【干貨】中國涂料樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料樹脂企業(yè)業(yè)務布局

產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：產(chǎn)業(yè)鏈廠商眾多

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，涂料樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎原材料;下游是以涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè)，涵蓋了溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料、特殊功能性涂料等子行業(yè)，細分產(chǎn)業(yè)更為分散。

涂料樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應企業(yè)主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產(chǎn)涂料樹脂產(chǎn)品的企業(yè)主要有三木集團、巴德富、圣泉集團、長興材料、萬華化學等企業(yè);通過顏料、助劑等材料可將樹脂進一步加工得到涂料制品，該生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有三棵樹、東方雨虹等。

產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：上海市產(chǎn)業(yè)布局較好

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，上海、北京和山東企業(yè)分布最為集中，其中上海產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善，上游代表企業(yè)有上海石化，中游代表企業(yè)有保立佳和華誼集團，下游代表企業(yè)有亞士創(chuàng)能和金力泰等。

產(chǎn)業(yè)集群分布：廣東和江浙一帶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較好

結合我國樹脂產(chǎn)量、涂料產(chǎn)量和涂料樹脂上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，2022年我國合成樹脂主要產(chǎn)區(qū)有廣東省，江蘇、上海和浙江一帶，以及內(nèi)蒙古和陜西地區(qū)，從涂料產(chǎn)量來看，2023年廣東省涂料產(chǎn)量超500萬噸，處于全國領先地位，其次為江蘇、上海、浙江和四川，涂料產(chǎn)量均超過200萬噸、綜合樹脂、涂料以及企業(yè)分布，當前我國涂料樹脂產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展較好的地區(qū)為廣東、江蘇、浙江和上海地區(qū)。

注：合成樹脂產(chǎn)量為2022年數(shù)據(jù)，涂料產(chǎn)量為2023年數(shù)據(jù)。

代表性企業(yè)涂料樹脂業(yè)務布局對比

從我國涂料樹脂行業(yè)上市公司業(yè)務布局來看，萬華化學主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光華股份、神劍股份和高盟新材產(chǎn)品主要為粉末涂料專用聚酯樹脂系列，圣泉集團主要布局酚醛樹脂等，具體如下：

注：保立佳、華誼集團和神劍股份暫未公布2023年年報，重點布局區(qū)域為2023年上半年數(shù)據(jù)。

代表性企業(yè)最新投資動向

2023年以來，涂料樹脂行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要為產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴建項目等。企業(yè)具體最新投資動向和業(yè)務規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料樹脂行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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