預見2024：《2024年中國加氫站行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028.SH)、中國石油(601857.SH)、美錦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、國鴻氫能(09663.HK)、億華通(688339.SH)、嘉化能源(600273.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：加氫站分類;加氫站數(shù)量;加氫站類型結(jié)構(gòu);加氫站區(qū)域分布情況

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《GB/T 34584-2017 加氫站安全技術(shù)規(guī)范》國家標準，加氫站通常用于為氫能源汽車提供燃料，包括氫燃料電池車輛、氫氣內(nèi)燃機車輛及氫氣混合燃料車輛等，是氫能源汽車發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

根據(jù)站內(nèi)氫氣儲存形態(tài)不同，加氫站可分為氣氫加氫站和液氫加氫站。按照氫氣來源分類，加氫站可分為外供氫加氫站和內(nèi)制氫加氫站。根據(jù)建設(shè)形式分類，加氫站可分為固定式加氫站、撬裝式加氫站和移動式加氫站。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

加氫站產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)是建設(shè)加氫站所需要的核心設(shè)備，包括氫氣壓縮機、儲氫容器和加氫機等，以及氫氣的制備和儲運環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)是由加氫站企業(yè)進行的加氫站的建設(shè)和運營;下游環(huán)節(jié)是加氫站的應用端，包括燃料電池乘用車和商用車等。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，我國加氫站產(chǎn)業(yè)鏈上游分布著加氫站核心設(shè)備制造商以及制氫、儲運氫的企業(yè)，包括國富氫能、蘭石重裝、美錦能源、中國石化、國家能源、中科富海等企業(yè);在中游是加氫站的建設(shè)和運營商，包括國富氫能、海德利森、派瑞華氫、中集氫能等企業(yè);下游是布局在燃料電池汽車領(lǐng)域的車企，包括中國一汽、豐田汽車、鄭州宇通等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

2003年我國推出第一代燃料電池車，加氫站開始被提及。2006年，為服務奧運會，由BP公司和北京清能華通公司合作，在北京氫能示范園建成了我國第一座加氫站，自此我國加氫站建設(shè)經(jīng)歷了從無到有，從沉寂再到快速發(fā)展的階段。

2012年，國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，提出要推動我國燃料電池汽車、車用氫能源產(chǎn)業(yè)與國際同步發(fā)展。在此背景下，燃料汽車和氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動氫的制備、儲運和加注技術(shù)發(fā)展。2020年以來，隨著“碳中和”和“碳達峰”政策提出，同時在燃料電池汽車行業(yè)增長帶動下，加氫站作為氫能利用重要的一環(huán)，也將迎來快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策支持氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

加氫站是鏈接氫氣和燃料汽車的紐帶，其政策發(fā)展歷程與氫能息息相關(guān)。近年來，國家對氫能發(fā)展的重視不斷提高，作為氫能發(fā)展重要基礎(chǔ)設(shè)施的加氫站，也不斷被納入國家政策的發(fā)展規(guī)劃中。2019-2024年，中國加氫站行業(yè)重要政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國加氫站數(shù)量快速增長

近年來中國加氫站建成數(shù)量快速增長，據(jù)香橙會統(tǒng)計，截至2023年年底，中國累計建成加氫站407座，較2022年年底增長了31.29%。截至2024年3月，加氫站累計建成數(shù)量達到430座，位居全球第一。

2、綜合能源站成為主要加氫站類型

從加氫站的類型來看，截至2023年年底，綜合能源站的占比最大，達到58%，已成為中國加氫站的主要建站方式;其次是制氫加氫一體站，占比為19%;固定式和撬裝式加氫站的占比分別為18%和5%。

3、下游需求快速提升

近年來中國燃料電池及燃料電池汽車快速發(fā)展，帶動市場對加氫站的需求提升。據(jù)GGII統(tǒng)計，2020年，受到疫情影響，燃料電池裝機容量出現(xiàn)下滑，2021年之后恢復速度較快。2022年中國燃料電池裝機容量達到506.9MW，同比上漲162.8%;2023年，上牌車輛燃料電池系統(tǒng)裝機量合計為734MW，增速為49.3%。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2016年以來，中國燃料汽車的產(chǎn)銷量均整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2020年由于政策轉(zhuǎn)向及示范城市群的開展導致市場整體下滑。2023年，中國燃料汽車的產(chǎn)銷量分別達到5600輛和5800輛，同比增長55.3%和72.0%;7年間的年均復合增速分別達到36.69%和37.35%。

行業(yè)競爭格局：

1、區(qū)域競爭格局：廣東省加氫站數(shù)量全國第一

截至2023年9月，中國累計建成加氫站共351座。從區(qū)域分布來看，廣東省穩(wěn)居全國第一，共建成57座;其次是山東省、河北省、浙江省、山西省，分別建成加氫站25座、24座、24座、23座。

2、企業(yè)競爭格局：市場集中度較高

根據(jù)GGII發(fā)布的信息，截至2022年底，我國已建成加氫站集成商的前五名分別為國富氫能、海德利森、舜華新能源、厚普股份和氫楓能源，占據(jù)70%以上市場份額。可以看出，我國加氫站行業(yè)的市場集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。

注：截至2024年4月，2023年排名暫未披露，此處為2022年信息。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、自主研發(fā)氫氣壓縮機，政策體系更完善，撬裝式加氫站規(guī)模擴大

目前我國加氫站的建站成本居高不下，其中一部分原因就是因為核心設(shè)備氫氣壓縮機需要從外國高價進口，因此自主研發(fā)高質(zhì)量的氫氣壓縮機是必然的技術(shù)發(fā)展趨勢。在政策方面，當前國家對加氫站的政策主要圍繞財政補貼和建設(shè)目標，缺乏針對加氫站審批、建設(shè)和驗收等環(huán)節(jié)的規(guī)范性政策，這是未來政策制定的一個重要方向。在細分市場領(lǐng)域，目前固定式加氫站的規(guī)模更大，但撬裝式加氫站可以快速建成并短時間內(nèi)投入運營，能夠成為我國加氫站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效補充，未來的建設(shè)規(guī)模有望得到擴張。

2、“十四五”期間目標建設(shè)1000座加氫站

“十四五”時期，隨著“雙碳政策”和綠色經(jīng)濟的不斷深入，新能源取代傳統(tǒng)石化能源已經(jīng)成為必然趨勢，氫能源行業(yè)將會有更大的發(fā)展空間，加氫站的數(shù)量也會不斷增加。根據(jù)工業(yè)和信息化部指導、中國汽車工程學會修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》相關(guān)規(guī)劃顯示，到2025年，我國加氫站的建設(shè)目標為至少1000座;到2035年加氫站的建設(shè)目標為至少5000座。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國加氫站行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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