【行業深度】洞察2023：中國鋼鐵物流行業市場競爭格局分析(附市場排名、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等

本文核心數據：中國鋼鐵物流行業企業集群分布;中國鋼鐵物流行業企業競爭集群;全球主要鋼鐵生產公司排名等

1、中國鋼鐵物流行業競爭派系

目前，我國鋼鐵物流行業根據企業布局鋼鐵物流行業的模式，可以分為鋼鐵生產企業擴拓展鋼鐵物流業務以及第三方鋼鐵物流企業。其中，鋼鐵生產企業拓展鋼鐵物流業務的代表性企業主要有寶武集團(布局有歐冶云商鋼鐵物流電商平臺)、鞍鋼集團(布局有德鄰陸港鋼鐵物流電商平臺)、沙鋼集團(布局有專業鋼鐵物流公司玖隆物流)、河鋼集團(旗下河鋼供應鏈為鋼鐵物流業務載體)等，而第三方鋼鐵物流公司代表性企業主要有中國物流、西本新干線、象嶼集團、中遠海運等。

2、中國鋼鐵物流行業競爭集群

根據行業代表性企業的鋼鐵物流業務屬性(鋼鐵企業拓展物流業務、第三方鋼鐵物流公司)以及成立的時間，可以得到鋼鐵物流行業的競爭集群，其中，鋼鐵物流企業拓展物流業務的企業中，成立時間較長、注冊資本較大的企業包括沙鋼集團、寶武鋼鐵、鞍鋼集團等國內大型鋼鐵生產企業，其中，河鋼供應鏈較為年輕，成立時間相對較短。而第三方鋼鐵物流公司中，成立時間較久、注冊資本較大的為中國物流集團;企業較為年輕、注冊資本相對較小的是西本新干線。

注：越靠兩端下方，企業注冊資本越大、資歷越老。

3、中國鋼鐵物流行業市場排名

截至2023年10月，暫無鋼鐵物流企業的權威市場排名，結合我國目前鋼鐵物流行業與鋼鐵生產端聯系較為緊密，頭部鋼鐵生產企業均有鋼鐵物流平臺布局，因此鋼鐵生產企業的排名也能在相當程度上反映出公司鋼鐵物流綜合水平。從粗鋼生產公司來看，2022年我國有7家公司入選全球鋼鐵生產企業排名前十企業，分別為寶武鋼鐵、鞍鋼集團、沙鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山鋼集團、德龍集團。其中，粗鋼產量最高的公司為中國寶武鋼鐵集團，2022年產量為1.32億噸。

4、中國鋼鐵物流行業企業布局及競爭力評價

從業務布局方面來看，我國頭部鋼鐵生產企業均有布局線上鋼鐵物流電商平臺，主要做B2B的撮合業務，而物流公司則主要從設備入手，業務布局以為鋼鐵生產企業提供物流設備為主。

注：“-”表示公司未披露/未有該項業務相關信息。

5、中國鋼鐵物流行業競爭狀態總結

從波特五力模型來看中國鋼鐵物流行業競爭狀態，首先，行業競爭者較多，但集成化程度較低，競爭者分布散亂，普遍規模較小，行業頭部參與者多為鋼鐵生產企業連帶布局，行業專業化程度較低，行業現有競爭者競爭程度較為激烈。上游供應商通常為鋼鐵生產企業，鋼鐵流通為剛需項目，因此上游供應商議價能力一般。行業下游通常為一級、二級鋼貿商乃至鋼鐵部件生產企業，鋼鐵作為其原材料的重要來源，不可或缺，不可替代，因此，下游供應商議價能力也一般。潛在進入者方面，進入該行業通常需要大量資金購置運輸設備，因此壁壘較高，同時行業競爭現已較為激烈，因此新進入者威脅較小。替代品方面，鋼鐵物流是鋼鐵產業鏈不可或缺的環節，因此暫無替代品威脅。

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