【行業深度】洞察2023：中國物聯網產業競爭格局及市場份額(附細分產業結構、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：高鴻股份(000851)、恒寶股份(002104)、美的集團(000333)、樂心醫療(300562)、三川智慧(300066)、金卡智能(300349)、海康威視(002415)、大華股份(002236)、辰安科技(300523)等

本文核心數據：價格分布結構;市場規模結構;企業業務布局

1、中國物聯網產業價值分布結構

從產業鏈價值分布看，應用層和平臺層貢獻最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產值規模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產業價值也較大，占到20%左右。

2、中國物聯網產業市場規模結構

目前，物聯網已較為成熟地運用于安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯網產業逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯網這一概念的普及，民眾對物聯網的認知程度不斷提高，使得我國物聯網市場規模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯網市場規模約在1.76萬億元左右，2020年根據賽迪公布的數據，我國物聯網市場規模約達到2.14萬億元左右。初步統計，2022年市場規模約為3.1萬億元。國物聯網市場投資前景巨大，發展迅速，在各行各業的應用不斷深化，將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。

根據IoT Analytics統計的數據，從物聯網的下游領域來看，中國物聯網行業下游占比中制造業/工業占比22%排在首位，其次是交通/車聯網，占比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧醫療和智能物流分別占比14%、12%、12%、9%和7%。

3、中國物聯網產業區域競爭格局

工信部共公開2批《物聯網關鍵技術與平臺創新類、集成創新與融合應用類項目公示名單》，結合2批的項目名單分析，目前中國物聯網關鍵技術與平臺創新類、集成創新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

4、中國物聯網產業企業競爭格局

——中國物聯網產業不同應用領域競爭情況

物聯網技術的應用是傳統行業轉型升級的根本，傳統行業轉型升級的方向以“數字化”和“智慧化”為主。根據物聯網的應用領域來看，企業在各自行業的“數字化”和“智慧化”有所布局。

——中國物聯網企業百強榜單TOP10

互聯網周刊發布了2022物聯網企業100強，榜單顯示海爾智家排名第一、華為、海康威視位居第二和第三，聯通數科物聯網、京東方、中興通訊、大華股份、涂鴉智能、阿里云、海納云進入前十，依次排名第4-10名。

——中國物聯網產業上市企業業績情況

從業務布局來看，行業主要領先上市企業的業務側重點均有不同，例如比亞迪主要將物聯網運用在智慧出行領域，九安醫療則將物聯網業務主要應用于醫療領域等。

從物聯網代表企業的業績情況來看，物聯網產業代表企業的毛利率均值達到36%，行業整體毛利率較高。從單獨企業情況來看，行業主要上市公司的業務規模差距明顯，毛利率水平也因業務側重點的不同而呈現出分層差異。上市企業具體的業績情況如下表所示：

4、中國物聯網產業競爭狀態總結

由于物聯網行業涵蓋領域廣泛，雖然物聯網市場在急速膨脹當中，參與者相對較多，競爭壓力目前大。且目前物聯網產品涉及多方面相對復雜，各企業擅長和發展重點有差異，雖然領域之間產品同質化較弱，但是同領域之間同質化強，競爭壓力大。隨著物聯網全方位的發展，每個物聯網企業在面對來自競爭者、進入者、替代品、供應商和購買者的壓力在目前來看都相對較小。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國物聯網產業五力競爭總結如下：

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