通航里程要達(dá)到約13.3萬(wàn)公里，其中高等級(jí)航道約1.86萬(wàn)公里，占比提升至14%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)水運(yùn)（水上運(yùn)輸）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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