【行業深度】洞察2023：中國供銷合作社競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中農聯合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中農立華(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再資環(600217.SH)等。

本文核心數據：供銷合作社相關企業競爭格局;2022年度供銷合作社縣域流通服務網絡強縣培育名單;供銷合作社區域競爭格局;供銷合作社上市公司市場份額等。

中國供銷合作社競爭格局

我國供銷合作社概念下的競爭主要體現在供銷合作社相關商品從生產、流通到銷售各個環節中所涉及到的企業之間的競爭，即在生產端，競爭體現在農產品、農資產品、化工原料等供給商家的競爭，在流通端體現在相應的運輸運力的競爭，在零售端，體現在零售商的競爭，同時由于體系內涉及普惠金融服務“三農”等一系列規劃戰略，還涉及到相關金融平臺的競爭。此外，供銷合作社系統還涉及廢舊回收、資源循環利用等業務，因此，在這個維度上也形成了一定的競爭格局。

中國供銷合作社市場排名

——供銷合作社市場排名

根據中國供銷合作社總社評選的2022年度供銷合作社縣域流通服務網絡強縣培育名單，前十名縣級合作社主要集中在京津冀地區，其中，河北省的縣級社數量最多，達到6家。

——供銷合作社相關上市公司市場排名

從供銷合作社相關上市公司方面來看，按照各公司的2023年上半年的營業收入進行排名，其中，浙農股份營業額最多，達到了196.82億元，其主營業務為農藥流通、汽車經銷等。其次為輝隆股份，2023年上半年營業收入為91.23億元，主營業務為農資產品、農化產品、農副產品等生產銷售。天禾股份排名第三，2023年上半年營業收入為85.52億元，主營業務為農資產品的生產和銷售等。總體來看，處于流通環節的公司(浙農股份、中農立華)整體營業收入較高，而處于金融與服務環節的公司(新力金融、湖南發展)，整體營業收入相對較低。

注：該圖表數據為2023年上半年各公司營業收入。

中國供銷合作社市場份額

——供銷合作社區域市場份額

從供銷合作社區域市場份額來看，江蘇省供銷合作社銷售額最多，占比達到8.8%，其次為安徽，占比為7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。區域CR5占比為36.3%，總體來看，區域競爭相對分散。

注：該圖表數據為2021年數據，截至2023年9月，各省供銷合作社暫未披露2022年銷售額數據。

——相關上市公司市場份額

從上市公司的營業收入來看，浙農股份營業收入在上市公司中占比最多，達到了35.4%，其次為輝隆股份，占比為16.4%。排名第三的為天禾股份，占比為15.4%，中農立華占比為11.3%，萬潤股份占比為3.7%。行業頭部市場效應顯著，上市公司CR5占比為82.2%。

注：該圖表用到的數據為2023年上半年營業收入，圖表僅對上市公司做統計。

中國供銷合作社相關企業布局及競爭力評價

從供銷合作社相關上市公司的業務布局來看，多數企業布局區域擴散至全國多個地區，少數企業在省內進行深耕，例如新力金融、湖南發展、浙農股份等。總體來看，各相關上市公司業務布局呈現出“立足國內，放眼全球”的特點。

中國供銷合作社競爭狀態總結

根據波特五力模型對我國供銷合作社相關企業進行競爭力分析，其中，行業上游對于供銷合作社相關企業的議價能力相對較弱，主要原因為，供銷合作社市場化程度較民營企業來講偏低，更注重將價格壓低以更好地服務農民，因此上游議價能力較弱。下游議價能力較強，主要原因為現在商品經濟較為發達，商品種類繁多，盡管農產品是必需品，但單一品種、單一商品的剛需屬性并不強，因此下游議價能力較強。現有競爭者競爭程度較為激烈，主要原因為現存供銷合作社數量眾多，基層社數量已達到數十萬個。替代品威脅非常大，主要原因為現在民營經濟較為發達，從農產品的生產、加工、運輸等，均有實力雄厚的民營企業參與，同時民營企業在大規模促銷時，可以對供給端利潤做出一定讓步，但由于供銷合作社服務“三農”的屬性，在上游供給端無法與民營經濟體打價格戰，因此有時候供銷合作社并無大規模優惠活動，對消費者吸引力有所降低，因此替代品威脅較大。新進入者威脅較小，供銷合作社盈利能力相較民營經濟來講吸引力略為缺乏，因此不存在大規模涌入行業的可能性。

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