【行業(yè)深度】洞察2025：中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場規(guī)模及競爭格局（附市場規(guī)模、競爭格局等）

本文核心數(shù)據(jù)：中國電力開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模;中國電力開關(guān)成套設備市場規(guī)模;環(huán)保智能技術(shù)滲透率;中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場規(guī)模等

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備概述

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備是面向智能電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點應用的高性能電力設備，采用干燥空氣、氮氣或固體絕緣等環(huán)保介質(zhì)替代傳統(tǒng)SF?氣體，融合智能監(jiān)測、遠程運維與多重安全防護功能，廣泛適用于變電站自動化、新能源接入及城市電網(wǎng)升級，助力電力系統(tǒng)實現(xiàn)低碳化、智能化和高可靠性運行。

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備具有以下幾點特征：

從核心技術(shù)布局來看，智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備融合了環(huán)保氣體絕緣、智能控制等多項核心技術(shù)，具備綠色低碳、安全可靠、智能高效的綜合優(yōu)勢。設備采用純氮氣或干燥空氣替代傳統(tǒng)SF?氣體，實現(xiàn)環(huán)保絕緣;配備數(shù)字化保護與遠程監(jiān)控系統(tǒng)，支持故障診斷與自動化運維;同時通過狀態(tài)可視化、網(wǎng)絡化控制及智能運維系統(tǒng)，實現(xiàn)設備間互聯(lián)協(xié)同與能效管理，助力構(gòu)建安全、智能、綠色的現(xiàn)代電力系統(tǒng)。

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要由上游原材料與核心部件供應、中游設備集成制造、下游應用場景三部分構(gòu)成。上游涵蓋環(huán)保絕緣介質(zhì)、智能組件及電氣元件、金屬結(jié)構(gòu)材料等關(guān)鍵資源;中游以環(huán)保型開關(guān)柜、一二次融合設備及預裝式變電站為代表，側(cè)重系統(tǒng)集成與智能化升級;下游則廣泛應用于電網(wǎng)工程、新能源并網(wǎng)、軌道交通及電力自動化等領域，支撐電力系統(tǒng)的綠色化、智能化轉(zhuǎn)型。

中國電力開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模分析：超3000億元

近年來，中國電力開關(guān)行業(yè)在電力基礎設施建設、新能源快速發(fā)展及“雙碳”目標驅(qū)動下持續(xù)增長，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，逐步向環(huán)保化、智能化、高端化方向轉(zhuǎn)型。一方面，傳統(tǒng)電力開關(guān)設備正加速淘汰高能耗、高排放產(chǎn)品，推廣采用環(huán)保絕緣介質(zhì)替代SF?氣體;另一方面，智能監(jiān)測、遠程控制等數(shù)字化功能不斷集成，推動電力設備向智能電網(wǎng)深度融合。

根據(jù)前瞻的市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年、2024年中國電力開關(guān)行業(yè)分別實現(xiàn)主營業(yè)務收入3141.13億元、3455.24億元。

中國電力開關(guān)行業(yè)細分市場：分為電力開關(guān)元件市場和電力開關(guān)成套設備

中國電力開關(guān)市場主要分為電力開關(guān)元件市場和電力開關(guān)成套設備市場，其中電力開關(guān)元件是指用于電力系統(tǒng)中分斷、閉合或隔離電路的核心單體設備，包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、熔斷器等，其功能單一但技術(shù)精度高，多用于電力設備的基礎功能實現(xiàn)。電力開關(guān)成套設備則是將多種元件(如斷路器、互感器)集成于金屬封閉外殼內(nèi)，形成具備完整功能的組合系統(tǒng)，典型產(chǎn)品包括氣體絕緣開關(guān)設備(GIS)、開關(guān)柜、預裝式變電站等，強調(diào)集成化與場景適配能力。

電力開關(guān)市場以電力行業(yè)為主導，國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)為主要采購方，行業(yè)集中度高。其公開招投標雖不覆蓋全部需求，但由于大部分市場份額均通過集中采購實現(xiàn)，且中標企業(yè)基本涵蓋主要廠商，因此中標規(guī)模可較為準確地反映電力開關(guān)成套設備與開關(guān)元件兩大細分市場的結(jié)構(gòu)。

從中標事件數(shù)量來看，元件類因品類多、采購分散，數(shù)量占比超90%;成套設備因單包金額大、集成度高，數(shù)量占比不足10%。從中標金額來看，成套設備單價更高。結(jié)合中標事件數(shù)量和單價，電力開關(guān)成套設備中標規(guī)模占比超過40%。2023年、2024年電力開關(guān)成套設備中標規(guī)模占比情況分別為41.2%和40.3%。

注：①電力開關(guān)成套設備相關(guān)關(guān)鍵詞包括“金屬封閉開關(guān)設備”“開關(guān)柜”“氣體絕緣開關(guān)設備”“預裝式變電站”等;②電力開關(guān)元件相關(guān)關(guān)鍵詞包括“斷路器”“隔離開關(guān)”“接地開關(guān)”“負荷開關(guān)”“負荷開關(guān)-熔斷器組合電器”等;③上述數(shù)據(jù)為中標金額占比，僅統(tǒng)計公開披露中標金額的項目;④統(tǒng)計截止時間為2025年3月1日。

中國電力開關(guān)成套設備行業(yè)市場規(guī)模：超1000億元

結(jié)合電力開關(guān)行業(yè)規(guī)模與電力開關(guān)成套設備的市場占比情況，2023年、2024年中國電力開關(guān)成套設備行業(yè)市場規(guī)模分別為1294.15億元、1392.46億元。

注：中國電力開關(guān)成套設備行業(yè)市場規(guī)模=中國電力開關(guān)行業(yè)市場規(guī)模*中國電力開關(guān)行業(yè)細分市場中電力開關(guān)成套設備的市場占比。

中國安全環(huán)保智能技術(shù)滲透率：目前仍不足2%

智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備作為電力開關(guān)成套設備領域的高端發(fā)展方向，當前在整體市場中的滲透率仍較低。智能化技術(shù)整體應用占比30%左右，但安全環(huán)保智能設備作為高端細分領域，2023年市場規(guī)模滲透率僅為1.5%，主要受限于技術(shù)成本高和標準化不足。隨著“雙碳”政策的持續(xù)推進以及智能電網(wǎng)和新能源等領域需求的加快釋放，2024年該類設備的市場滲透率提升至1.8%，但整體占比仍處于較低水平，技術(shù)應用尚處于推廣初期階段，發(fā)展受限于成本壓力與標準體系不完善。未來，市場增長將主要依賴政策引導與應用場景的不斷拓展，預計未來幾年，滲透率有望保持超過20%的年均復合增長率。

注：①基于“金屬封閉開關(guān)設備”“開關(guān)柜”“氣體絕緣開關(guān)設備”“預裝式變電站”等電力成套設備品類，核心技術(shù)關(guān)鍵詞還包括：“環(huán)保氣體絕緣”“無氟化”“智能監(jiān)測”“數(shù)字化控制”“預制艙式”等;②上述數(shù)據(jù)為中標金額占比，僅統(tǒng)計公開披露中標金額的項目;③統(tǒng)計截止時間為2025年3月1日。

中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場規(guī)模：2024年超過20億元

基于上述數(shù)據(jù)，得到2023年、2024年中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場規(guī)模分別為19.41億元、25.06億元。

注：中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場規(guī)模=中國電力開關(guān)成套設備市場規(guī)模*安全環(huán)保智能技術(shù)在電力開關(guān)成套設備市場的滲透率。

中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場競爭格局：頭部企業(yè)主導

當前中國智能電網(wǎng)用安全環(huán)保成套開關(guān)設備市場，主要由平高集團、南瑞繼保、許繼德理施爾、揚州德云、浙江聚弘凱等具備較強研發(fā)能力和市場積累的企業(yè)主導。這些企業(yè)在技術(shù)路線(如干燥空氣絕緣、一二次融合)、產(chǎn)品體系(如環(huán)網(wǎng)柜、柱上開關(guān)、預裝式變電站)及市場覆蓋(國家電網(wǎng)、新能源、軌道交通等)方面已形成相對成熟的能力布局。

整體來看，該領域企業(yè)數(shù)量相對有限，市場集中度較高，具備核心技術(shù)和國家電網(wǎng)入圍能力的企業(yè)仍屬少數(shù)，行業(yè)壁壘明顯。競爭格局呈現(xiàn)出“頭部引領、專業(yè)細分、多點突破”的態(tài)勢，領先企業(yè)憑借技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和政策契合快速占據(jù)高地，中小企業(yè)則多在區(qū)域市場或定制化應用中尋找突破口。未來，隨著“雙碳”政策推動、智能電網(wǎng)深化以及標準體系逐步完善，頭部企業(yè)優(yōu)勢有望進一步強化，行業(yè)整合趨勢也將加快。

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