預見2024：《2024年中國鐵路行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、中鐵工業(600528.SH)、大秦鐵路(601006.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、神州高鐵(000008.SZ)等

本文核心數據：鐵路營業里程;高鐵營業里程;鐵路旅客發送量;鐵路貨運發送量

行業概況

1、定義

鐵路，是指供火車等交通工具行駛的軌道線路，屬于國家重要基礎設施。鐵路運輸是一種陸上運輸方式，以機車牽引列車車輛在兩條平行的鐵軌上行駛。

根據監管主體的不同，鐵路包括國家鐵路、地方鐵路、專用鐵路、鐵路專用線;根據設計時速的不同，鐵路包括高速鐵路、快速鐵路、普速鐵路。

2、產業鏈剖析

鐵路產業鏈分為上游、中游和下游。上游環節包括項目工程和裝備制造，其中項目工程包括前期勘察、項目涉及、鐵路施工，裝備制造包括鐵路車輛和專用設備制造。中游是鐵路運輸環節，分為鐵路貨物運輸和旅客運輸。下游是鐵路的運營和維護環節。

從產業鏈生態圖譜來看，上游項目工程的代表性企業有中國鐵建、中國中鐵、中國電建，裝備制造的代表性企業有中國中車、輝煌科技、晉西車軸等;中游進行鐵路運輸的代表性企業有大秦鐵路、中鐵特貨、廣深鐵路、西部創業、京滬鐵路等;下游進行鐵路維護的代表性企業有神州高鐵、鐵路裝備等。

行業發展歷程：鐵路步入高質量發展階段

自1876年中國第一條近代化鐵路和中國第一條載客鐵路“吳淞鐵路”修建以來，中國鐵路行業依次經歷了開創時期、緩慢發展時期、搶修和恢復鐵路運輸生產時期、鐵路網骨架形成期、改革開放新的發展時期5個發展階段，在2013年中國鐵路總公司成立后步入高質量發展階段。

行業政策背景：政府持續出臺多領域鐵路相關政策

在“十四五”時期，國家相關部門從標準體系建設、科技創新、計量科技、旅客運輸、專用設備等多個領域持續出臺鐵路行業相關政策。截至2024年5月，國家層面鐵路行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、鐵路營業里程接近16萬公里

2012-2023年，中國鐵路的營業里程持續增長，在2013年首次突破10萬公里。2023年，中國鐵路營業里程增長至15.9萬公里，較2012年的9.8萬公里增長了62.24%。

2、鐵路旅客發送量超過疫情前水平

2012-2019年，全國鐵路的旅客發送量持續增長，2019年達到366002萬人次。2020-2022年，受疫情影響居民出行減少，旅客發送量波動下降。2023年，居民出行恢復常態，鐵路旅客發送量快速增長，達到385450萬人，超越疫情前的最高水平，較2022年增長了130.4%。2024年第一季度，全國鐵路旅客發送量為101434萬人，較2023年同期增長了28.5%。

3、鐵路貨物發送量突破50億噸

2012-2016年，全國鐵路的貨物發送量波動下降，2016年下降至333186萬噸。2017年之后，貨物發送量保持增長態勢但增速放緩，2023年突破500000噸，達到503535萬噸，較2022年增長了1.0%。2024年第一季度，全國鐵路的貨物發送量為124089萬噸，較2022年同期下降了1.3%。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：內蒙古鐵路營業里程超過1萬公里

據《中國統計年鑒2023》披露，2022年，內蒙古的鐵路營業里程排名全國第一，達到14193公里，是唯一一個營業里程超過1萬公里的省市;其次，新疆和河北分別位列第二和第三名，鐵路營業里程分別達到8689公里和8253公里;其余省市的鐵路營業里程均未超過8000公里。

注：2023年數據暫未披露。

2、企業競爭格局：中國中鐵和中國鐵建營業收入超1萬億元

按營業收入劃分，中國高鐵行業可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊包括中國中鐵和中國鐵建，年營業收入規模超過10000億元;第二梯隊企業的營業收入在1000-10000億元之間，包括中國交建、中國電建、中國中車;第三梯隊企業的營業收入在100-1000億元之間，包括隧道股份、中鐵工業、大秦鐵路等;第四梯隊企業的營業收入不超過100億元，包括晉西車軸、輝煌科技等。

行業發展趨勢：2027年鐵路營業里程規劃達到17萬公里

2021年12月，國務院印發《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，提出到2025年，全國鐵路營業里程要達到16.5萬公里，其中高鐵營業里程達到5萬公里。

2023年3月，交通運輸部等5部門聯合印發《加快建設交通強國五年行動計劃(2023—2027年)》，規劃到2027年，交通運輸高質量取得新突破，其中全國鐵路營業里程要達到17萬公里，其中高鐵營業里程達到5.3萬公里。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鐵路行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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