【行業深度】洞察2024：中國涂料樹脂行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：萬華化學(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、華誼集團(600623.SH)、光華股份(001333.SZ)、渝三峽A(000565.SZ)、神劍股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集團(605589.SH)、隆華新材(301149.SZ)等

本文核心數據：涂料樹脂行業市場份額;涂料樹脂行業企業情況

1、中國涂料樹脂企業競爭梯隊

目前，根據市場份額來看，我國涂料樹脂行業位于第一梯隊的是三木、巴德富、長興，在中國的市占率穩列前三;位于第二梯隊的有陶氏、湛新、科思創、國都化工四大外企和長春化學、萬華化學兩大國企，在中國的市占率排名穩定在4-10之間;位于第三梯隊的則是排名11-20的上榜企業;其他中小企業位列第四梯隊。

2、中國涂料樹脂行業企業競爭格局

PCI可名聯合Orr&Boss公司為涂料行業評選出2020-2021年中國前20強樹脂供應商，綜合來看，我國涂料樹脂市場競爭較為激烈，蘇州三木集團、巴德富、長興材料排名穩定前三，此外陶氏、湛新Allnex、國都化工、阿科瑪、巴斯夫等國際企業在我國同樣具備較強競爭實力，約占三成市場份額。

3、中國涂料樹脂行業區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，我國涂料樹脂行業歷年新注冊企業數量較多。截至2024年4月25日，中國涂料樹脂行業注冊企業累計共有4433家，其中廣東省注冊企業1182家，占比26.66%，其次為江蘇和山東地區，注冊企業均在350家以上。

從代表性企業分布情況來看，上海代表性企業分布最多，有保立佳、華誼集團、上海元邦和東勝等。此外為山東和廣東地區。

4、中國涂料樹脂行業市場集中度

2020-2021年，中國涂料樹脂市場集中度呈逐年下降趨勢，其中，CR3從10.45%下降至9.23%;CR10從29.95%下降到27.27%;CR20從38.02%下降到34.77%。隨著涂料樹脂行業的不斷發展，前瞻初步統計2022-2023年行業集中度將繼續保持下降趨勢。

5、中國涂料樹脂行業企業布局

從我國涂料樹脂行業上市公司業務布局來看，萬華化學主要布局聚氨酯和烯酸酯，保立佳主要布局丙烯酸乳液，光華股份、神劍股份和高盟新材產品主要為粉末涂料專用聚酯樹脂系列，圣泉集團主要布局酚醛樹脂等，具體如下：

注：保立佳、華誼集團和神劍股份暫未公布2023年年報，上表為2022年數據。

6、中國涂料樹脂行業競爭狀態總結

從“五力”模型分析，從上下游企業來看，目前，涂料樹脂原材料標準化程度高、化工基礎原料受石油天然氣等行業影響較大，而石油和天然氣都屬于稀缺資源，我國國內石油和天然氣目前供給短缺，每年需要大量進口原油和天然氣，進口依存度較高，能源生產國對石油和天然氣的價格控制能力較強，導致石油天然氣等行業的議價能力較強;行業下游涂料企業的后向一體化程度高，但涂料行業競爭激烈，因此下游購買者議價能力一般。從本行業來看，行業新進入者威脅較小，替代品威脅暫時未出現;本行業的競爭格局較為穩定，但集中度有減弱趨勢，總體來說競爭較為激烈。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料樹脂行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。