預見2023：《2023年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：大富科技(300134)、夢網(wǎng)集團(002123)、共進股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤和軟件(300339)、立昂技術(shù)(300603)等

本文核心數(shù)據(jù)：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景預測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

所謂“物聯(lián)網(wǎng)”(Internet of Things，IOT)，又稱傳感網(wǎng)，指的是將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)連接起來并形成一個可以實現(xiàn)智能化識別和可管理的網(wǎng)絡(luò)。

早期的物聯(lián)網(wǎng)是指依托射頻識別技術(shù)的物流網(wǎng)絡(luò)，隨著技術(shù)和應用的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。現(xiàn)階段，物聯(lián)網(wǎng)是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執(zhí)行能力的各種信息傳感設(shè)備，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)施實現(xiàn)信息傳輸、協(xié)同和處理，從而實現(xiàn)廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)依托多種信息獲取技術(shù)，包括傳感器、射頻識別(RFID)、二維碼、多媒體采集技術(shù)等。物聯(lián)網(wǎng)的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)可以歸納為“感知、傳輸、處理”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：共有四大層面

所謂產(chǎn)業(yè)鏈，是以生產(chǎn)相同或相近產(chǎn)品的企業(yè)集合所在產(chǎn)業(yè)為單位形成的價值鏈，是承擔著不同的價值創(chuàng)造職能的相互聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)圍繞核心產(chǎn)業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，在采購原材料、制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品、通過銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的過程中形成的由供應商、制造商、分銷商、零售商、最終用戶構(gòu)成的一個功能鏈結(jié)構(gòu)模式。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應用層四個層級。

自2018年中美貿(mào)易摩擦以來，美國加大了對中國高新技術(shù)出口的限制，不斷擴大實體清單，影響了中國一些科技主導型企業(yè)的發(fā)展，這從側(cè)面警示了中國在全球供應鏈中地位的脆弱性。物聯(lián)網(wǎng)通過傳感器把物理世界與數(shù)字世界聯(lián)系起來，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實現(xiàn)對物品和過程的智能化感知、識別和管理。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的源頭，已經(jīng)成為各種應用能力所需的數(shù)據(jù)來源所在。目前中國國內(nèi)也涌現(xiàn)出了一些傳感器芯片重點生產(chǎn)企業(yè)，如：高德紅外、西人馬、士蘭微、敏芯微電子、博通、全志科技、大唐微電子、復旦微電子等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于市場驗證期

物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與因特網(wǎng)連接起來，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史悠久，可分為三個階段：

行業(yè)政策背景：政策大力推進

根據(jù)最新發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，在“十四五”期間，明確新基建，還要讓5G用戶普及率提高到56%。并且5次提到關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃發(fā)展，除了劃定數(shù)字經(jīng)濟的7大重點產(chǎn)業(yè)外，其余4次提到的場合均體現(xiàn)出對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重點的表述。

十四五規(guī)劃中劃定了7大數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實，這7大產(chǎn)業(yè)也將承擔起數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP超過10%目標的重任。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長

全球物聯(lián)網(wǎng)仍保持高速增長。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據(jù)GSMA發(fā)布的《The mobile economy 2020(2020年移動經(jīng)濟)》報告顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達到120億，預計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達到246億，年復合增長率高達13%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達30%，2019年我國的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)36.3億。而根據(jù)2021年9月世界物聯(lián)網(wǎng)大會上的數(shù)據(jù)，2020年末，我國物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量已經(jīng)達到45.3億個，預計2025年能夠超過80億個。

2、應用層與平臺層價值最高

從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布看，應用層和平臺層貢獻了最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價值也較大，占到20%左右。

3、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)共四層

物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu)可分為應用層、網(wǎng)絡(luò)層、物聯(lián)層以及感知層，其中感知層處于架構(gòu)底層，是物聯(lián)網(wǎng)應用和發(fā)展的基礎(chǔ)，物聯(lián)層主要負責對數(shù)據(jù)分析和處理，網(wǎng)絡(luò)層可分為有線傳輸和無線傳輸，應用層則是物聯(lián)網(wǎng)的應用領(lǐng)域。

4、中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模突破3.1萬億

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認知程度不斷提高，使得我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約在1.76萬億元左右，根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約達到2.5萬億元左右。初步統(tǒng)計，2022年市場規(guī)模為3萬億元。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項目最多

工信部共公開2批《物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目公示名單》，結(jié)合2批的項目名單分析，目前中國物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

2、企業(yè)競爭：各個行業(yè)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域有所布局，以龍頭企業(yè)間的競爭為主

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的根本，傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向以“數(shù)字化”和“智慧化”為主。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的應用領(lǐng)域來看，企業(yè)在各自行業(yè)的“數(shù)字化”和“智慧化”有所布局。

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了2022物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強，榜單顯示海爾智家排名第一、華為、海康威視位居第二和第三，聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)、京東方、中興通訊、大華股份、涂鴉智能、阿里云、海納云進入前十，依次排名第4-10名。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：物聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)保持高速增長

1、發(fā)展前景：市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占比逐漸上升

物聯(lián)網(wǎng)是中國新一代信息技術(shù)自主創(chuàng)新突破的重點方向，蘊含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、傳感器、近距離傳輸、海量數(shù)據(jù)處理以及綜合集成、應用等領(lǐng)域，創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新要素不斷積聚。物聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的應用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應用、新模式。中國以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，更加注重經(jīng)濟質(zhì)量和人民生活水平的提高，采用包括物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益，提高社會管理、公共服務和家居生活智能化水平。未來巨大的市場需求將為物聯(lián)網(wǎng)帶來難得的發(fā)展機遇和廣闊的發(fā)展空間。綜合多方面的情況分析，前瞻認為未來6年中國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將保持高速增長，到2028年市場規(guī)模超過7.5萬億元。

2、發(fā)展趨勢：重點城市帶動周邊城市發(fā)展，分工協(xié)作格局將進一步顯現(xiàn)

國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已初步形成環(huán)渤海、長三角、珠三角，以及中西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列四大區(qū)域的首位。未來中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)空間演變將呈現(xiàn)出三大趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用領(lǐng)域市場需求與投資預測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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