【行業深度】洞察2024：中國粉末涂料行業競爭格局及市場份額(附市區域競爭力、市場集中度、企業競爭力)

行業主要上市公司：上海新陽(300236);飛揚科技(873565);中國電研(688128);凱華材料(831526);麥加芯彩(603062)等。

本文核心數據：粉末涂料行業競爭力評價;粉末涂料行業競爭梯隊

1、中國粉末涂料行業競爭梯隊

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經過烘烤使其熔融流平，固化成膜。

依據企業的粉末涂料產品銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業有阿克蘇諾貝爾;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業有PPG工業公司(含華佳)、萬安實業;桑瑞斯、江蘇華光、睿智環保、老虎表面銷售量在2-3萬噸之間。

2、中國粉末涂料行業競爭者入場進程

從中國粉末涂料行業代表性企業競爭者入場進程來看，該行業代表性企業最早成立的是黃山華佳表面科技股份有限公司，其成立于1988年，大多數企業從2005-2010開始成立的，金高麗、千江高新、飛揚科技等均成立于該時期。從企業注冊資本情況來看，金高麗、中國電研、上海新陽較高，均超過3億人民幣。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國粉末涂料行業企業綜合排名

根據中國涂料工業協會粉末涂料涂裝分會發布的粉末涂料百強企業，2023年中國粉末涂料百強企業有阿克蘇諾貝爾(中國)有限公司、黃山華佳表面科技股份有限公司、東莞市愛粵金屬粉末有限公司、福建萬安實業集團有限公司、立邦涂料(中國)有限公司、老虎表面技術新材料(蘇州)有限公司、肇慶千江高新材料科技股份有限公司、廣東睿智環保科技股份有限公司、安徽美佳新材料股份有限公司、擎天材料科技有限公司。

4、中國粉末涂料行業企業銷售量對比

從2022年中國粉末涂料TOP10企業市占率(按銷售量計)角度來看，阿克蘇諾貝爾以3.20%的市占率排名第一;其次為PPG工業公司(含華佳)，市占率為1.83%;福建萬安實業集團有限公司則以1.42%的市占率排名第三。

注：該圖表為2022年數據。

5、中國粉末涂料行業市場集中度

中國粉末涂料行業市場集中度較低，其中根據2022年各家排名前列的粉末涂料企業銷售量情況分析，其中CR5為8.96%，CR10為13.11%。可見中國粉末涂料行企業類型主要以中小型企業為主，尚無擁有在生產規模上有絕對優勢的龍頭企業。

注：該圖表為2022年數據。

6、中國粉末涂料行業區域競爭格局

中國化工學會涂料涂裝專業委員會數據顯示，國內粉末涂料生產區域主要集中在長三角、泛珠三角和環渤海地區。其中2022年長三角地區粉末涂料產量占比44.5%，泛珠三角地區粉末涂料產量占比為29.1%，環渤海地區粉末涂料產量占比16.5%。

長江三角洲地區包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市，其中較大粉末企業集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業;安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業;江蘇省有華光、老虎等企業。

泛珠江三角洲地區主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中粉末企業密度較高的省份，企業包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業;福建省有萬安、萬順等企業。

環渤海地區包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業集中在北京、天津和山東地區。北京有邦德漢森等企業;天津的立邦、翔盛等企業;山東的美爾等企業。這三個地區成為我國粉末涂料生產和使用的主要地區。

注：截至2024年5月，該數據僅公布至2022年。

7、中國粉末涂料行業競爭狀態總結

目前我國粉末涂料行業盈利水平相對較高，對于新進入者的吸引力較大;但是由于粉末涂料行業目前處于成熟階段，新進入者進入成本、門檻相對較高。因此在一定程度上削弱了新進入者的威脅程度。整體來看，中國粉末涂料行業潛在進入者的威脅適中。

由于粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。總體來看，粉末涂料未來發展樂觀，面臨的替代品威脅有限。

中國粉末涂料行業生產企業數量眾多，產品同質化嚴重，且轉換成本比較低。因此，中國粉末涂料行業消費者對行業的議價能力較強。

樹脂行業普遍存在企業數量多規模小的局面，行業競爭相當激烈，這就使得粉末涂料行業對其的議價能力較強。而粉末涂料聚酯樹脂產品需要一定的技術水平，產品具有一定的技術獨特性，特別是特殊需求領域技術要求高，現階段中國粉末涂料行業原材料供應商對中國粉末涂料行業的議價能力適中。

從中國粉末涂料行業現有競爭者分析，我國中國粉末涂料行業參與者數量較多，行業市場集中度較低，行業企業類型主要以中小型企業為主，尚無擁有絕對優勢的龍頭企業，行業競爭較為激烈。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，粉末涂料行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國粉末涂料（塑粉）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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