【行業深度】洞察2023：中國顯示驅動芯片行業競爭格局及市場份額(附市場競爭梯隊、企業競爭力評價等)

顯示驅動芯片行業主要上市公司：新相微(688593.SH)、天德鈺(688252.SH)、格科微(688728.SH)、中穎電子(300327.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、士蘭微(600460.SH)、明微電子(688699.SH)、力芯微(688601.SH)、晶合集成(688249.SH)、匯成股份(688403.SH)、頎中科技(688352.SH)等

本文核心數據：中國顯示驅動芯片企業競爭梯隊、中國顯示驅動芯片企業市場份額、中國顯示驅動芯片企業區域綜合競爭

中國顯示驅動芯片行業競爭梯隊

從我國顯示驅動芯片行業代表性企業來看，新相微的顯示驅動芯片產品覆蓋了各終端應用領域的全尺寸顯示面板，適配當前主流的TFT-LCD和AMOLED顯示技術;天德鈺在顯示驅動芯片、電子價簽驅動芯片、音圈馬達驅動芯片、快充協議芯片領域耕耘多年，經過技術的積累和沉淀，不斷地創新技術和產品更新迭代;晶合集成立足于晶圓代工領域，依靠成熟的制程制造經驗，以面板顯示驅動芯片為基礎，已有國際一線客戶的覆蓋，并獲得了良好的行業認知度。

目前，我國顯示驅動芯片行業處于高速成長階段，市場競爭者主要分為三大梯隊：第一梯隊為顯示驅動芯片業務收入大于50億元的企業，包括奇景光電、晶合集成;第二梯隊為顯示驅動芯片業務收入在10~50億元的企業，包括集創北方、韋爾股份等;第三梯隊則是顯示驅動芯片業務收入低于10億元的企業，例如天德鈺、頎中科技、格科微等。

在大尺寸DDIC市場(包括電視、桌上型顯示器、筆記本電腦和9寸及以上的平板電腦)，中國臺灣和韓國的芯片廠商仍占有最大的市場份額。2022年，聯詠科技(Novatek)以24%的份額引領市場，其次是LX Semicon、奇景廣電(Himax)和三星LSI。隨著面板供應結構的逐漸改變，中國大陸面板廠商的作用變得越來越重要，這有助于提高中國大陸顯示驅動芯片廠商的市場份額。

中國顯示驅動芯片企業產銷量排名

從我國顯示驅動芯片行業代表性企業的產銷量來看，明微電子、集創北方、格科微的產銷規模較高;從產銷率來看，天德鈺、格科微、明微電子產銷率均較高，在99%-102%左右。從公司毛利率來看，韋爾股份、新相微毛利率較高，在43%-44%左右。

中國顯示驅動芯片企業技術進展

從我國顯示驅動芯片代表性企業技術進展來看，奇景光電的OLED顯示器驅動IC和時序控制IC已開始量產，與全球領先面板廠合作生產平板電腦和汽車應用;集創北方核心技術優勢在顯示芯片的電路設計能力、圖像畫質算法處理能力及接口技術儲備方面，目前均處于行業領先水平;韋爾股份將LCD DDIC和Touch驅動芯片合二為一，降低顯示屏模組厚度，節約系統器件面積，增強顯示和觸控效果的同時，通過簡化顯示屏模組供應鏈和生產環節，降低成本;天德鈺在AMOLED顯示驅動芯片技術上，持續進行顯示驅動芯片技術演算法的發展及補償內存共享設計。

在顯示驅動芯片代工領域，晶合集成在OLED驅動芯片代工領域積極布局，未來將具備完整的OLED驅動芯片工藝平臺。公司針對AR/VR微型顯示技術，正在進行硅基OLED技術的開發，已與國內面板領先企業展開深度合作，加速應用落地。

中國顯示驅動芯片行業競爭狀態總結

顯示驅動芯片行業上游主要是芯片設計廠商，廠商數量少，競爭激烈程度適中，議價能力高;中游是晶圓制造與封測廠商，技術門檻高，中國臺灣、韓國廠商占據了絕大部分市場;下游是顯示模組組裝與面板制造廠商，廠商數量眾多，市場需求較大，議價能力較低。以下為波特五力模型競爭狀態總結圖：

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