【行業深度】洞察2024：中國外科止血藥行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局情況等)

行業主要上市公司：上海萊士(002252);康辰藥業(603590);博雅生物(300294);神州細胞(688520);華蘭生物(002007);萊美藥業(300006);誠意藥業(603811);衛光生物(002880)等

本文核心數據：中國外科止血藥企業市場份額;中國外科止血藥行業市場集中度等

中國外科止血藥行業競爭梯隊

從我國外科止血藥行業競爭梯隊來看，上海萊士、諾康藥業、拜耳等企業處于第一梯隊，市場份額占比在5%以上;倍繡生物、諾和諾德、倍特藥業等企業處于第二梯隊，市場份額占比在1%-5%之間;其余市場份額占比小于1%的企業處于第三梯隊。

注：以上市場份額使用2022年數據。

中國外科止血藥行業市場份額

從外科止血藥行業企業市場份額占比情況來看，2022年，上海萊士、蓬萊諾康藥業和拜耳市場份額占比最高，占比分別約6.76%、6.63%和6.47%。其余企業市場份額占比均在6%以下。

中國外科止血藥行業市場集中度

我國外科止血藥行業市場集中度已經較高，2022年，CR3接近20%，CR5超30%，CR10超50%;但市場集中度呈下降趨勢，2020-2022年，CR3、CR5和CR10均呈下降趨勢，主要是由于近年來外科止血藥領域不斷出現新藥，行業中的企業加速藥物研發，瓜分市場份額。

中國外科止血藥行業企業布局情況

從外科止血藥行業各上市公司區域布局來看，誠意藥業布局區域最廣，產品銷售網絡覆蓋全國及歐美、印度、南非、東南亞等二十幾個國家或地區。從上市公司外科止血藥業務占比來看，神州細胞外科止血藥業務(重組蛋白藥物)占比最高，為98.08%。

注：以上標“*”的為2022年數據，其余為2023年上半年數據。

中國外科止血藥行業競爭狀態總結

從波特五力模型角度分析，我國外科止血藥行業市場集中度呈下降趨勢，現有企業不斷研發新藥搶占市場份額，現有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業利潤較高，但技術門檻也較高，故行業新進入者威脅不是很大。由于外科止血藥行業中，上游也為技術密集型產業，且上游血漿站運營進入有資格限制，因此上游供應商議價能力較強。外科止血藥行業本身也是技術密集型行業，且其需求存在剛性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，外科止血藥在外科手術止血領域難以替代，故替代品威脅小。

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