【行業深度】洞察2023：中國功能食品行業競爭格局及市場份額(附市場份額、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：湯臣倍健(300146);東阿阿膠(000423);西王食品(000639)等

本文核心數據：功能食品行業競爭梯隊;功能食品行業企業布局等

中國功能食品行業競爭梯隊

功能食品行業依據企業的業務收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，業務收入大于50億元的企業有東鵬飲料和湯臣倍健;業務收入在10-50億元之間的企業有：東阿阿膠、仙樂健康、西王食品和金達威等;其余企業的業務收入在10億元以下，競爭力較強的有保齡寶、海南椰島、百龍創園、健康元等。

根據企查貓以“食品制造業”為選定行業，以“功能食品”為關鍵詞進行搜索，得到我國功能食品行業企業區域分布來看。具體來看，功能食品行業產業鏈企業主要分布在華南地區，其次是在華東、華北等地區;其余地方，如甘肅、黑龍江、內蒙古、西藏等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，廣東、山東等地代表性企業較多。湯臣倍健、仙樂健康、東鵬飲料等代表企業分布在廣東地區;東阿阿膠、保齡寶等主要分布在山東地區。

中國功能食品行業競爭格局

從我國功能食品行業市場份額來看，東鵬飲料市場份額占比約9.2%，湯臣倍健占比約6.4%，保持功能食品行業龍頭地位。其他市占率較高的企業還包括無限極、安利、東阿阿膠等。

中國功能食品行業集中度

市場集中度方面，中國功能食品行業市場集中度整體處于較低水平，CR3為20.8%，CR5為30.2%，CR5約35.8%。

中國功能食品行業企業布局及競爭力評價

從企業功能食品業務的競爭力來看，東鵬飲料、湯臣倍健、東阿阿膠的競爭力排名較強;其次是西王食品、仙樂健康等廠商，近年來經營業績逐步向好。

中國功能食品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國功能食品行業上游企業數量較多，普通原料產品差異化較小;特殊原料產品差異化較大，我國功能食品行業上游議價能力較弱;由于功能食品企業的產品種類較為有限，廠家很難進行后向一體化進行自建渠道，對下游批發和零售行業有著高度依賴，我國功能食品行業下游的議價能力一般;而功能食品的替代品包括保健器械、家庭與個人健康用品、心理治療、藥膳、營養飲食等，替代品風險較大;對于功能食品行業而言，潛在進入者包括制藥企業、商品流通企業，潛在進入者威脅較大;從現有競爭者的競爭強度來看，我國功能食品相關企業數量多且市場集中度較低，競爭較為激烈。

綜合以上分析，我國功能食品行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國功能食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。

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