【行業深度】洞察2024：中國白色家電行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：美的集團(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);TCL智家(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(01810.HK)

本文核心數據：白色家電企業競爭格局，白色家電市場集中度

1、中國白色家電行業競爭派系

根據中國家用電器研究院《2022-2023年度中國家用電器行業品牌評價結果》，其中空調類上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類上榜品牌有海爾、美的、美的、西門子等;洗衣機類上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門子等;洗碗機類上榜品牌有西門子、美的、方太、老板、海爾。

2、中國白色家電行業區域競爭分析

從企查貓以“白色家電”為關鍵詞進行精確搜索，得到白色家電企業區域分布。產業布局方面，中國白色家電產業正向東南沿海地區聚集，主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東、安徽等地。相比之下，我國白色家電產業在中部及西部地區布局相對較少，白色家電產業發展水平偏低。

注：企查貓數據截止到2024年7月17日

從代表性企業分布情況來看，美的集團、格力電器、海信家電、TCL、創維集團等白色家電行業領先企業均位于廣東，廣東省白色家電行業發展在全國處于優勢地位。三花智控、盾安環境、老板電器、寧波方太等企業均位于浙江省，具有較強的產業鏈協作能力。小天鵝、東方電器、江蘇雷利等企業均位于江蘇省，同樣具備一定的產業鏈協同發展優勢。

3、中國白色家電行業市場份額

——冰箱市場份額

從中國冰箱線上市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，海爾線上零售額占比最高，達到了34.6%;其次為美的，占比為12.4%;隨后為容聲，占比為8.0%。從中國冰箱線下市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，海爾在中國冰箱線下市場中零售額占比最大，達到了39.1%;其次為容聲，市場份額占比為12.4%;隨后為美的，市場份額占比為9.8%。

——空調市場份額

從中國空調線上市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，美的與格力線上零售額占比最高，分布達到了28.1%;其次為海爾，占比為11.6%。從中國空調線下市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，美的在中國空調線下市場中零售額占比最大，達到了34.6%;其次為格力，市場份額占比為32.4%;再次為海爾，市場份額占比為14.4%。

——洗衣機市場份額

從中國洗衣機線上市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，海爾洗衣機線上零售額占比最高，達到了39.8%;其次為小天鵝，占比為28.5%;再次為美的，占比為9.1%。從中國洗衣機線下市場TOP10品牌市場份額來看，2023年，海爾在中國洗衣機線下市場中零售額占比最大，達到了37.7%;其次為小天鵝，市場份額占比為20.0%;再次為松下，市場份額占比為10.5%。

4、中國白色家電行業市場集中度

——線上市場集中度

從中國白色家電線上市場集中度來看，2023年，中國白色家電線上市場集中度極高。其中，冰箱線上CR3為55.0%;空調線上CR3為67.8%;洗衣機線上CR3為77.4%。

——線下市場集中度

從中國白色家電線下市場集中度來看，2023年，中國白色家電線下市場集中度同樣極高。其中，冰箱線下CR3為61.3%;空調線下CR3為81.8%;洗衣機線下CR3為68.2%。

5、中國白色家電行業企業布局及競爭力評價

從中國白色家電企業白色家電業務布局狀況來看，企業布局產品多以空調、冰箱、洗衣機為主，部分企業布局了洗碗機、熱水器、干衣機等白電產品。行業內上市企業重點布局區域多集中在國內，美的集團、海爾智家、海信家電、TCL智家等企業國外營收占比較高，進行了全球化業務布局。從白電業務營收占比來看，海爾智家、格力電器、海信家電、TCL智家等企業白電業務占比較高，是企業發展的主要業務。

注：根據主要白電產品營收占比計算，部分產品無法剝離，故存在一定誤差。

6、中國白色家電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前白色家電行業上游主要為電加熱器、家用閥件、芯片等零部件企業，有一定的技術壁壘，優勢企業浮現，白色家電行業整體上游議價能力較強;白色家電行業龍頭企業占據了主要的市場份額，整體市場集中度高，競爭較為緩和;行業下游為消費者，目前各品牌高中低定位明確，消費者可選擇空間較為有限，白色家電行業下游議價能力較弱;隨著白色家電智能化、高端化、綠色化發展，所需技術水平不斷提升，形成較高的技術壁壘，同時銷售渠道的建立與拓展需要大量的資金支撐，故潛在進入者威脅較小;從替代品來看，白色家電產品大多為日常生活必備，故替代品威脅較小、

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國白色家電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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