【行業深度】洞察2024：中國涂料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數據：涂料行業競爭梯隊;涂料行業企業布局等

中國涂料行業競爭梯隊

根據國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布的《2023中國涂料企業100強排行榜》對中國涂料行業競爭梯隊進行分析，銷售額大于100億元的企業有立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾等，位于行業競爭第一梯隊;50-100億元區間內包括三棵樹、佐敦、宣偉等，位于第二梯隊;小于50億元企業包括巴斯夫、嘉寶莉、湘江涂料、艾仕得等，位于第三梯隊。

根據企查貓以“涂料、油墨、顏料及類似產品制造業”為選定行業，以“涂料”為關鍵詞進行精確搜索，涂料產業鏈企業主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區;從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區以及廣東、四川、北京等省市。

中國涂料企業競爭格局

按涂料銷售額來看，2022年，立邦以228億元的銷售額位列第一;PPG和阿克蘇諾貝爾銷售額分別為108.72億元、102.96億元，位列第二和第三;三棵樹和宣威位列第四和第五;佐敦憑借61.856億元的銷售額位列第六。其余企業營收不足50億元。

根據中國涂料工業協會披露的數據顯示，2022年中國涂料行業企業主營業務收入約4525億元。根據各公司銷售額來看，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市場份額占比超1%。

中國涂料行業集中度

市場集中度方面，中國涂料行業集中度非常低，目前CR3為9.7%，CR5為13.0%，CR10為18.1%左右。

中國涂料行業企業布局及競爭力評價

由于中國涂料市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業涂料業務發展概況，及企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國涂料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國涂料行業替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代;而現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈;上游供應商一般為原材料供應，由于原材料在成本占比較大，價格對涂料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由于產品同質化嚴重，議價能力較強;同時，因行業盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，涂料產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。