【行業深度】洞察2024：中國汽車芯片行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：四維圖新(002405)、兆易創新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)等

本文核心數據：中國汽車芯片行業市場份額;中國汽車芯片行業競爭者區域分布熱力圖

1、中國汽車芯片行業競爭格局

目前，國內具備生產汽車芯片產品能力的企業主要有聞泰科技、北京君正、韋爾股份、比亞迪半導體等企業，以中低端市場布局為主。而在高端汽車芯片市場，例如汽車主控芯片、高端傳感器等領域，主要集中在恩智浦、英飛凌、意法半導體等國外企業。

2、中國汽車芯片行業競爭者區域分布熱力圖

我國汽車芯片企業中，廣東省、北京市的企業相對較為聚集，其中廣東省匯集了華為、比亞迪、全志科技等行業龍頭企業，中西部地區由高鴻股份、時代電氣、聞泰科技等集團組成了另一汽車芯片主要區域。

3、中國汽車芯片行業市場份額

中國汽車芯片代表性生產商包括韋爾股份、圣邦股份、兆易創新等。其中韋爾股份以91.23億顆排名第一，其次是圣邦股份，產量為49.65億顆。其中功率芯片和模擬芯片的產量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網聯化快速發展，各種類型的汽車芯片需求增長，汽車芯片廠商的產量也會隨之提升。

2022年，韋爾股份的汽車芯片銷量以96.97億顆排名第一，其次是圣邦股份，銷量為46.37億顆。其中功率芯片和模擬芯片的銷量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網聯化快速發展，汽車廠商加大對各種類型的主控芯片的技術研發，未來國內汽車芯片廠商將迎來發展的良機。

4、中國汽車芯片行業企業布局

從我國汽車芯片行業上市企業的業務布局情況來看，四維圖新主要芯片產品包括智能座艙芯片(SoC)、車規級微控制器芯片(MCU)、胎壓監測專用芯片(TPMS)、車載音頻功率器件(AMP)等。兆易創新科技集團股份有限公司主要生產汽車存儲芯片，主要用于信息娛樂系統、動力系統和高級駕駛輔助系統(ADAS)中需要使用存儲設備。全志科技專注于智能座艙類產品，涵蓋智能車載信息娛樂系統、全數字儀表、流媒體、AR-HUD、智能激光大燈、智能輔助預警等產品。

5、中國汽車芯片行業競爭狀態總結

從五力模型角度分析，中國汽車芯片行業的企業數量較多，但多為剛剛起步的初創企業。但由于汽車芯片種類繁多，不同類別的芯片在功能和應用場景上差異顯著，且不同芯片研發壁壘較大。隨著中國汽車向電動化和智能化的發展，對各類型的汽車芯片需求大幅上升，汽車芯片行業的競爭會愈發激烈。上游行業主要為半導體材料、制造設備、晶圓制造，均是中國半導體行業的弱勢環節，歐日美企業主要半導體材料上游市場，我國汽車芯片行業對上游的議價能力較弱，即上游原材料市場議價能力較強。綜合購買者數量及產品差異性來看，汽車芯片行業對下游企業的議價能力一般。整體來看，行業的替代品威脅較低。綜合汽車芯片行業吸引力評價、進入壁壘、企業反擊程度綜合判斷，行業吸引力一般，潛在進入者威脅一般。

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