【干貨】鋼鐵物流行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等

本文核心數據：中國鋼鐵物流產業鏈分析;中國鋼鐵物流產業鏈生態圖譜;中國五大鋼鐵物流圈等

鋼鐵物流產業鏈全景梳理：流通環節是生產和貿易的橋梁

鋼鐵物流產業鏈主要包括上游鋼鐵的生產制造，中游鋼鐵流通環節以及下游鋼鐵貿易商三個環節。其中，上游鋼鐵生產制造環節主要由鋼鐵生產企業完成，包括礦物采選、鋼鐵生產等環節。中游鋼鐵流通環節主要包含流通過程中涉及的倉儲、物流等環節。鋼鐵物流的下游為鋼鐵貿易商，包括一級代理商、二級代理商等。

從產業鏈生態來看，鋼鐵物流行業上游鋼鐵制造企業主要包括寶鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團、鞍鋼集團、建龍集團等，值得一提的是，部分實力較為雄厚的上游企業(如上述企業)正在積極布局鋼鐵物流領域，根據前文所述的鋼鐵物流行業入場方式，上述企業即為上游鋼鐵生產企業通過投資建設鋼鐵物流的案例。同時，還有一部分企業專注于鋼鐵物流領域本身，多為物流公司發展而來，或為鋼鐵制造公司投資建設的子公司。鋼鐵物流中游公司主要有中國物流、武漢西馬、魯中物流、西本新干線、久隆物流、五礦物流等。產業鏈下游為鋼貿商，根據Mysteel評選出的“2022年度全國鋼鐵貿易企業百強”，其中較為優秀的下游企業主要有百構金聯、凱通物資、住總科貿、河北金屬等。

鋼鐵物流產業鏈區域熱力地圖：東部地區分布較為集中

從區域分布來看，我國鋼鐵物流相關企業主要分布在東部沿海地區、河北省以及四川省。其中，河北省、北京市鋼鐵物流產業鏈布局較全面，包含產業鏈上中下游各個環節，河北省涉及到的公司有河鋼集團、河北金屬等，北京地區涉及到的公司有建龍集團、中國物流、中國鐵物、凱通物資、住總科貿等。

注：顏色深淺表示鋼鐵生產量的多少，顏色越深，產量越多。

鋼鐵物流園區分布圖：長三角物流圈規模最大

當前中國已基本形成五大鋼鐵物流圈，分別是以北京、天津、沈陽、大連、青島為核心的環渤海物流圈;以上海、南京、杭州、寧波為核心的長三角物流圈;以廣州、深圳為核心的珠三角物流圈，以武漢、鄭州、長沙為核心的中原物流圈;以廈門、福州為核心的臺灣海峽物流圈。其中，以長三角規模最大，上海現有大中型鋼鐵現貨貿易市場數量和貿易量都在全國省市中居首位。

鋼鐵物流代表性企業鋼鐵流通情況

從鋼鐵物流代表性企業的鋼鐵流通情況來看，我國鋼鐵物流相關企業中，鋼鐵產量最多的企業為寶武鋼鐵，2022年鋼鐵產量達到11994萬噸，鋼鐵流通、吞吐量較高的企業為沙鋼集團、河鋼集團等，其中，沙鋼集團自建碼頭鋼鐵年吞吐量為8000萬噸，河鋼集團為2900萬噸。

注：“-”表示公司未有該業務/未公布該業務相關數據。

鋼鐵物流代表性企業最新投資動向

近年來，根據鋼鐵物流代表性企業所處的產業鏈環節，投資方向差異化較大。其中，鋼鐵生產企業如寶武鋼鐵、河鋼集團等，投資方向主要為拓展鋼鐵產能、工廠自動化、智能化等圍繞生產端的投資，而流通環節的代表性公司主要投資方向為倉儲地產收購、運輸工具購置以及物流園建設等與流通環節強相關的項目。

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