預見2024：《2024年中國移動支付行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數(shù)字認證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數(shù)據(jù)：移動支付產(chǎn)業(yè)鏈;移動支付市場規(guī)模;移動支付發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義

移動支付是指移動客戶端利用手機等電子產(chǎn)品來進行電子貨幣支付，其將互聯(lián)網(wǎng)、終端設備、金融機構有效地聯(lián)合起來，形成了一個新型的支付體系。

移動支付主要分為近場支付和遠程支付兩種，所謂近場支付是指消費者在購買商品或服務時，即時通過手機向商家進行支付，支付的處理在現(xiàn)場進行，使用手機射頻(NFC)、紅外、藍牙等通道，實現(xiàn)與自動售貨機以及POS機的本地通訊。遠程支付也一般指線上支付，是指利用移動終端通過移動通信網(wǎng)絡接入移動支付后臺系統(tǒng)，完成支付行為的支付方式。根據(jù)交易對象，遠程支付也分為遠程轉賬(個人對個人)和遠程在線支付(個人對企業(yè))。一個典型的遠程支付流程是，用戶通過移動終端在電子商務網(wǎng)站購買產(chǎn)品后，按照商家提供的付款界面，跳轉至手機銀行或第三方移動支付頁面完成支付。此外，通過短消息服務、互動式語音應答等方式進行的移動支付也屬于遠程支付。

移動支付屬于電子支付方式的一種，因而具有電子支付的特征，但因其與移動通信技術、無線射頻技術、互聯(lián)網(wǎng)技術相互融合，又具有自己的特征。移動支付具有移動性、及時性、定制化、集成性等特點，其基礎地位決定相關建設必須適度超前，基礎設施建設必須走在經(jīng)濟社會發(fā)展的需要前面，否則將制約經(jīng)濟社會發(fā)展。

移動支付、電子支付和數(shù)字支付(又稱數(shù)字貨幣)三者在使用方式、應用載體、影響上也都各不相同，最大的不同點就是，移動支付可以隨時隨地的使用，但是電子支付、數(shù)字支付不可以。電子支付安全性高、數(shù)字支付匿名性高，而且移動支付在沒有網(wǎng)絡保證的情況下，可能導致用戶無法支付下單。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

移動支付具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋移動設備提供商、移動運營商、金融機構、移動支付服務提供商、商家、用戶等多個環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密。

從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，移動設備提供為產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到硬件基礎支持的作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動支付服務提供，主要包括移動運營商、金融機構和第三方支付平臺商，其中，移動運營商的主要任務是搭建移動支付平臺，為移動支付提供安全的通信渠道;第三方支付平臺商則作為銀行和運營商之間的銜接環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為用戶、商戶等消費者。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看，上游移動設備提供商主要有華為、小米、vivo等;中游移動支付服務提供商主要有支付寶、財付通、聯(lián)動優(yōu)勢等第三方支付平臺商，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等金融機構，以及中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等移動運營商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于融合支付階段

中國移動支付的發(fā)展歷史可以追溯到2000年左右，當時基于對等網(wǎng)絡(AIDA)以及移動電話的普及，出現(xiàn)了最初的移動支付業(yè)務。經(jīng)過多年的演進，移動支付逐漸成為了人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠郑袊苿又Ц缎袠I(yè)也經(jīng)歷了從初步發(fā)展到成為全球第一大移動支付市場的巨大變革。從整體上來看，中國移動支付行業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為四個階段：起步階段、基于應用程序的支付階段、云計算應用階段以及融合支付階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力移動支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

支付是交易的終點、貨幣流動的起點，是最底層、最廣泛的金融活動。近年來，移動支付在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的價值與影響日益突出，已經(jīng)成為提升金融服務可得性、踐行普惠金融的重要手段，在改善民生、支持中小企業(yè)發(fā)展、促進城鄉(xiāng)金融協(xié)調(diào)發(fā)展、推動雙向開放等方面發(fā)揮著重要作用。

基于移動支付的重要作用，國家對其發(fā)展十分重視，陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵移動支付行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《關于恢復和擴大消費的措施》、《關于加快生活服務數(shù)字化賦能的指導意見》等產(chǎn)業(yè)政策為移動支付行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向，提供了廣闊的市場前景。

此外，由于支付清算行業(yè)的業(yè)務屬性決定了從業(yè)機構必然處理大量個人信息甚至敏感信息，因而數(shù)據(jù)安全工作至關重要。國家也格外重視在網(wǎng)絡安全審查、數(shù)據(jù)出境安全評估等方面的立法工作，及時彌補了制度短板，為后續(xù)行業(yè)走向合規(guī)發(fā)展以及監(jiān)管部門加強執(zhí)法提供了法律依據(jù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模不斷增長

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心的數(shù)據(jù)，2017-2023年6月，中國網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模不斷增長，2017-2022年五年復合增長率為11.41%;網(wǎng)絡支付用戶占網(wǎng)民整體的比例也呈提高態(tài)勢，由2017年的68.8%提高至2022年的85.4%。截至2023年6月，中國網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模已達到9.43億人，同比增長4.28%。

2、非銀行支付機構移動支付業(yè)務規(guī)模增速放緩

根據(jù)中國支付清算協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021年非銀行支付機構移動支付業(yè)務規(guī)模保持增長態(tài)勢，五年復合增長率為48.37%，但增速有所放緩。2022年非銀行支付機構移動支付業(yè)務規(guī)模首次出現(xiàn)近五年同比下降，為317.33萬億元，同比下降11.73%。結合歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場變動趨勢，初步統(tǒng)計2023年非銀行支付機構移動支付業(yè)務規(guī)模將小幅上漲，約為368萬億元。

3、移動支付市場規(guī)模恢復增長態(tài)勢

據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2018年中國移動支付市場規(guī)模復合增長率約為87.18%，2018年后高增長態(tài)勢結束，2019-2021年市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2022年市場規(guī)模略有下降，此后又恢復到增長態(tài)勢。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2023年第一季度支付體系運行總體情況》和《2023年第二季度支付體系運行總體情況》，截至2023年6月，移動支付業(yè)務873.26億筆，金額283.56萬億元，同比分別增長19.34%和12.01%。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東、北京分布最集中

從移動支付行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在中東部地區(qū)，尤以廣東和北京分布最為集中，其次是浙江和江蘇地區(qū);西部地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

企業(yè)競爭：支付寶和財付通雙寡頭格局表現(xiàn)突出

根據(jù)移動支付企業(yè)的用戶體量、覆蓋場景及規(guī)模，我國移動支付企業(yè)可分為兩大梯隊：第一梯隊是處于行業(yè)龍頭地位的支付寶和財付通(主要產(chǎn)品包括微信支付和QQ錢包)，其進入市場早，有先發(fā)優(yōu)勢，用戶體量大，且產(chǎn)品覆蓋范圍廣、品牌影響力強，同時具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領先地位穩(wěn)固;第二梯隊是以云閃付、聯(lián)動優(yōu)勢等為代表的企業(yè)，這些企業(yè)有自己擅長的領域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定的市場規(guī)模和發(fā)展思路。但這些企業(yè)普遍沒有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用，目前還不足以撼動微信支付寶的地位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年市場規(guī)模有望突破1100萬億元

隨著中國電信移動網(wǎng)絡不斷升級，中國電信基礎設施建設的力度加大，中國電子商務技術的不斷發(fā)展和普及，以及中國消費者的消費觀念和行為的改變，未來中國移動支付市場規(guī)模還會進一步擴大。中國移動支付市場規(guī)模預計在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模有望突破1100萬億元，2024-2029年的復合年增長率達到12.89%。

2、跨境支付、數(shù)字貨幣、金融包容性提升是主要趨勢

隨著全球化進程的加速發(fā)展及區(qū)塊鏈技術和數(shù)字貨幣的興起，跨境支付將成為移動支付的一個重要發(fā)展方向，并將推動移動支付與數(shù)字貨幣的結合。同時，由于國家對農(nóng)村地區(qū)支付體系建設的重視，未來移動支付將繼續(xù)擴大覆蓋范圍，助力金融包容性進一步發(fā)展，讓更多人通過移動支付享受到便捷、安全和可靠的支付服務。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國移動支付行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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