【行業深度】洞察2023：中國數字經濟行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中興通訊(000063)、大華股份(002236)、中科創達(300496)、軟通動力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心數據：中國數字經濟服務商競爭派系;2023年中國數字經濟企業TOP10;2023年中國數字經濟TOP500企業區域分布等

1、中國數字經濟行業競爭派系

根據商務部的定義，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。數字經濟行業覆蓋的領域較為廣泛，從不同服務領域來看，根據網經社電子商務研究中心與網經社數字經濟臺共同發布的《2022年度中國數字經濟新銳服務商“百強榜”》，我國數字經濟服務商競爭派系主要可分為數字零售服務商、數字生活服務商、數字貿易服務商、產業數字化服務商、數字教育服務商、數字物流服務商、數字健康服務商、數字金融服務商、云計算服務商、其他數字經濟服務商。總體來看，數字經濟已經滲透到居民生活的方方面面，幾乎一切生活、生產、消費活動均與數字經濟有千絲萬縷的聯系。

2、中國數字經濟行業公司排名情況

2023年11月，中國企業評價協會和中國信息通信研究院在京發布了《2022中國數字經濟企業發展報告》及2023數字經濟企業TOP500榜單，其中，榜單前十分別為騰訊、阿里、抖音、中國移動、華為、京東、國家鐵路集團、快手、中國電子、中國電信。具體情況如下圖所示：

3、中國數字經濟行業細分市場格局

根據2023年中國信通院發布的《中國數字經濟發展研究報告(2023)》，2017年至2022年，我國數字經濟細分領域中，數字產業化占比持續下降，而產業數字化占比持續提升。隨著互聯網、大數據、人工智能等數字技術更加突出賦能作用，與實體經濟融合走向縱深發展的道路，產業數字化將呈現更加豐富的多樣化發展。

4、中國數字經濟區域發展整體情況

根據中國企業評價協會和中國信息通信研究院在京發布的《2022中國數字經濟企業發展報告》及“數字經濟企業TOP500發展指數”，我國TOP500數字經濟企業分布地區中，北京市數量最多，達到了143家，其次為廣東省，為91家。滬、浙、江其次，數量分別為64家、42家、36家。總體來看，北京市、珠三角、長三角是數字經濟TOP500企業分布的重點地區。

從產業發展指數來看，排名前五的企業依然為北京、廣東、浙江、上海、江蘇。可以看出，這五個省市已經成為相對穩定的頭部梯隊。2022年，全國DEAI各省市排名中，北京市排名第一，DEAI指數為215.4，廣東省、浙江省、上海市、江蘇省DEAI指數分別為213.6、207.5、202.0、195.4，均遠高于全國均值132.3。從全國來看，共有11個省市的DEAI指數高于均值，其中72.7%為東部地區省市，表明東部地區數字經濟整體較為發達。

5、中國數字經濟區域創新能力

從專利數量來看，截至2022年底，長三角、粵港澳大灣區和京津冀數字經濟核心產業發明專利有效量分別達到34.0萬件、29.2萬件和27.6萬件，合計占國內數字經濟核心產業有效發明專利總量的71.3%，呈現“三強鼎立”態勢。成渝地區近六年平均增速達到29.2%，2022年同比增速達到35.9%，呈加速增長態勢，發展潛力較大。

6、中國數字經濟企業競爭力分析

根據2023年11月中國企業評價協會與中國信息通信研究院發布的“數字經濟企業TOP500榜單”(2023年)來看，數字經濟行業排名TOP10公司依次為騰訊控股、阿里巴巴、抖音、華為技術、京東集團、國家鐵路、三快在線、電子信息產業集團、電信股份(該榜單以數字化帶來的企業營業收入與市值/估值作為主要衡量指標，結合企業整體實力、績效實力、數字化水平、創新水平、企業效率、社會輿情等指標構建修正系數，對超過17000家數字經濟企業開展測評得出)。從各個公司的布局方面來看，互聯網信息技術公司的布局主要集中在平臺端的搭建以及應用的具體落地，通過傳統行業進行合作，提供解決方案的方式來突出自身在數字經濟建設方面的作用，而像中國移動、中國電信、華為等技術公司則著重布局各類底層技術的突破和創新，同時也兼顧平臺層、應用層的發展。國有控股公司如國家鐵路集團、電子信息產業集團等，其布局主要是提升自身業務的數字化、智能化、聯網化水平。

中國數字經濟行業企業布局及競爭力評價

從波特五力模型方面來看，我國數字經濟行業上游供應商議價能力相對較強，主要原因為上游屬于技術密集型產業，而技術是數字經濟行業的核心競爭力之一，因此上游議價能力較強。下游消費者方面，數字化為居民生活提供了較大的便利，消費者對數字經濟及其各類產品具有較大的依賴性，因此下游議價能力相對較弱，例如通常情況下各類數字化軟件價格較為昂貴，且折扣力度一般。替代品方面，數字經濟行業暫無此方面壓力。現有競爭者方面，行業現有競爭程度較為激烈，行業相關公司數量超過萬家，上市公司數量已達數百家。潛在進入者方面，由于數字化轉型是國家定調較高的規劃，因此未來增長趨勢較為明確，疊加技術的不斷突破，潛在進入者威脅較大。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國數字經濟行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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