【行業深度】洞察2024：中國潤滑油行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、競爭梯隊)

行業主要上市公司：中國石油(601857);中國石化(600028);康普頓(603798);龍蟠科技(603906);中晟高科(002778);德聯集團(002666)等。

本文核心數據：潤滑油行業市場份額;潤滑油行業競爭梯隊

1、中國潤滑油行業競爭梯隊

滑油是指涂在機器軸承、設備等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質等的作用。

從產品技術及市場認可度情況來看，中國潤滑油行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業領先企業，這些企業擁有多年的潤滑油生產及銷售經歷，其產品質量及市場認可度較高;第二梯隊是國內上市的石油企業，中國石油和中國石化，兩家公司企業是石油行業最大型的兩家公司，擁有多項石油生產鏈的生產技術，其中公司旗下的潤滑油品牌是銷量最高的中國潤滑油品牌，分別是昆侖潤滑油和長城潤滑油;第三梯隊有康普頓、統一、龍蟠、高科等，這些潤滑油品牌所屬的企業均屬于上市企業。

2、中國潤滑油行業企業競爭格局

2023年2月，LubTop2022中國潤滑油行業年度總評榜暨汽車后市場卓越者評選活動頒獎盛典舉行。LubTop2022總評榜是業界公認的潤滑油行業“年度奧斯卡”，是品牌品質和行業地位的權威背書。LubTop2022中國潤滑油十大品牌分別是嘉實多潤滑油、美孚®潤滑油、殼牌潤滑油、福斯潤滑油、龍蟠潤滑油、道達爾潤滑油、統一潤滑油、康普頓潤滑油、玉柴馬石油潤滑油、雪佛龍潤滑油。

注：截至2024年3該排名僅公布至2022年。

3、中國潤滑油行業市場份額

根據《2022-2023年中國潤滑油行業白皮書》數據顯示，2022年國內潤滑油市場國產品牌和國際品牌競爭較為激烈。其中國際代表品牌殼牌、埃克森美孚、嘉實多等倚靠多年的品牌、技術及研發優勢確立領先地位，市場占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆侖、長城潤滑油占據近50%的市場地位。其余部分則由地方民營潤滑油企業瓜分。由此來看，我國潤滑油行業市場集中度較高。

4、中國潤滑油行業企業布局

在潤滑油產品布局方面，中國石油、中國石化、康普頓潤滑油產品布局方面范圍最廣，涉及的潤滑油工業用潤滑油、車用潤滑油、船舶用潤滑油等等。此外，統一股份的統一潤滑油品牌也擁有多種類型潤滑油產品。

注：該圖表為2023年上半年數據。

5、中國潤滑油行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國潤滑油企業主要分布在山東省和廣東省。截至2024年3月，山東省共有相關潤滑油企業數有3400余家，排在第一位，山東省潤滑油企業有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤滑油則約有3200家，排在第二位，廣東省潤滑油企業有德聯、順昌、洛斯、引能仕等。

6、中國潤滑油行業競爭狀態總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，潤滑油行業的競爭格局較為穩定，形成三大穩定梯隊的品牌格局，市場集中度較高，整體來看潤滑油行業現有企業競爭激烈程度適中;由于潤滑油下游應用領域廣泛，從潤滑油產銷情況來看，下游需求旺盛，需求量快速增長，總體來看下游客戶對潤滑油議價能力較弱;潤滑油上游主要涉及基礎油和添加劑供應商，議價能力受原油價格波動所影響，俄烏局勢緊張，原油價格高企，整體來看潤上游供應商對潤滑油的議價能力較弱;當前國家大力發展高端潤滑油，中國潤滑油行業替代品的威脅主要體現在中低端產品被高端產品所替代;盡管潤滑油應用領域廣泛，但行業增速相對較低，吸引力較弱，且消費者對于品牌忠誠度相對較高，綜合來看潛在進入者威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國潤滑油行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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