【行業(yè)深度】洞察2025：中國功能性護(hù)膚品行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等）

功能性護(hù)膚品行業(yè)主要上市公司：貝泰妮(300957.SZ);華熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);創(chuàng)爾生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷爾佳(301371.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：中國功能性護(hù)膚品十大品牌排名;中國功能性護(hù)膚品行業(yè)市場份額;中國功能性護(hù)膚品行業(yè)市場集中度;中國功能性護(hù)膚品行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局

1、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)品牌排名

從國內(nèi)功能性護(hù)膚品參與者來看，各大品牌商分別從三大細(xì)分賽道切入：皮膚學(xué)級護(hù)膚品一般是化妝品企業(yè)通過綁定專業(yè)的皮膚科醫(yī)生開展產(chǎn)品研發(fā)，或是皮膚科醫(yī)生自創(chuàng)品牌，代表品牌包括薇諾娜、理膚泉、薇姿、雅漾、珂潤、米蓓爾、玉澤等;強(qiáng)功效護(hù)膚品參與者一般是化妝品公司、成分原料商、制藥公司等，代表品牌包括WIS、HFP、雪肌精、林清軒、潤百顏、夸迪、片仔癀等;醫(yī)美級護(hù)膚品一般是生物醫(yī)藥、Ⅲ類醫(yī)療器械背景的公司開展研發(fā)，代表品牌包括敷爾佳、可復(fù)美、芙清、伊膚泉、愛美客、創(chuàng)福康、綻妍等。

從中國功能性護(hù)膚品參與者的業(yè)務(wù)收入情況來看，中國功能性護(hù)膚品行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是貝泰妮，其營業(yè)收入較高，相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過50億元，企業(yè)具有皮膚醫(yī)學(xué)背景，在行業(yè)內(nèi)的知名度和競爭力均較高，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)有巨子生物、上海家化、敷爾佳，這些企業(yè)與其相關(guān)業(yè)務(wù)收入相對較高，在行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度;第三梯隊(duì)有珀萊雅、福瑞達(dá)、錦波生物、創(chuàng)爾生物等，這些企業(yè)具有較為知名的功能性護(hù)膚品品牌且均為上市企業(yè)，但整體而言功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)收入相對較低。

注：該市場競爭梯隊(duì)主要按照營業(yè)收入進(jìn)行劃分。企業(yè)選取主要依靠當(dāng)前行業(yè)品牌認(rèn)知度、銷售熱度等方面選取得出。

2、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)區(qū)域競爭

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海的功能性護(hù)膚品企業(yè)最多，包括上海家化、珀芙研、百雀羚、林清軒，廣東分布有創(chuàng)爾生物和HFP，云南有貝泰妮，陜西有巨子生物，黑龍江有敷爾佳。

3、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)市場份額

從企業(yè)競爭格局來看，2024年中國功能性護(hù)膚品市場規(guī)模約487.43億元，其中貝泰妮的功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)營收為57.07億元，占比11.71%，排名首位;華熙生物緊隨其后，占比5.27%;敷爾佳、上海家化、巨子生物分別占比4.14%、2.44%和2.15%。此外，歐萊雅集團(tuán)、雅詩蘭黛等國際品牌也在中國市場占據(jù)一定份額。

4、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)市場集中度

當(dāng)前，國產(chǎn)功能性護(hù)膚品牌的市場集中度較低。2024年，我國功能性護(hù)膚品行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度為21.12%，前六家企業(yè)營業(yè)收入集中度為26.47%，市場份額分散于國際大牌。

整體來看，國產(chǎn)品牌正逐漸縮小與國際品牌的差距，頭部玩家已建立一定品牌壁壘、研發(fā)壁壘(特殊化妝品研發(fā)、申報周期均較長)，銷售渠道也逐漸成熟。未來預(yù)測市場集中度會進(jìn)一步升高，頭部玩家優(yōu)勢更加明顯。

5、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

功能性護(hù)膚品行業(yè)的上市公司中，貝泰妮從創(chuàng)立之初便專注于對敏感肌產(chǎn)品的開發(fā)，已經(jīng)擁有圍繞“薇諾娜(Winona)”為核心的多個品牌，為皮膚學(xué)級護(hù)膚品細(xì)分市場的龍頭企業(yè)。

從企業(yè)功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)的競爭力來看，貝泰妮的競爭力排名較強(qiáng)，該上市公司的功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)營收規(guī)模在50億元以上，市場份額分別為超過11%。

6、中國功能性護(hù)膚品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國功能性護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈上游對進(jìn)口原料商依賴性強(qiáng)，同時在特殊功效成分原料方面的供應(yīng)商競爭力較強(qiáng)，整體來看行業(yè)關(guān)鍵供應(yīng)商議價能力較高;功能性護(hù)膚品品牌的定價能力高于普通護(hù)膚品品牌，但發(fā)展至今市場上出現(xiàn)多種功能性護(hù)膚品品牌競爭，消費(fèi)者選擇更多，整體而言消費(fèi)者的議價能力相對較強(qiáng)。當(dāng)前，本土的功能性護(hù)膚品牌具備競爭優(yōu)勢且市占率提高，品牌商本土化趨勢明顯，現(xiàn)有企業(yè)競爭逐漸加劇;行業(yè)毛利率高，盈利能力強(qiáng)，存在一定的潛在進(jìn)入者威脅;替代威脅方面，盡管功能性護(hù)膚品在功效上優(yōu)于傳統(tǒng)護(hù)膚品，但當(dāng)前醫(yī)美項(xiàng)目發(fā)展如火如荼，一些醫(yī)美項(xiàng)目的效果優(yōu)于功能性護(hù)膚品，因此對行業(yè)具有一定的威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國功能性護(hù)膚品行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國功能性護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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