預見2024：《2024年中國食用油行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：金龍魚(300999);西王食品(000639);道道全(002852)等

本文核心數據：食用油行業競爭梯隊;食用油消費量;食用油行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

食用油，又名食油，即人體可食用的油，一般指制作加工食品過程中使用到的植物油脂或動物油脂。常溫狀態下，食物油呈液態。受油脂原料及加工工藝等影響，常見的食用油多為植物油脂，包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、磷脂等，有益于人體健康，不同食用油有不同營養特點。

食用油的分類方式眾多，具體如下：

——產業鏈剖析：產業鏈結構簡單

從產業鏈的角度來看，食用油產業鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環節。油料作物經過初榨產出原油和粕類(副產品);原油精煉后，即為精制油(食用油)。產業鏈下游主要為個人/家庭、餐飲服務企業、食品加工企業等消費者以及商超、電商平臺等銷售渠道。

目前，我國食用油行業企業眾多。其中食用油代表性生產企業包括金龍魚、山東魯花、上海良友、京糧控股、金健米業、西王食品、道道全、中糧科技等。上游原材料則是各類農業企業，包括敦煌種業、農發種業、登海種業、亞盛集團、隆平高科、北大荒等。下游為全聚德等餐飲企業以及京東、阿里、華聯等銷售渠道商。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

1993年以前，我國油料加工業長期處于國家嚴格監管之下，油脂實行定量供應，食用油行業發展緩慢，產量難以滿足需求。1994年至2010年，食用油行業逐漸市場化，進入快速發展的階段，行業規模日益發展壯大，使我國食用油加工行業躍居全球前列。隨著國內食用油行業的高速發展，油脂加工業不斷擴張，加之植物油融資貿易興盛，行業產能日益過剩，食用油行業開始進入整頓、去產能階段。2017年以來，食用油行業接連出現市場混亂現象，國家對油脂油料政策調控加強，加之國民健康消費意識不斷提高，食用油行業進入高質量發展階段。

行業政策背景：促進綠色健康產品發展

我國食用油行業針對性法律規劃及政策規劃較少，主要注重加大食用油自給率、食用油產品綠色健康發展以及推進農業現代化等方面。具體政策如下：

行業發展現狀

——供給：中國食用油產量約5160.2萬噸

根據國家統計局數據顯示，2020-2022年，我國精制食用植物油產量整體下降，2022年為4881.9萬噸，同比下降1.8%，主要系受到新冠疫情升級的影響。2023年1-7月中國精制食用植物油產量同比上升5.7%，經初步統計，2023年中國精制食用植物油產量約5160.2萬噸。

——2023年食用油消費量約3908萬噸

國家糧油信息中心統計數據顯示，2022年中國食用油消費量為3758萬噸，較2021年有所下滑。經初步統計，2023年中國食用油消費量約為3908萬噸，同比上升4%。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在華東、中南和西北地區

從代表性企業分布來看，行業代表性企業主要分布在上海、安徽、山東等華東地區，廣東、湖南等中南地區，以及新疆、甘肅等西北地區。

——企業競爭：金龍魚市場份額最大

國家糧食和物資儲備局數據顯示，金龍魚、中糧集團、山東魯花、上海良友、長壽花市場規模占比分別為39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%，位居前五。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

未來我國食用油行業呈現推廣油脂精準適度加工的新模式、系統化開發和研究我國油料資源、著重研究食用油的營養學價值等發展趨勢：

——行業發展前景：預計到2029年食用油消費量達4945萬噸

結合過去幾國食用油消費量變化情況以及中國未來人口變化趨勢，未來幾年中國食用油量將保持低速增長態勢。前瞻預計，到2029年中國食用油消費量有望達4945萬噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國食用油行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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