2024年中國無人駕駛汽車決策層分析——域控制器市場競爭激烈【組圖】

行業主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經緯恒潤(688326)、百度集團(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數據：決策層構成;無人駕駛工作原理;域控制器市場份額

構成

決策層主要由芯片、計算平臺和軟件構成，可視為自動駕駛的中央大腦。在進行決策規劃時，決策層通過利用感知層、傳輸層反映回來的信息，建立相應的模型，制定出適合的控制策略，主要包含操作系統、芯片、算法、高精度地圖以及云平臺等核心構成元素。

典型的決策規劃模塊可以分為三個層次：

主芯片SoC市場空間巨大

傳統分布式架構下，汽車各功能模塊相互獨立，僅需MCU芯片即可滿足所需算力。但汽車電子電氣(E/E)架構從分布走向集中，算力亦趨向于集中，僅依靠傳統MCU已難以滿足計算需求，因此催化了SoC芯片的發展。當前，以CPU、GPU以及NPU等AI加速器組成的SoC芯片已成為自動駕駛芯片主流。

根據ICV TAnK公布的數據顯示，2022年全球ADAS SOC市場規模為32.6億美元，中國市場位居全球第一占比45.68%，規模達15.5億美元，歐洲市場規模為8.3億美元，排名第二。結合歷年統計數據及市場變動趨勢，預計2029年中國ADAS SOC市場規模將達145億美元，CAGR為37.63%。

域控制器市場競爭激烈

1、定義

所謂“域”就是將汽車電子系統根據功能劃分為若干個功能塊，每個功能塊內部的系統架構由域控制器為主導搭建，用一個高算力的多核中央計算機取代以往的多個分布式ECU架構。

目前的功能域可分為動力總成、底盤控制、車身控制、智能座艙、自動駕駛這五個主要的域。在每個域中，域控制器負責處理域內部的功能控制和轉發，需要控制器本身具備強大的處理功率和超高的實時性能以及大量的通信外設。各個域內部的系統互聯仍可使用常用的CAN和FlexRay通信總線。但不同域之間的通訊，則需要由更高傳輸性能的以太網作為主干網絡承擔信息交換任務。

2、發展現狀：頭部供應商占據主要份額

從2022年市占率來看，除特斯拉域控制器由和碩代工外，國內域控制器市場基本由數家頭部供應商占據主要份額，德賽西威、veoneer、博世、安波福、福瑞泰克分別占據市場份額12.44%、8.73%、7.26%、6.58%、6.21%，行業市場集中度較高。

智能汽車軟件：自動駕駛領域價值占比更高

智能汽車軟件主要可以分為應用軟件、功能軟件、中間件和底層操作系統。底層操作系統也可稱為操作系統內核，指Linux、QNX、VxWorks、OSEK OS等軟件運行環境，提供任務管理、進程訪問、中斷處理、內存管理、文件系統等功能;中間件是一類提供系統軟件和應用軟件之間連接、便于軟件各部件之間溝通的軟件;應用軟件可以借助中間件在不同的技術架構之間共享信息和資源。

根據羅蘭貝格的數據，從車企在不同功能域的軟件價值來看，新勢力車企自動駕駛領域的價值占比比傳統車企占比更高，2022年達到了40%，其次是座艙領域。在自動駕駛領域，新勢力已經搶先推出了L2及以上級別自動駕駛系統，未來還將持續通過空中下載技術(OTA)升級至L3級別自動駕駛系統。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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