【行業深度】洞察2024：中國移動支付行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業優勢分析等)

行業主要上市公司：恒寶股份(002104)、天喻信息(300205)、數字認證(300579)、拉卡拉(300773)、騰訊控股(00700.HK)、中國移動(600941)、中國電信(601728)等

本文核心數據：移動支付行業競爭梯隊;移動支付行業市場份額;企業業務占比等

1、中國移動支付行業競爭梯隊

根據移動支付企業的用戶體量、覆蓋場景及規模，我國移動支付企業可分為兩大梯隊：第一梯隊是處于行業龍頭地位的支付寶和財付通(主要產品包括微信支付和QQ錢包)，其進入市場早，有先發優勢，用戶體量大，且產品覆蓋范圍廣、品牌影響力強，同時具備顯著規模優勢，領先地位穩固;第二梯隊是以云閃付、聯動優勢等為代表的企業，這些企業有自己擅長的領域，有一批自己的用戶與客戶群體，形成了一定的市場規模和發展思路。但這些企業普遍沒有像微信、支付寶那樣在C端被高頻使用，目前還不足以撼動微信支付寶的地位。

從移動支付行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在中東部地區，尤以廣東和北京分布最為集中，其次是浙江和江蘇地區;西部地區代表性企業分布較少。

2、中國移動支付行業市場份額

支付寶與微信支付是中國移動支付行業的兩大巨頭，二者的交易規模和用戶數量遠超其他競爭對手。根據移動支付網的數據，按交易規模統計，2023年Q3，支付寶和微信支付的交易量分別為118.19萬億元和67.81萬億元，合計占市場總份額94%以上。

由于支付寶和微信支付與各自集團的其他業務(如電商、社交、生活服務等)緊密集成，用戶粘性和活躍度極高。具體來說，支付寶在金融產品和服務方面更為豐富，而微信支付則借助其強大的社交網絡效應拓展線下支付場景。

3、中國移動支付行業市場集中度

目前，我國移動支付行業公司數量較多，但競爭格局較為穩定，支付寶、微信雙寡頭格局明顯，其他企業市場份額占比較小，行業集中度高。2023年Q3移動支付行業CR2高達94.25%。

4、中國移動支付行業企業業務布局及競爭力評價

從2023年H1企業的業務布局來看，企業間移動支付業務占比的差距較大，仁東控股、拉卡拉和翠微股份的移動支付業務占比較大，均超過了70%;用友網絡和數碼科技的業務占比則較小，約為10%。從區域布局來看，由于移動支付行業的特性，大部分企業都以國內市場為主要布局區域。

5、中國移動支付行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國移動支付行業企業數量較多，但具有較強品牌優勢的企業數量相對較少，企業內部的競爭主要體現為龍頭企業之間的競爭，且移動支付企業提供的產品具有一定的差異性，競爭壓力較大;上游產品供應數量較多，但由于市場需求較大，以及高質量軟硬件資源的稀缺性，使得上游供應企業對移動支付行業議價能力較強;下游和中游鏈接緊密，移動支付市場需求旺盛，消費者議價能力一般;移動支付由于具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點，與其他支付方式相比具有獨特的優勢，替代品威脅較弱;我國移動支付行業目前處于恢復階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業內部雙寡頭的競爭格局短期內難以撼動，且隨著我國移動支付行業相關政策的趨嚴，移動支付行業的進入壁壘將進一步提升，綜合來看，潛在進入者威脅一般。

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