【行業深度】洞察2024：中國能源物聯網行業競爭格局及市場份額(附營收排名、企業競爭力評價等)

能源物聯網行業主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100);國電南瑞(600406);林洋能源(601222);亨通光電(600487);國網信通(600131)等

本文核心數據：上市公司營收規模;上市公司毛利率;上市公司產品布局

1、中國能源物聯網行業競爭梯隊

按注冊資本分，我國能源物聯網企業可分為三個競爭梯隊，第一梯隊注冊資本在20億元以上的企業有天合光能、國電南瑞、易事特等，第二梯隊注冊資本在10-20億元之間的企業有威勝信息、科陸電子等。

從區域分布看，企業主要分布于江蘇、北京、廣東等地，除此以外，浙江、上海、遼寧、湖南等省市也擁有部分能源物聯網行業代表性上市企業。

2、能源物聯網行業上市公司能源物聯網業務業績對比

在平臺層和應用層的主要公司中，國電南瑞、亨通光電等企業在能源物聯網領域的營收規模較大，其中國電南瑞的能源物聯網業務營收達到209.14億元，毛利率為29.26%。威勝信息、科大智能能源物聯網業務毛利率較高，均超過30%。從業務布局看，布局智能電網解決方案的企業較多。從銷售渠道布局看，國內外協同發展的企業較多。

3、中國能源物聯網行業企業布局及競爭力評價

從行業內企業能源物聯網業務占比看，科陸電子、國電南瑞等企業業務占比較高，超過70%;從企業區域布局看，國內外市場同時布局的企業數量較多，部分企業境外業務占比達到30%以上;從能源物聯網業務布局看，提供智能電網解決方案的企業占比較大，除此以外，部分企業提供能源管理平臺，例如天合光能、威勝信息等。

4、招投標市場競爭格局

能源物聯網下游客戶主要為企業客戶或政府客戶，其中國家電網有限公司作為我國智能電網及泛在電力物聯網建設的主要負責單位，每年都進行大量采購招標，采購規模大、金額高，是我國能源物聯網行業下游最主要的客戶之一，中標企業因而在市場競爭中也占據一定的競爭優勢。

2023年，在國家電網數字化項目物聯網相關服務招標項目中，南京南瑞信息通信科技有限公司中標數量占比最高，達到50%，北京中電普華信息技術有限公司排名第二，中標數量占比達到26%。

5、細分領域市場競爭格局

從細分市場競爭情況來看，我國能源物聯網企業大多布局在軟件領域，主營產品多為能源管理平臺、電力系統數字化、智慧儲能系統等，代表企業包括天合光能、遠景能源、國電南瑞等;硬件領域布局企業較少，代表企業有易事特、威勝信息等。

6、中國能源物聯網行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國能源物聯網行業競爭者數量較多，但市場集中度較低，競爭較為激烈;能源物聯網行業上游主要為傳感器等硬件設備供應企業，我國高端產品高度依賴國外品牌進口，且行業后向一體化能力不足。整體來看，我國能源物聯網行業對上游議價能力較弱;能源物聯網產品需求近年來增長迅速，且能源物聯網是國家智能電網體系建設中必不可少的一環，整體來看，行業對下游議價能力較強;能源物聯網行業屬于技術密集型行業，技術壁壘相對較高，但行業目前正處于高速發展時期，吸引了眾多新進入者，行業潛在進入者威脅較大;能源物聯網是全球能源互聯網建設不可或缺的組成部分，行業發展受到國家政策的大力支持，目前行業相關替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國能源物聯網行業五力競爭總結如下：

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