【行業(yè)深度】洞察2024：中國塑料管道行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國聯(lián)塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、偉星新材(002372.SZ)、滄州明珠(002108.SZ)、顧地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、東宏股份(603856.SH)、納川股份(300198.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：塑料管道行業(yè)市場份額;塑料管道行業(yè)市場集中度

1、中國塑料管道企業(yè)競爭排名

招投標(biāo)供應(yīng)鏈品牌推介平臺作為全國招投標(biāo)領(lǐng)域領(lǐng)先的品牌服務(wù)平臺，致力于為企業(yè)提供以品牌建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)的企業(yè)文化建設(shè)服務(wù)。每年定期舉辦的“中國工程管道管材評價推介”系列活動，旨在樹立行業(yè)“中國品牌”標(biāo)桿，發(fā)揮品牌引領(lǐng)帶動作用，提升優(yōu)秀品牌的市場競爭力和影響力，擴大品牌的知名度和美譽度，全方位立體化展示企業(yè)文化。多年來，專題推介活動得到社會各界和行業(yè)企業(yè)大力支持與關(guān)注，并給予高度評價與認可，推出的榜單已成為工程建設(shè)單位和采購需求方重要參考依據(jù)。

2、中國塑料管道行業(yè)企業(yè)競爭格局

行業(yè)內(nèi)的企業(yè)可分為三個梯隊，呈現(xiàn)“一超多強”格局，集中度較低。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)按市占率可以分為三個梯隊，第一梯隊是塑料管道龍頭中國聯(lián)塑，2023塑料管材產(chǎn)量為255萬噸，市占率(以產(chǎn)量計算)高達15.75%;第二梯隊是市占率在1%以上的企業(yè)，包括公元股份(61.65萬噸)、偉星新材(30.25萬噸)等，市占率分別為3.81%和1.87%;第三梯隊為市占率在1%以下的中小企業(yè)，市占率合計超70%。

3、中國塑料管道行業(yè)區(qū)域競爭格局

從塑料管道行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布來看，浙江和廣東地區(qū)企業(yè)分布最為集中，廣東代表企業(yè)有中國聯(lián)塑和雄塑科技，浙江代表企業(yè)有偉星新材和公元股份。

4、中國塑料管道行業(yè)市場集中度

2021-2023年中國塑料管道行業(yè)集中度有呈下降后升趨勢。2023年我國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量CR3為21.4%，CR5為23.1%，均較2022年有所上升。近年來隨著我國塑料管道行業(yè)產(chǎn)量增速放緩、塑料管道產(chǎn)能過剩，同時消費者對產(chǎn)品質(zhì)量與品牌關(guān)注度不斷提高，塑料管道行業(yè)有望持續(xù)出清規(guī)模較小、品牌知名度較低的企業(yè)，未來行業(yè)有望實現(xiàn)集中度穩(wěn)步提升。

5、中國塑料管道行業(yè)企業(yè)布局

從我國塑料管道行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，以塑料管道為主營業(yè)務(wù)，塑料管道產(chǎn)品布局較為廣泛的企業(yè)有中國聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、滄州明珠、顧地科技和雄塑科技等，此外還有凌云股份和東宏股份，主要布局PE管道和PVC管道產(chǎn)品，從區(qū)域布局來看，企業(yè)重點布局華東地區(qū)較多。

注：凌云股份暫未公布2023年年報，上表為2022年數(shù)據(jù)。

6、中國塑料管道行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價能力來看，塑料管道行業(yè)的關(guān)鍵要素主要是其上游原材料，主要為PP樹脂PVC樹脂和PE樹脂等，處于高度競爭狀態(tài)，廠商眾多，競爭激烈，供應(yīng)商議價能力相對較弱;

從下游議價能力來看，塑料管道行業(yè)的下游有市政排水、建筑給排水、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域，隨著各領(lǐng)域給排水要求的提高，下游應(yīng)用領(lǐng)域塑料管道需求量大，采購塑料管道一般選擇招投標(biāo)方式，整體來看下游議價能力一般;

從行業(yè)新進入者威脅來看，相對而言，行業(yè)內(nèi)新進入者的規(guī)模較小，原材料采購成本較高，企業(yè)經(jīng)營管理不夠完善，需要大規(guī)模的資金、人力等成本打開市場銷路，企業(yè)的利潤水平較低，市場抗風(fēng)險能力不強，既面臨外部規(guī)模企業(yè)的強勢競爭，又面臨內(nèi)部資金、品牌、銷售等多方面的發(fā)展制約，在市場競爭中很難取得有利地位。

從行業(yè)替代威脅來看，管道是市政、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的必需配套裝置，目前市場主要替代品為金屬管道，相對而言塑料管道性價比更高，可以認為，塑料管道產(chǎn)品當(dāng)前被替代的風(fēng)險不高。

從行業(yè)內(nèi)競爭程度來看，當(dāng)前我國塑料管道行業(yè)參與者眾多，2022年CR5為23.1%，整體來看業(yè)內(nèi)競爭較為激烈。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國濾網(wǎng)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國塑料管道行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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