預(yù)見2024：《2024年中國新能源產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：隆基綠能(601012);晶澳科技(002459);金風(fēng)科技(002202);三峽能源(600905);晶科科技(601778);長江電力(600900);中國中車(601766)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源行業(yè)市場規(guī)模;新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀;新能源行業(yè)競爭格局;新能源行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

行業(yè)概況

1、定義

新能源又稱非常規(guī)能源，一般指在新技術(shù)基礎(chǔ)上，可系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源，包含了傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式。一般地說，常規(guī)能源是指技術(shù)上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源則通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開發(fā)的能源。新能源主要包括水能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿取?/p>

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源行業(yè)被歸入電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(國統(tǒng)局代碼D44)中的電力生產(chǎn)(D441)，包含的統(tǒng)計4級代碼有D4413(水力發(fā)電)、D4415(風(fēng)力發(fā)電)、D4416(太陽能發(fā)電)、D4417(生物質(zhì)能發(fā)電)、D4418(其他電力生產(chǎn))。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

新能源行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括太陽能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源發(fā)電設(shè)備制造商，以及太陽能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源的組件及零部件制造商。其中：新能源發(fā)電設(shè)備制造主要包括太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、可再生能源發(fā)電設(shè)備等，目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有特變電工(600089)、邁為股份(300751)和中國中車(601766)等;組件及零部件制造主要包括電力和光伏組件、太陽電池芯片、太陽電池組件、太陽能供電電源、光伏設(shè)備及元器件制造等。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含氫能、光伏發(fā)電、風(fēng)電和水電等能源供應(yīng)商;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有隆基綠能(601012)、金風(fēng)科技(002202)、三峽能源(600905)和長江電力(600900)等;

新能源行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括新能源汽車、加氫站、充電樁和輸變電等公共及個人應(yīng)用領(lǐng)域。目前在新能源汽車行業(yè)，主要上市公司有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、東風(fēng)汽車(600006)和北汽藍(lán)谷(600773)等;加氫站行業(yè)上市公司主要有藍(lán)科高新(601798)、上海電氣(601727)和美錦能源(000723)等;電動汽車充電樁行業(yè)主要上市公司有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)和萬馬股份(002276)等;輸變電行業(yè)上市公司主要有長纜科技(002897)、金杯電工(002553)和平高電氣(600312)等。

我國新能源行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

新能源行業(yè)在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國“十五”規(guī)劃至“十四五”規(guī)劃期間，國家對新能源行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新”到“因地制宜，多元發(fā)展”再到“加快壯大新能源產(chǎn)業(yè)成為新的發(fā)展方向”的變化。

“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面提出加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新，推動新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展;從“十一五”規(guī)劃(2006-2010年)開始，規(guī)劃提出按照“因地制宜，多元發(fā)展”的原則，在繼續(xù)加快小型水電和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)的同時，大力發(fā)展適宜村鎮(zhèn)、農(nóng)戶使用的風(fēng)電、生物質(zhì)能、太陽能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)時期，國家層面提出以風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能利用為重點，大力發(fā)展可再生能源;至“十三五”期間(2016-2020年)，合理把握新能源發(fā)展節(jié)奏，著力消化存量，優(yōu)化發(fā)展增量，新建大型基地或項目應(yīng)提前落實市場空間;到“十四五”時期，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，國家在新能源的開發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財政金融手段支持新能源發(fā)展等方面，對我國新能源行業(yè)的發(fā)展做出了全面指引。

行業(yè)政策背景：政策支持清潔化、智能化發(fā)展

年來，國家發(fā)改委、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范新能源行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及新能源行業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)電項目管理、發(fā)電價格政策、光伏發(fā)電站等內(nèi)容。，2021-2023年，我國新能源行業(yè)重點政策及政策解讀匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源發(fā)電裝機(jī)容量逐年上升

2017-2023年，我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量呈逐年上升趨勢。截至2023年12月底，全國可再生能源發(fā)電總裝機(jī)達(dá)15.16億千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)的51.9%，在全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)中的比重接近40%。其中，水電總裝機(jī)達(dá)4.22億千瓦，同比增長1.8%;風(fēng)電總裝機(jī)4.41億千瓦，同比增長20.7%;光伏總裝機(jī)6.09億千瓦，同比增長55.2%。

在核電方面，截至2023年12月底，核電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5691萬千瓦，同比增長2.4%。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源裝機(jī)容量和核能的裝機(jī)容量。

2、新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長

2017-2022年，中國新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長，2022年，全國新能源發(fā)電量達(dá)3.12萬億千瓦時，占社會發(fā)電量的比重達(dá)到35.89%。其中，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時，核能發(fā)電量達(dá)到0.42萬億千瓦時。

2023年前三季度，全國可再生能源發(fā)電量2.07萬億千瓦時，核能發(fā)電量3227.92億千瓦時，國新能源發(fā)電量合計達(dá)到2.39萬千瓦時。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源和核能的發(fā)電量。

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國新能源發(fā)電占總發(fā)電比重呈逐年上升的趨勢。2022年，根據(jù)我國新能源發(fā)電量及全國發(fā)電量計算，新能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重達(dá)到35.9%。2023年前三季度，我國新能源發(fā)電量占比提升至36.1%。

注：上述數(shù)據(jù)包括可再生能源發(fā)電量和核能的發(fā)電量。

3、新能源消費(fèi)量分析

2023年，全國能源消費(fèi)總量為54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的26.1%，上升0.4個百分點。根據(jù)我國能源消費(fèi)總量和新能源占比計算，2023年我國新能源消費(fèi)量達(dá)到15.10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

4、新能源行業(yè)消納情況分析

根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布的2023年全國新能源并網(wǎng)消納情況，風(fēng)電利用率達(dá)到100%的省市有天津上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、重慶、四川、西藏、廣西和云南;光伏利用率達(dá)到100%的省市有北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、重慶、四川和廣西。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：西藏和云南位列新能源行業(yè)第一競爭梯隊

根據(jù)2023年9月國家能源局發(fā)布的《2022年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價報告》，在31個省(自治區(qū)、直轄市)中，可再生能源電力消納占全社會用電量的比重超過80%以上的2個、40%—80%的7個、20%—40%的19個、10%—20%的3個。

2、企業(yè)競爭格局

(1)光伏行業(yè)競爭格局

光伏是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2022年企業(yè)光伏業(yè)務(wù)收入，可將光伏頭部企業(yè)大體分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于1000億元的企業(yè)有通威股份、隆基綠能，其中通威股份以1424.23億元的光伏業(yè)務(wù)營收位居榜首;光伏業(yè)務(wù)收入在500-1000億元之間的企業(yè)有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中環(huán)股份;光伏業(yè)務(wù)收入小于500億元的有保利協(xié)鑫、高景太陽能及愛康科技。

(2)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競爭格局

根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2023年中國風(fēng)電新增吊裝容量為77.1GW，創(chuàng)造歷史新高，相較于2022年上升58%。其中，2023年新增吊裝容量，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源排名穩(wěn)定，分列第一、第二，且遠(yuǎn)景能源正在不斷縮小與第一名的差距。運(yùn)達(dá)股份超越明陽智能再次回到第三，明陽智能、三一重能位列第四、第五。

此外，較2022年相比，東方電氣上升3個名次至第六;電氣風(fēng)電與中船海裝排名未變，仍為第七、第八位;中國中車下降3個名次為第九;聯(lián)合動力第十。

(3)水力發(fā)電行業(yè)競爭格局

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，但是三峽集團(tuán)的長江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)，同時是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團(tuán)及長江電力居于第一梯隊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”時期保障新能源發(fā)展用地用海需求，財政金融手段支持新能源發(fā)展

近年來，我國以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價無補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。同時，新能源開發(fā)利用仍存在電力系統(tǒng)對大規(guī)模高比例新能源接網(wǎng)和消納的適應(yīng)性不足、土地資源約束明顯等制約因素。2022年5月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》(以下簡稱“《實施方案》”)《實施方案》在新能源的開發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財政金融手段支持新能源發(fā)展等方面做出了全面指引：

《實施方案》堅持統(tǒng)籌新能源開發(fā)和利用，堅持分布式和集中式并舉，突出模式和制度創(chuàng)新，在四個方面提出了新能源開發(fā)利用的舉措，推動全民參與和共享發(fā)展：

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)是以化石能源為主來打造規(guī)劃設(shè)計理念和調(diào)度運(yùn)行規(guī)則等。實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，必須加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，適應(yīng)新能源比例持續(xù)提高的要求，在規(guī)劃理念革新、硬件設(shè)施配置、運(yùn)行方式變革、體制機(jī)制創(chuàng)新上做系統(tǒng)性安排：

鑒于新能源項目點多面廣、單體規(guī)模小、建設(shè)周期短等，《實施方案》立足新能源項目建設(shè)的規(guī)模化、市場化發(fā)展需求，繼續(xù)深化“放管服”改革，重點在簡化管理程序、提升服務(wù)水平上：

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成了較為完善并具有一定優(yōu)勢的新能源產(chǎn)業(yè)鏈體系。新形勢下，我國新能源產(chǎn)業(yè)必須強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，促進(jìn)形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。為此，《實施方案》從提升技術(shù)創(chuàng)新能力、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、提高國際化水平等方面支持引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展：

與傳統(tǒng)能源相比，新能源能量密度較低，占地面積大。隨著新能源規(guī)?？焖贁U(kuò)大，土地資源已經(jīng)成為影響新能源發(fā)展的重要因素?！秾嵤┓桨浮愤M(jìn)一步強(qiáng)化新能源發(fā)展用地用海保障，通過明確用地管理政策、規(guī)范稅費(fèi)征收、提高空間資源利用率、推廣生態(tài)修復(fù)類新能源項目等措施，推動解決制約新能源行業(yè)發(fā)展的用地困境：

“十四五”風(fēng)光等主要新能源已實現(xiàn)平價無補(bǔ)貼上網(wǎng)，財政政策支持的方向和模式需要與時俱進(jìn)，金融支持政策力度需要加大，進(jìn)一步發(fā)揮財政、金融政策的作用。《實施方案》提出三方面政策舉措：

2、“十四五”新能源行業(yè)發(fā)展趨勢：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國際一流水平邁進(jìn)

作為綠色低碳能源，新能源是我國多輪驅(qū)動能源供應(yīng)體系的重要組成部分，對于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

“十四五”期間，新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量將成為我國發(fā)電新增裝機(jī)容量增量的主體;新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快形成并且新型儲能進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段：

作為綠色低碳能源，新能源是我國多輪驅(qū)動能源供應(yīng)體系的重要組成部分，對于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。結(jié)合我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量的發(fā)展趨勢，前瞻預(yù)測，2029年將達(dá)到38億千瓦。

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