預見2024：《2024年中國功能食品行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：湯臣倍健(300146);東阿阿膠(000423);西王食品(000639)等

本文核心數據：功能食品行業競爭梯隊;功能食品市場規模;功能食品行業區域競爭格局

行業概況

——定義及分類

根據GB 16740-2014《食品安全國家標準保健食品》中的定義，保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品。即適用于特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品，該定義與功能食品定義相同：

——產業鏈剖析：中游產品種類多

功能食品概念相關產業按價值鏈自上而下主要可分為三大部分：即上游原材料及原料加工、中游功能食品生產及下游零售環節。上游原材料包括糖醇類、中藥材、果蔬等。原材料加工則主要包括農產品加工、中藥材加工等;中游部分按照功能食品種類可以分為功能飲料、保健酒、保健茶、功能性糖果、功能性食用油等;下游部分根據銷售渠道的不同，包括有經銷商、連鎖藥店、電商平臺等。

目前，我國原材料上游的代表企業包括同仁堂、九芝堂、金禾實業等。中游生產代工企業主要有湯臣倍健、東阿阿膠、西王食品、東鵬飲料、仙樂健康等。下游代表性企業包括天貓、淘寶、阿里健康等;大型連鎖藥店包括國大藥房、老百姓、復美等。

行業發展歷程：目前進入高質量發展階段

我國功能食品行業在20世紀80年代就開始了大規模發展，行業歷經起步、快速成長、信任危機時期和復興時期，當前功能食品行業正處于行業復興階段。近年來隨著亞健康問題日益凸顯，慢性病人群在不斷增加，加上“健康中國”上升為國家戰略，健康產業快速發展，功能食品行業步入高質量發展階段。

行業政策背景：支持功能食品項目建設

2021-2023年我國頒布的多項政策多為我國功能食品行業的規范性法規，從功能食品標簽、宣傳、功能食品安全等方面對我國功能食品行業發展提出了要求。具體政策如下：

行業發展現狀

——中國功能食品市場規模達3523億元

近年來，我國功能食品行業市場規模穩步增長，但2019年受到“權健”事件的影響以及一系列監管政策出臺的影響，功能食品行業整體增速下滑。經初步統計，2023年中國功能食品市場規模達到3523億元，2016-2023年年均復合增長率達到6%，增速良好。

——維生素及膳食營養補充劑是主要功能食品類型

從中國功能食品產品結構來看，維生素及膳食營養補充劑是功能食品中占比最大的細分品類，中國占比54.94%。目前中國運動營養品和體重管理產品占比小，僅1.19%和4.34%。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在華南地區

根據企查貓以“食品制造業”為選定行業，以“功能食品”為關鍵詞進行搜索，得到我國功能食品行業企業區域分布來看。具體來看，功能食品行業產業鏈企業主要分布在華南地區，其次是在華東、華北等地區;其余地方，如甘肅、黑龍江、內蒙古、西藏等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，廣東、山東等地代表性企業較多。湯臣倍健、仙樂健康、東鵬飲料等代表企業分布在廣東地區;東阿阿膠、保齡寶等主要分布在山東地區。

——企業競爭：東鵬飲料營收規模最大

從功能食品行業中游企業2022年的業績來看，營收規模方面，東鵬飲料功能食品相關業務收入最高，2022年達81.72億元;從毛利率水平來看，東阿阿膠、湯臣倍健、健康元毛利率處于行業領先地位，均高于60%：

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國功能食品產業經過多年快速發展，已經逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰，但在市場需求、技術進步和管理更新的推動下，中國功能食品產業發展空間巨大，市場前景較好。功能食品未來的發展趨勢是產品將進一步細化、第三代功能食品食品將成為主流以及未來將采用高科技生產：

——行業發展前景：預計到2029年功能食品市場規模突破4858億元

當前功能食品受眾已逐步向年輕群體滲透，該趨勢將隨著健康中國戰略的實施而進一步擴大。與此同時，中國老齡化人口加劇，保健品剛需屬性加強。同國外發達市場相比，中國功能食品整體市場規模仍然較小，隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，功能食品市場的消費潛力將逐步得到釋放，行業迎來發展藍海。至2029年，中國功能食品市場規模有望突破4858億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國功能食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。

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