【行業深度】洞察2024：中國光伏EPC行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：晶科科技(601778.SH);珈偉新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心數據：光伏EPC行業競爭派系;光伏EPC行業市場份額;光伏EPC行業市場集中度

1、中國光伏EPC行業競爭梯隊

從中國光伏EPC行業的競爭梯隊來看，我國光伏EPC行業的頭部廠商主要是中國能建與中國電建，盡管兩者主營業務并不聚焦于光伏產業，但從招投標規模及營業規模來看，兩者均為中國光伏EPC行業的龍頭廠商。第一梯隊廠商主要包括十一科技、特變電工、晶科科技等廠商，主要以國有企業以及經營規模較大的自營廠商為主。第二梯隊則主要包括林洋能源、嘉寓股份、珈偉新能等廠商，主要以自營廠商為主，在光伏EPC領域經營規模一般，多通過跨界進入光伏EPC市場。

2、中國光伏EPC行業市場排名

2023年5月22日，“2023全球光伏20強、中國儲能20強排行榜”在上海浦東正式發布。“全球光伏20強排行榜”以上一年度全球光伏行業各企業全年光伏相關項目、產品及服務等營業收入、全球出貨量、全球并網裝機量等財務數據為排名依據，最終確定企業排名。根據各企業2022全年度的光伏全球電站投資、收購并網裝機量，2023年中國電力建設集團有限公司以全球10000兆瓦的并網裝機量位列中國光伏電站EPC總包企業榜首。

3、中國光伏EPC行業市場集中度

結合2022年光伏EPC行業招投標項目的定標情況，中國能建與中國電建取得超過40%的項目，在不同細分種類的項目中，多數中標廠商亦主要是行業的領先廠商，表明光伏EPC行業項目資源更集中于頭部廠商，市場集中度較高。

4、中國光伏EPC行業企業布局及競爭力評價

由于光伏EPC上市公司來自多個行業，因此其布局戰略有所不同，但總體來看，光伏EPC行業廠商多圍繞總部所在省份進行子公司布局，但在全國各地廣泛開展業務。在此基礎上，以特變電工為代表的具有產業鏈上游生產能力的廠商亦在多個省份布局了上游設備的研發生產基地以豐富自身的技術實力。

注：①由于中國能建、中國電建及中國建筑承接業務眾多，營收規模極大，而光伏EPC業務在公司整體業務中占比極小，因此年報中未披露具體數據;②由于芯能科技2022年年報未披露光伏EPC業務，因此本篇采用的是2023年半年報的數據。

5、中國光伏EPC行業競爭狀態總結

從光伏EPC行業現有競爭者情況來看，由于頭部廠商占據行業較大的市場份額，而光伏EPC行業入局廠商較多，因此現有競爭者競爭較為激烈。在供應商議價能力方面，由于部分光伏EPC廠商具備光伏產業鏈多環節的生產能力，因此從設備采購方面具有一定的自主性，供應商議價能力一般;另一方面，消費者的議價能力較強，主要是光伏EPC行業當前廠商服務同質化較為嚴重，同時行業競爭較為激烈導致的。在潛在進入者威脅方面，光伏產業整體屬于技術密集型產業，光伏EPC行業亦是如此，行業技術壁壘較高，同時存在一定的資質壁壘，在承接光伏EPC項目需要一定資金支持的情況下，光伏EPC行業的潛在進入者威脅相對較小。替代品威脅方面，光伏EPC的替代品主要包括PMC、DB等光伏項目開發模式，但由于EPC模式具有較高的工作效率，建造工期較短，當前已逐步發展出專業化、多元化的衍生模式，是光伏電站建造市場上采取的主要形式，因此綜合來看替代品威脅較小。

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