【行業深度】洞察2023：中國虛擬電廠行業競爭格局及競爭派系(附競爭梯隊、企業競爭力分析等)

虛擬電廠行業主要上市公司：國電南瑞(600406.SH);特銳德(300001.SZ);國網信通(600131.SH);東方電子(000682.SZ);朗新科技(300682.SZ);科陸電子(002121.SZ);南網科技(688248.SH);恒實科技(300513.SZ);科遠智慧(002380.SZ);國能日新(301162.SZ)等

本文核心數據：中國虛擬電廠行業代表性企業基本信息;中國虛擬電廠行業代表性企業營業收入

1、中國虛擬電廠行業競爭梯隊

虛擬電廠并不是真實存在的電廠，而是一種智能電網技術，應用分布式電力管理系統參與電網運行調度，實現“源-荷-網”聚合優化。我國虛擬電廠行業的上市公司包括：國電南瑞(600406.SH)、特銳德(300001.SZ)、國網信通(600131.SH)、東方電子(000682.SZ)、南網科技(688248.SH)、國能日新(301162.SZ)等。此外，我國虛擬電廠行業還存在一批競爭力較強的非上市公司，如華為、電享科技等。

虛擬電廠行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業有華為、國電南瑞;注冊資本大于10億元的企業有：科陸電子、東方電子、國網信通、特銳德、朗新科技;其余企業的注冊資本在10億元以下。

2、中國虛擬電廠行業競爭派系

虛擬電廠運營商包括負荷聚合商和技術服務商兩大類。負荷聚合商代表企業有國電南瑞、國網信通、南網科技、特銳德、南網能源等，通常具有一定負荷資源優勢，可以聚合零散負荷資源開展服務;技術服務商則主要依托軟件開發、模型算法等方面的優勢，可以為負荷聚合商提供技術服務，或者直接參與交易，代表企業有華為、恒實科技、科陸電子、朗新科技、國能日新、電享科技等。

3、中國虛擬電廠行業區域競爭

虛擬電廠代表性企業主要分布在中游領域，從中游虛擬電廠運營商的區域分布來看，廣東的虛擬電廠企業分布最集中，企業數量較多，包括華為、南網科技、南網能源和科陸電子。此外，浙江分布有國電南瑞、朗新科技和科遠智慧，山東分布有特銳德和東方電子，北京則有恒實科技和國能日新。

4、中國虛擬電廠行業企業布局及競爭力分析

目前，我國虛擬電廠行業的代表性企業中，華為、國電南瑞和特銳德的營收規模較大，在100億以上，其中華為2022年營業收入達6423.38億元，國電南瑞為468.29億元。

虛擬電廠運營方面，華為已接入成都高新西區虛擬電廠，并為澳大利亞Discover Energy的虛擬電廠平臺提供技術服務;國電南瑞建設的省級虛擬電廠運營管理系統在多地建立樣板工程，處于行業領先地位;特銳德具備虛擬電廠條件的可調度資源容量超過300萬kW;國網信通的虛擬電廠運營平臺已接入國內多個虛擬電廠參與電網調節。

5、中國虛擬電廠行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，虛擬電廠行業上游包括可控負荷、分布式能源、儲能系統，基礎能源分布相對分散，上游議價能力較弱;下游為電力需求方，需求較分散，但對需求側響應的要求提升，下游議價能力適中。同時，虛擬電廠行業處于發展初期，市場集中度不高，競爭相對激烈;行業吸引力強但進入壁壘較高，潛在進入者威脅較小;且虛擬電廠為未來電力需求側響應能力提升的重點建設方向，替代品威脅小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國虛擬電廠行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國虛擬電廠（VPP）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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