預見2024：《2024年中國塑料管道行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：中國聯塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、滄州明珠(002108.SZ)、顧地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、東宏股份(603856.SH)、納川股份(300198.SZ)

本文核心數據：塑料管道產能、產量、市場規模、競爭格局、前景預測

產業概況

1、定義

塑料管道行業是塑料制品行業的一個重要分支，是以PVC、PE 和PPR 等高分子材料為主料，經過塑料的擠出成型、注塑成型以及復合成型等過程加工、生產而成的管道。塑料管道在工程領域應用較為普遍，品種多，且可以根據工程特點選擇需要的品種、規格的塑料管。

從原材料類別上看，塑料管道可分為PVC管、PE管、PP管、PB管、ABS管等。一般而言，PVC-U(硬聚氯乙烯)及PVC-C(氯化聚氯乙烯)管道等統稱PVC管道，HDPE(高密度PE)、LDPE(低密度PE)及其他PE管道統稱PE管道，PP-R(無規共聚聚丙烯)、PP-H(均聚聚丙烯)、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)等統稱為PP管道。PVC管道作為主要的塑料管道品種，在國內推廣使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，廣泛用于給排水、通信、電力領域;PE管道是近幾年發展最快的一類管道，也是目前市政給水系統的首選塑料管道之一;PP管道以PPR管道為主，主要用于冷熱水管及采暖。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與者眾多

塑料管道是化學建材的一個重要分類，其上游行業為石化行業，中游為塑料管道制造，具體產品可分為PVC系列、PPR系列、PE系列等，下游行業為建筑、市政、燃氣等行業。

從塑料管道產業鏈上企業布局來看，上游樹脂原材料代表企業中泰化學、鄂爾多斯、中石油和中石化等，顏料助劑代表企業有百合花集團、歡樂顏料、利安隆等，生產設備代表企業有金緯機械、大橡塑、貝爾機械等;從中游企業布局來看，代表企業有中國聯塑、偉星新材、中財管道、公元股份、滄州明珠、顧地科技、日豐等。

行業發展歷程：已成為全球最大的塑料管道生產和消費國

我國塑料管道行業起步較晚但發展勢頭迅猛。20世紀80年代初，我國開始在建筑排水和供水系統中應用塑料管道。此后，輕工部和建設部主持制定了建筑排水、供水PVC-U管件的國家標準，同時建設部制定了相應的塑料管材施工規范，極大地促進了我國塑料管材的生產發展。20世紀90年代，國家又先后頒布了各項政策措施，淘汰能耗高、污染大的傳統管材，大力推進塑料管材在建設、農業灌溉等各個領域的廣泛應用，有力地推動了我國塑料管材行業的快速發展。2018年我國塑料管道產量達1567萬噸，同比增長2.96%。中國已成為全球最大的塑料管道生產國。

產業發展現狀

1、塑料管道產能

塑料管道行業進入壁壘較低，產能集中在沿海發達地區。由于塑料管道技術和資金壁壘較低，整體進入門檻較低，行業內存在大量中小企業，中低端產品同質化嚴重，行業競爭較為激烈。目前，國內塑料管道生產企業中年產能超過10萬噸的有20多家，年產能1萬噸以上企業達300家，而年產能超1500噸的企業超3000家。

2、塑料管道產量

根據中國塑料管道專業委員會數據顯示，2012-2021年，中國塑料管道的產量呈持續增長態勢，但增速有所減緩。2022年受地產等下游需求承壓影響，我國塑料管道產量同比下降0.9%至1645萬噸。中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員初步統計2023年我國塑料管道產量在1619.00萬噸，同比下降1.58%。

3、塑料管道市場需求現狀

2012-2020年，全國塑料管道銷量呈持續增長趨勢，2020年塑料管道銷量為1591萬噸，2021年銷量與2020年持平，結合行業產量和企業銷量變化，初步統計2022年、2023年行業銷量分別為1577萬噸和1608萬噸。

4、塑料管道市場規模體量

根據中國塑料加工協會塑料管道專業委員會2023年12月公布的數據，目前我國塑料管道的年產銷量保持在1600萬噸左右，占世界塑料管道總產量的75%-80%，結合我國塑料產品出口均價較進口均價產品較低，按中國塑料管道市場規模占全球的60%比例測算，初步測得中國2023年塑料管道市場規模為224億美元，根據2023年美元兌人民幣平均匯率折算(1美元=7.075元人民幣)，市場規模為1585億元。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：浙江和廣東地區企業分布最為集中

從塑料管道行業代表企業區域分布來看，浙江和廣東地區企業分布最為集中，廣東代表企業有中國聯塑和雄塑科技，浙江代表企業有偉星新材和公元股份。

2、企業競爭格局：行業龍頭企業地位穩固

招投標供應鏈品牌推介平臺作為全國招投標領域領先的品牌服務平臺，致力于為企業提供以品牌建設為統領的企業文化建設服務。每年定期舉辦的“中國工程管道管材評價推介”系列活動，旨在樹立行業“中國品牌”標桿，發揮品牌引領帶動作用，提升優秀品牌的市場競爭力和影響力，擴大品牌的知名度和美譽度，全方位立體化展示企業文化。多年來，專題推介活動得到社會各界和行業企業大力支持與關注，并給予高度評價與認可，推出的榜單已成為工程建設單位和采購需求方重要參考依據。

行業發展前景和趨勢預測

1、前景預測：2029年市場規模將突破2000億元

未來一段時間，中國塑料管道行業增長的動力主要來自國家城鎮化的繼續推進、舊城改造等工程的持續進行，城市內供水/排水管道的長度將持續增長。根據中國住建部的數據，2013-2023年中國城市供水管道與排水管道長度的復合增速分別為5.5%與7.0%。綜合相關數據進行測算，前瞻預計我國塑料管道行業的產量將在2029年時達到2274億元左右。

2、趨勢分析：新型的、功能化的品種快速發展，高品質的塑料管道將為市場需求主流

當前，全球范圍內塑料管道工業的整體技術水平呈現一些新的特點，主要體現在：新材料不斷涌現，高性能材料的紛紛面市;管道復合技術得到快速發展，功能化的塑料管道逐步搶占高端市場;塑料管道加工設備得到同步發展，一些具有高效擠出技術、精密擠出技術、在線監測技術、多樣化的管道復合技術的設備越來越多等。此外行業和企業逐步注重品牌的建設，安全可靠是高端市場最重要的要求之一，隨著全球各國市場的逐步規范，高品質的塑料管道將逐步成為市場需求主流。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國塑料管道行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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