【行業深度】洞察2024：中國農業數字化行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：隆平高科(000998)、大北農(002385)、天禾股份(002999)、新洋豐(000902)等

本文核心數據：中國農業數字化行業市場競爭;中國農業數字化行業市場區域競爭

1、中國農業數字化行業整體競爭格局

傳統農業正在被人工智能、大數據、云計算等先進技術進行重構和升級，農業生產經營的效率由此顯著提高，近幾年來，中國互聯網大廠集聚農業數字化行業。2023年10月，由中國科學院《互聯網周刊》、eNet研究院等發布“2023數字農業新基建服務平臺TOP50榜單”排行榜名單中，拼多多、抖音、阿里云、華為、極飛科技等企業位于榜單前列，涉及“農業與電商”、“直播+農業”、農場信息數字化、無人化智慧農業生態等內容。

2、互聯網大廠布局農業數字化競爭動態

隨著鄉村振興戰略的穩步實施，我國農業數字化行業的參與者逐漸多元化。互聯網大廠同樣積極響應國家號召，通過利用人工智能、云計算、物聯網、大數據等技術，加快布局數字農業。從2023年我國農業數字化行業互聯網大廠的布局歷程看，數字化、智能化是互聯網大廠布局農業賽道的主要方向。作為國內首個由互聯網公司推動的跨學科、跨行業的數字農業研究與應用平臺，2023年7月，在聯合國糧農組織技術指導下，中國農業大學和拼多多共同發起 “人工智能VS頂尖農人”草莓種植大賽，向AI農業邁進。騰訊主要著手智慧農業數字終端、日光溫室數字化系統、農文旅等。2023年2月，騰訊與中國農業科學院共同發起國家作物種質庫2.0項目，建設可視化交互式信息展示系統，促進國家作物種質庫新庫信息化建設能力提升。京東依托其強大的物流體系，打造全鏈路數字化解決方案，2023年4月發布國內首例跑山雞全鏈路數字化解決方案，對農產品進行全流程溯源管理。每只雞都有一個溯源碼，消費者通過掃碼可以了解養殖基地、生長周期，以及屠宰加工鏈路。

3、中國農業數字化行業區域競爭

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國農業數字化注冊企業主要分布在廣東、北京等為首的沿海省份，其中廣東省農業數字化行業數量最高，超1900家，北京市農業數字化行業企業數量排名第二，約1200家。

4、中國農業數字化行業主要企業競爭格局

從中國農業數字化企業的市值角度分析，選取目前較有代表性的農業數字化相關概念股，截至2024年1月13日，所選取的企業中，大北農市值最高，其市值為230.4億元;其次為隆平高科，其市值達到173.4億元。

5、中國農業數字化行業主要企業布局

從我國農業數字化行業代表性企業的業務布局情況來看，各企業農業數字化建設進程較快。2021年，新洋豐智慧農業服務中心在河南焦作舉辦了盛大啟動儀式。作為新洋豐首個集成線下線上資源、打通農業全鏈條的農業智慧平臺，將在全國農業技術推廣服務中心指導下，依托自身產學研平臺和技術服務體系，集結政府、學界、媒體等多方力量，聚焦優質合作伙伴與新型種植主體，全面構建綠色發展新生態。海芯華夏整體業務架構分為三個板塊：農業物聯網、農業大數據、農業農村信息服務，業務覆蓋內蒙古、青海、甘肅、廣西、貴州、寧夏、山東、遼寧等省。

6、中國農業數字化行業競爭狀態總結

從五力模型角度分析，由于目前從事農業數字化的企業數量較多，雖然大部分企業的農業數據平臺服務不是主營業務，但是農業數字化未來的發展趨勢，相關企業為了搶占市場份額將會更多地投入到農業中，競爭激烈;從對農業數字化企業對上游供應商的議價能力來看，我國農業數字化企業對基礎設施供應端、物聯網服務商、云服務商、人工智能服務商的議價能力一般。從下游消費者的議價能力來看，農產品屬于民眾剛需產品，且受到政策影響較為明顯，行業下游議價能力較弱。但我國農業數字化發展較晚，在行業規范化程度和集中度上不具備明顯優勢，這給下游消費者帶來一定的議價能力。從行業替代品威脅來看，隨著政策加碼和農村農業戰略深入推行，農業數字化相關項目規模將會不斷擴大，行業替代品威脅較小。從新進入者威脅來看，農業數字化在技術研發能力以及研發投入所需的資金要求都較高，一般小農生產很難進入到智慧農業行業，近年來，大多新進入者為互聯網大型企業進行農業數字化布局，因此行業潛在進入者威脅較小。

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