預見2024：《2024年中國智慧城市建設行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：延華智能(002178);銀江技術(300020);金智科技(002090);賽為智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中國能建(601868);遠光軟件(002063);恒鋒信息(300605);佳華科技(688051);泰豪科技(600590);許繼電氣(000400);雄帝科技(300546);新點軟件(688232)等等

本文核心數據：投資額;市場規模;細分領域占比;毛利率

行業概況

1、定義

智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術或創新概念，將城市的系統和服務打通、集成，以提升資源運用的效率，優化城市管理和服務，以及改善市民生活質量。

智慧城市把新一代信息技術充分運用在城市的各行各業之中的基于知識社會下一代創新的城市信息化高級形態，實現信息化、工業化與城鎮化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮化質量，實現精細化和動態管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質量。

2、產業鏈剖析

從產業鏈角度來看，智慧城市的建設涉及的主體包括：政府、運營商、解決方案提供商、內容及業務提供商以及最終用戶等。從智慧城市解決方案來看，其產業鏈上下游涵蓋了RFID等芯片制造商;傳感器、物聯網終端制造商;電信網絡設備、IT設備提供商;中端應用軟件開發商、系統集成商、智慧城市相關業務運營商以及頂層規劃服務提供商等多種科技型企業。

智慧城市是一個龐大的產業生態，其中可能涉及的產業類型包含但不限于：設備供應商、通訊的運營商、系統集成企業、互聯網企業、視頻采集產品、信息傳輸工程定制、存儲平臺產品、相關芯片制造、投資運營企業，各環節代表企業如下：

行業發展歷程：國家政策助推智慧城市建設落地

我國推進智慧城市建設以來，發展階段可以分為概念導入期、試點探索期加速推動期和融合共生期。發展智慧城市的主要目的是為利用信息通信技術提升城市服務質量，全面發展期呈現大規模落地、技術融合、萬物智聯趨勢。近年來，有一批試點城市相繼達到新型示范性智慧城市建設標準。

行業政策背景：數字經濟、政府治理、雙碳目標是重點

國家層面對新型智慧城市的建設提出了更多的發展要求。國家層面智慧城市發展規劃當中，數字經濟、政府治理、社會民生以及雙碳目標是大部分政策的發展方向。

行業發展現狀

1、智慧城市建設成本要素分析

智慧城市建設就如同裝修房子，基礎建設為“硬裝”，從傳統的基建上升為信息化基礎設施的建設，最后賦予物聯網、大數據、人工智能等新型技術智能“軟裝”。智慧城市建設市場整體呈現投入大、周期長、回報慢等特點。我國智慧城市成本構成主要分為以下幾大類：

2、智慧城市ICT總投資超8700億元

近年來，中國政府陸續開展和推廣智慧城市試點工作，智慧城市相關的政策紅利不斷釋放，同時吸引了大量社會資本加速投入。受政策紅利、社會需求、技術升級等利好因素影響，社會資本不斷進入智慧城市行業。根據IDC數據，2023年，中國智慧城市ICT市場投資規模超過8700億元人民幣，較2022 年的市場投資規模有所提升，初步統計其中政府主導投資超過1600億元。

3、基礎設施及物聯設備是最大投資領域

從投資結構來看，2023年，全國智慧城市基礎設施及物聯設備投入達到接近5000億元人民幣，占總體投入的50%以上;軟件投入超過2000億元人民幣，占總體投入的25%;而ICT服務投入相對較少。

4、智慧城市“一網統管”創新實踐不斷涌現

隨著城市治理體系和治理能力現代化的推進，城市運行“一網統管”自下而上成為國家層面的方案選擇后，很快又自上而下轉化為各地提升城市治理科學化、精細化、智能化水平的具體部署。各級政府在國家政策指引下，主動作為、勇于創新，積極探索城市治理新模式。

5、智慧城市應用場景建設工作不斷完善

2023年10月30日，北京發布了智慧城市場景創新需求清單。該清單聚焦民生服務、城市治理等關鍵領域，結合智慧城市發展的實際需求，總計38項場景創新需求。通過持續開展應用場景建設，不斷提升城市綜合治理水平，實現利用數據技術為政府、企業、民眾提供滿意的服務，讓市民獲得感更強、幸福感更強，企業生產效率更高，達到“優政”“惠民”“興業”的目標。

行業競爭格局

1、區域競爭：一線城市智慧城市建設走在全國前列

根據“2023智慧中國年會”上發布的《第十三屆(2023)智慧城市發展水平評估報告》，全國七大區域整體上呈現華東、華南地區領跑，各區域持續提升的發展態勢，但“東強西弱、南強北弱”現象仍然存在;從城市群看，長三角、珠三角城市群起步早、智慧城市發展水平較高，作為重要動力源的引領作用強勁，京津冀城市群保持平穩的發展勢頭，成渝城市群、長江中游城市群則在近年相繼崛起，智慧城市水平步入快速發展期;從城市看，多數城市持續發力，前10排名持續穩定，分別為北京、杭州、上海、深圳、無錫、寧波、蘇州、成都、廣州、天津。

目前國內北京、上海、深圳、廣州等大城市和特大城市都著眼于智慧城市高端化發展，通過智慧城市建設，賦能實體經濟發展、提升政府管理效率、方便市民出行辦事、完善社會治理結構，促進安全治理等功能，國內一線城市在智慧城市高端化方面走在全國前列。

2、企業競爭：參與主體多元、市場充分競爭

從智慧城市運營服務市場參與主體來看，由于業務覆蓋面較廣，市場參與企業較多、業態豐富，市場競爭整體較為分散、充分競爭特征明顯，主要細分領域代表企業如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、新型智慧城市建設成為國家戰略重點

新型智慧城市建設已成為國家戰略，讓市民、企業、管理者真正享受到智慧城市的‘智能化’應用，解決城市治理、企業發展、安居樂業的種種需求，是智慧城市發展的最終目標。中國智慧城市整體市場具有如下趨勢：

2、未來智慧城市建設投資規模進一步增長

物聯網、云計算等技術性領域的快速發展，為我國智慧城市建設打下了堅實的基礎，我國政府非常重視智慧城市建設。根據IDC預測，到2027年中國智慧城市ICT 市場投資規模將超過1.1萬億，以8%的復合增速測算，2029年中國智慧城市的市場規模將超過1.3萬億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智慧城市建設行業發展趨勢與投資決策支持報告》。

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