【行業深度】洞察2023：中國白酒行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(600702)、皇臺酒業(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農業(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數據：中國白酒行業競爭格局、中國白酒行業競爭派系

1、中國白酒行業競爭派系

依據市場競爭力及戰略執行力，我國白酒行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。

整體來看，我國白酒行業的領導者和挑戰者數量較多，主要是由于行業集中度較高，同時競爭者持續涌入。其中，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒以其強大的市場競爭力及戰略執行力占據了白酒市場的領導者象限;挑戰者象限則分布了今世緣、口子窖、舍得酒業、迎駕貢酒、水井坊、金徽酒、伊力特等眾多企業;追隨者象限有酒鬼酒、天佑德酒、巖石股份、金種子酒等企業分布。

2、中國白酒行業市場份額

2022年，全國納入到統計局范疇的規模上白酒企業完成釀酒總產量僅為671萬千升，較2017年(1198萬千升)下降約44%。

其中，白酒產量頭部六省合計釀酒產量495.94萬千升，占總產量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年產量348.05萬千升，同比下降5.22%，市場份額達51.85%;湖北省1-12月白酒產量36.28萬千升，排名第二，同比下降11.85%，市場份額為5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒產量29.84萬千升，同比微增1.78%，市場份額為4.45%;貴州省1-12月份白酒產量28.89萬千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市場份額為4.30%。值得一提的是，貴州以占比4.3%的產量，實現了行業銷售收入的30%，貢獻了行業利潤總額的43.9%，與行業“量減質提”的趨勢相比，貴州白酒始終保持“量少質優”的發展特點，在全國白酒行業的重要地位鞏固提升。

在頭部六省當中，僅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在產量上有所增長，兩省的產量分別在26.55萬千升、26.32萬千升，且保持了兩位數的增長，市場份額分別為3.96%和3.92%。

3、中國白酒行業市場集中度

近年來，白酒行業集中度進一步提升，優勢產能向優勢產區集中，行業利潤向龍頭企業集中。2022年，我國白酒行業排名前2的企業份額合計為28.87%，排名前4的企業份額合計37.23%，排名前8的企業份額合計為45.82%，屬于寡占Ⅴ型，表明市場集中度較高、龍頭企業對市場有一定控制力。

4、中國白酒行業企業布局及競爭力評價

目前，我國白酒行業的上市企業包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。從產量情況來看，2022年，順鑫農業的產量最高，達到了58.76萬千升。但綜合考慮品牌價值等因素，貴州茅臺、五糧液等品牌的競爭力則更勝一籌。

5、中國白酒行業競爭狀態總結

我國白酒行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，還包括農戶供給，供應較為充足;同時，隨著現代農業技術的進步，糧谷的品質和產量都得到了提升，標準化程度也比較高。因此，供應商對白酒行業的議價能力較弱。

在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場，由于行業內企業具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業議價能力較強。整體來看，低檔白酒市場下游議價能力較強，中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

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