2024年中國涂料樹脂行業發展現狀分析 行業進入轉型升級期【組圖】

行業主要上市公司：萬華化學(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數據：涂料產量、涂料樹脂需求量

涂料樹脂行業不斷進行轉型升級的探索

回顧涂料樹脂的發展歷史，我國涂料樹脂工業可以分為4個階段：第一階段是從1949年到1978年，在這一期間，盡管受到了主要資本主義國家的封鎖，我國樹脂工業仍實現了從無到有;第二階段是從1978年到2008年，在改革開放的推動下，充分引進國外先進技術和利用加入WTO帶來的市場機遇，我國樹脂工業在短短的30年里，迅速成為全球最大的合成樹脂生產和消費國;第三階段是從2008年開始，我國涂料樹脂工業進入了新的發展階段，新技術、新品種、新業態的不斷發展，開始向樹脂強國邁進;第四階段是2014年至今，產業進入轉型升級期，歐美逐步將樹脂的生產轉移到亞洲地區。我國成為了承接世界涂料樹脂生產的主要國家。2014年后我國相繼出臺了涂料用樹脂相關標準，規范了涂料樹脂的生產和流通。當前我國已成為全球涂料樹脂生產大國之一，同時為了解決多余的產能，涂料樹脂行業不斷進行轉型升級的探索。

市場供給：樹脂產量逐年增長

從樹脂產量情況來看，隨著國民經濟和石油化工產業的發展，我國合成樹脂生產規模不斷擴大，行業工藝技術水平不斷提高，產品產量不斷增加。2013-2022年，中國合成樹脂產量整體呈增長態勢，十年間合成樹脂產量從2016年的6293.03萬噸增長至2022年的11366.9萬噸，初步統計2023年我國合成樹脂產量為11821萬噸。

市場需求：規模波動變化

涂料用樹脂產品的基礎市場空間主要取決于涂料行業的發展狀況。根據中國涂料工業協會數據，2021-2022年，涂料產量規模呈下降趨勢，2023年中國涂料行業總產量達到3577萬噸，較2022年同比上漲2.55%。目前不同類型涂料樹脂添加比例存在較大的差異，多數產品添加比例在10%-60%之間，同時參考三棵樹招股說明書數據，樹脂占企業涂料業務成本的33%，前瞻按10%-60%的中間值35%計算，2023年涂料樹脂需求量在1252萬噸左右。

注：1)2013-2020年產量數據為規上企業總產量，中國涂料工業協會統計數據的同比增長數據為當年與上一年同企業的產量之比，不是當年與上年實際值之比;2)2021-2023年協會公布的產量數據為行業總產量數據。

市場仍處于供過于求狀態

總體來看，我國樹脂產量大于涂料對樹脂的需求量，且樹脂產量整體呈上升趨勢，因此，市場仍處于供過于求狀態，主要產品的市場價格仍將保持低位運行。

根據中國環氧樹脂(液體)和丙酸甲酯市場價情況，2022-2023年，涂料樹脂市場價格指數呈波動下降趨勢，2022年8月4日，環氧樹脂(液體)和丙烯酸甲酯在華東地區的市場價為1.79萬元/噸和1.24萬元/噸，到2023年11月16日，分別下降至1.37萬元/噸和0.97萬元/噸，同比下降16.09%和18.93%。

發展趨勢：大力調整和優化產業結構

未來涂料樹脂行業應更注重產業升級和綠色化發展，大力調整和優化產業結構，堅持改革和創新，不斷提高行業的整體競爭力。實施科技創新和結構調整，加快產業轉型升級，積極開發高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料，為戰略性新興產業、國家重大項目、國防科技產業提供支持和保障。到2025年，爭取形成一個自主創新能力強、可持續發展、產學研緊密融合的產業體系。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料樹脂行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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