【行業深度】洞察2023：中國車聯網行業競爭格局及市場份額(附企業布局、上市企業業績等)

行業主要上市公司：四維圖新(002405)、東軟集團(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)等

本文核心數據：市場份額;代表企業業績

1、行業競爭梯隊分析

從中國車聯網行業競爭梯隊來看，我國強戰略強技術實力的領導者企業包括阿里、華為、騰訊和百度等企業;強表現者包括四維圖新、東軟集團、高新興和千方科技等企業;競爭者包括吉利控股及奇瑞集團等傳統及互聯網汽車制造廠商。

從區域分布情況來看，中國車聯網行業代表企業主要分布在北京及沿海地區。其中以北京、上海、廣東等地區為主，中部地區中湖北、貴州、廣西等地也有所布局。

2、企業布局中，華為和中國移動在車聯網的布局較全

云平臺發展是車聯網行業的重要環節之一，在中國車聯網云端設備市場上，華為作為ICT龍頭企業和5G技術的領導者，憑借長期積累的ICT能力和核心通信技術，推出端云協同的解決方案，為行業領先;中興通訊緊隨其后。其他互聯網企業以及新興科技企業也在快速追趕中，但尚需時間研發和突破。

車載單元OBU的主要供應商包括萬集科技、大唐電信、東軟、星云互聯、高新興、華礪智行等企業，企業數量較少，企業之間產品差異較大。

3、通信和云服務商及整車制造企業占據了較大市場份額

從市場份額來看，當前軟件、數據、服務提供商市場份額小，其中2022年10家代表企業市占率僅10%左右。通信和云服務商及整車制造龍頭企業規模優勢大、布局領域廣泛，在市場中占據了主導地位，擁有較高的市占率，其中以華為、騰訊、比亞迪等企業為代表。

4、代表上市企業不斷完善車聯網技術和業務布局

從公司的車聯網及相關業務營收來看，東軟集團、四維圖新和千方科技的相關業務營業收入達到15億元以上，處于車聯網行業的領先地位。從車聯網相關業務的成果來看，各個公司均在2022年取得了較好的成績。以高鴻股份為例，分別在車側市場和路側市場，順利完成車聯網相關模組的生產線和示范區布局;四維圖新則牽手下游整車制造龍頭，進行產業鏈延伸和技術升級。

5、中國車聯網行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國車聯網行業內競爭者較多，且行業還處于成長初期，現有企業間的競爭較為激烈;車聯網作為智慧交通、智能汽車等行業的核心驅動力，替代品威脅極小;車聯網行業的上游供應商可概括為“端”層面，包括整車制造、元器件等行業，由于技術門檻較高，且國內廠商的技術水平還有待提升，上游的議價能力是較強的;應用市場主要是智慧交通和智慧城市等，由于車聯網與汽車、5G等融合協同發展已成為趨勢，因此下游的議價能力較弱;此外，由于車聯網行業是技術密集型、資金密集型和高端人才密集型行業，進入門檻較高，因此面臨的新進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國車聯網行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國車聯網產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。