【行業深度】洞察2024：中國家紡行業競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業競爭力)

行業主要上市公司：孚日股份(002083);羅萊生活(002293);富安娜(002327);水星家紡(603365)等。

本文核心數據：家紡行業企業競爭格局;家紡行業競爭梯隊

1、中國家紡行業競爭梯隊

紡織品行業是我國傳統的支柱產業，按其終端用途可劃分為三個子行業，即服裝用紡織品業、產業用紡織品業和家用紡織品業。家用紡織品也稱為裝飾用紡織品。它是對人生活環境起美化裝飾作用的實用性紡織品。

依據企業的家紡產品銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，按照2023年前三季度業務收入情況來看，業務收入超過35億元的企業有孚日股份和羅萊生活;業務收入在15-30億元區間內的企業有富安娜、夢潔股份、水星家紡;業務收入小于10億的企業有眾望布藝、真愛美家。

2、中國家紡行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，夢潔股份入場較早，于1981年成立;大多數企業在1990-2005年間成立，富安娜、孚日股份、羅萊生活、寧波博洋、眾望布藝等企業均成立于這一時期;真愛美家、趣睡科技等企業集中于2010年之后入場。從注冊資本情況來看，富安娜、羅萊生活、孚日股份企業的注冊資本較高，其注冊資本超過8億元，夢潔股份注冊資本也相對較高，超過7億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

2、中國家紡行業競爭者發展潛力對比

2018-2022年，中國家紡行業主要上市公司營業收入增長率呈現波動態勢，2020年及2022年小幅度下降，主要是用于新冠疫情導致生產企業停工停產所致。2023年前三季度，中國家紡行業主要上市公司的平均營業收入增長率為2.65%，從企業增長情況對比來看水星家紡的增長情況較好，其發展潛力較高。

4、中國家紡行業企業布局

在家紡產品布局方面，孚日股份、羅萊生活、富安娜、水星家紡等企業主要是床上紡織用品，夢潔股份、眾望布藝等主要是從事裝飾布藝的產品生產及銷售，其中孚日股份和羅萊生活的綜合競爭力較強。

5、中國家紡行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國家紡注冊企業主要集中在江蘇省和浙江省，截至2024年3月，江蘇省和浙江省家紡行業企業數量均超過9000家，江蘇省家紡代表企業有羅萊生活、神龍家紡、凱盛家紡等;浙江省代表企業有眾望布藝、真愛美家、聯翔股份等。

6、中國家紡行業競爭狀態總結

目前我國家紡行業競爭較為激烈，進入壁壘較低。特別是在低端家紡領域，積聚著大量中小型企業，以區域市場為主要市場，主要以價格優勢取勝，對全國性家紡企業造成較大的競爭壓力，存在較大的競爭威脅。

家紡產品為消費者日常必需，無替代產品，因此替代品威脅小。

上游面料供應商以及棉花原料供應商較多，企業參與面料生產的能力強，家紡行業企業規模一般較小，市場集中度低，而上游面料和棉花原料等供應商更多的客戶來源為服裝行業。綜合來看家紡企業對上游供應商的議價能力一般。

城市化進程、收入水平的提高將帶來更多的消費者需求，然而消費者面臨的產品選擇較多，而市場上缺乏差異化的產品，消費者選擇較多，買方市場逐漸形成，家紡行業對下游消費者的議價能力較弱。

當前家紡行業形成一定的競爭格局，整體潛在進入者威脅相對較小。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，家紡行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國家紡行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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